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Share Issue/Capital Change • Oct 29, 2020

소액공모실적보고서 1.5 컨버즈 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 소액공모실적보고서

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금융감독원장 귀하	2020년 10월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	컨버즈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	곽 종 윤
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 시곡로 307
	(전 화) 070)7563-6333
	(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 홍 종 현
	(전 화) 02)2027-4704
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10840#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타990,000,000

구분	발행총액	비고
소액일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액일반공모2020년 10월 26일2020년 10월 26일2020년 10월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모1,800,000100154135,566,81874,561,750,0007,531.491541,800,000990,000,000100990,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,800,000 | 100 | 154 | 135,566,818 | 74,561,750,000 | 7,531.49 | 154 | 1,800,000 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전 &cr발행주식총수 : 7,283,917주		증자후 &cr발행주식총수 : 9,083,917주		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
코우홀딩스	2,567,248	35.25	2,567,248	28.26	최대주주
밸류애드파트너스	1,189,919	16.34	1,189,919	13.10	주요주주
더블유글로벌4호조합	91,407	1.25	91,407	1.01	특수관계인
더블유글로벌3호조합	23,891	0.33	23,891	0.26	특수관계인
합계	3,872,465	53.16	3,872,465	42.63	-

주) 증자전 발행주식총수는 2020년 10월 29일 제3자배정 유상증자 납입분 3,641,958주가 포함된 주식수 임.

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Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기(예정)일 : 2020년 11월 02일&cr2. 주권상장(예정)일 : 2020년 11월 10일

3. 주권교부장소 : 하나은행 증권대행부&cr4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 5501,800,000990,000,000---1,800,000990,000,000--------5501,800,000990,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 990,000,000 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 990,000,000 | 550 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 990,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --990,000,000---990,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 발행제비용은 당사 유보자금으로 사용하였습니다.