Joyware Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Oct 28, 2011

关于杭州中威电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2011〕5048 号

杭州中威电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中威电子公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

中威电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中威电子公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要

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的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中威电子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》与实际情况相符。

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国·杭州 中国注册会计师 报告日期：2011 年10 月16 日

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杭州中威电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487 号文核准，本公司由主承销商国信 证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A 股）股票10,000,000 股，发行价为每股人民币35.00 元，应 募集资金总额为350,000,000.00 元。坐扣应付主承销商国信证券股份有限公司承销费和保 荐费25,180,000.00 元后的募集资金为324,820,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有 限公司于2011 年9 月30 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司杭州德胜支行开立的 账号为1202022829900001524 的人民币账户内。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披 露等其他发行费用7,216,410.48 元后，本公司本次募集资金净额317,603,589.52 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2011〕413 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的首次公开发行股票募集资金项目及募集 资金使用计划如下：

单位:人民币万元

		单位:人民币万元
项目名称	总投资额	项目审核备案情况
智能化VAR3 光平台项目	4,759.00	滨发改体改[2011]003 号
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	3,512.00	滨发改体改[2011]004 号
销售与技术服务区域中心建设项目	2,531.00	滨发改体改[2011]005 号
其他与主营业务相关的营运资金	-

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本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行 了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募 集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次发行募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并 经公司2010 年12 月15 日召开的2010 年第三次临时股东大会审议通过。基于业务发展的 预期，本公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2011 年9 月30 日，本公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,306,650.18 元，具体情况如下:

单位:人民币元

		单位:人民币元
项目名称	总投资额	自筹资金预先投入额
智能化VAR3光平台项目	47,590,000.00	5,458,797.10
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	35,120,000.00	20,882,793.15
销售与技术服务区域中心建设项目	25,310,000.00	2,965,059.93
合 计	108,020,000.00	29,306,650.18

杭州中威电子股份有限公司 2011 年10 月16 日

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