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Share Issue/Capital Change • Nov 22, 2021

소액공모실적보고서 1.5 컨버즈 주식회사 소액공모실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	컨버즈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	곽 종 윤, 곽 종 호
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 시곡로 307
	(전 화) 070)7563-6333
	(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 홍 종 현
	(전 화) 02) 2027-4748
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,459

구분	발행총액	비고
소액일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액일반공모2021년 11월 18일2021년 11월 18일2021년 11월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모1,406,469100212,480,6601,763,749,260176211,406,469999,999,459100999,999,459

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,406,469 | 100 | 21 | 2,480,660 | 1,763,749,260 | 176 | 21 | 1,406,469 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전 &cr발행주식총수 : 16,142,806주		증자후 &cr발행주식총수 : 17,549,275주		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
코우홀딩스	2,567,248	15.90	2,567,248	14.36	최대주주
우리사주조합	1,576,900	9.77	1,576,900	8.99	주요주주
밸류애드파트너스	1,090,910	6.76	1,090,910	6.22	주요주주
더블유글로벌4호조합	91,407	0.57	91,407	0.52	특수관계인
더블유글로벌3호조합	23,891	0.15	23,891	0.14	특수관계인
합계	5,350,356	53.16	5,350,356	30.23	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기(예정)일 : 2021년 11월 24일&cr2. 주권상장(예정)일 : 2021년 12월 02일

3. 주권교부장소 : 하나은행 증권대행부&cr4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 7111,406,469999,999,459---1,406,469999,999,459--------7111,406,469999,999,459

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,459 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,459 | 711 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,459 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,459---999,999,459

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 발행제비용은 당사 유보자금으로 사용하였습니다.