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Share Issue/Capital Change • Mar 23, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 컨버즈 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 23일

3. 정정사항&cr금번 정정은 대금 지급시기 변경에 따른 정정으로 '굵은 빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목정정사유정 정 전정 정 후7. 거래대금지급대금&cr지급시기&cr변경1) 지급형태 : 현금 지급&cr2) 지급시기 : &cr- 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원 &cr - 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원 &cr - 2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워) &cr (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주)) &cr - 잔금 (2020.03.20) : 5,777,646,680원(씨플러스(주)) &cr (2020.03.25) : 4,977,646,680원((주)원코리아파워) &cr&cr ※ 2020.02.25일 자 3차중도금은 2020.03.25일자 잔금에 포함되었습니다.1) 지급형태 : 현금 지급&cr2) 지급시기 : &cr- 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원 &cr - 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원 &cr - 2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워) &cr (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주)) &cr - 잔금 (2020.05.12) : 5,777,646,680원(씨플러스(주)) &cr (2020.05.12) : 4,977,646,680원((주)원코리아파워) &cr12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항대금&cr지급시기&cr변경

3) 상기 5.양도예정일자는 잔금 지급 예정일이며, 지급일별 양도 주식수는 &cr하기 와 같습니다. &cr&cr[대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]

구분	일자	(주)원코리아&cr파워	씨플러스(주)	합계
계약금	2019.09.23	100,000,000원	200,000,000원	300,000,000원
1차 중도금	2019.10.25	100,000,000원&cr(6,570주)	200,000,000원&cr(13,140주)	300,000,000원&cr(19,710주)
2차 중도금	2019.12.18	100,000,000원&cr(3,285주)	-	300,000,000원&cr(9,855주)
2020.02.13	-	200,000,000원&cr(6,570주)
잔금	2020.03.20	-	5,777,646,680원&cr(189,805주)	10,755,293,360원&cr(353,329주)
2020.03.25	4,977,646,680원&cr(163,524주)	-

3) 상기 5.양도예정일자는 잔금 지급 예정일이며, 지급일별 양도 주식수는 &cr하기 와 같습니다. &cr&cr[대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]

구분	일자	(주)원코리아&cr파워	씨플러스(주)	합계
계약금	2019.09.23	100,000,000원	200,000,000원	300,000,000원
1차 중도금	2019.10.25	100,000,000원&cr(6,570주)	200,000,000원&cr(13,140주)	300,000,000원&cr(19,710주)
2차 중도금	2019.12.18	100,000,000원&cr(3,285주)	-	300,000,000원&cr(9,855주)
2020.02.13	-	200,000,000원&cr(6,570주)
잔금	2020.05.12	4,977,646,680원&cr(163,524주)	5,777,646,680원&cr(189,805주)	10,755,293,360원&cr(353,329주)

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 9월 23일
&cr
회 사 명 :	컨버즈 주식회사
대 표 이 사 :	곽 종 윤
본 점 소 재 지 :	충청남도 당진시 시곡로 307
	(전 화)070)4858-4652
	(홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사	(성 명)홍 종 현
	(전 화)070)4858-4345

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 바이오웨이대한민국김종우640,860,000-1,281,720의,약학 관련 제품 연구 개발382,89411,655,293,36064,607,126,18018.0410,635,299,820109.59--보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무 구조 개선2020.02.28(주)원코리아파워 외 1인1,000,000,000-광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동)- 1) 지급형태 : 현금 지급&cr2) 지급시기 : &cr- 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원 &cr - 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원 &cr - 2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워) &cr (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주)) &cr - 잔금 (2020.05.12) : 5,777,646,680원(씨플러스(주)) &cr (2020.05.12) : 4,977,646,680원((주)원코리아파워) 예1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료회계법인 동행2019년 08월 20일 ~ 2019년 09월 20일당 법인은 본 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다.&cr&cr당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 대상자산 평가액은 12,825백만원에서 14,272백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 대상자산 양도예정가액은 13,504백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2019년 09월 23일3-불참미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 상기 1. 발행회사 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 2017년도 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.&cr&cr3) 상기 5.양도예정일자는 잔금 지급 예정일이며, 지급일별 양도 주식수는 하기 와 같습니다. &cr&cr[대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]

구분	일자	(주)원코리아파워	씨플러스(주)	합계
계약금	2019.09.23	100,000,000원	200,000,000원	300,000,000원
1차 중도금	2019.10.25	100,000,000원&cr(6,570주)	200,000,000원&cr(13,140주)	300,000,000원&cr(19,710주)
2차 중도금	2019.12.18	100,000,000원&cr(3,285주)	-	300,000,000원&cr(9,855주)
2020.02.13	-	200,000,000원&cr(6,570주)
잔금	2020.05.12	4,977,646,680원&cr(163,524주)	5,777,646,680원&cr(189,805주)	10,755,293,360원&cr(353,329주)

&cr4) 상기 6.거래상대방은 (주)원코리아파워 외 1인으로 거래상대방은 다음과 같습니다.

구분	양수인 1	양수인 2
회사명(성명)	(주)원코리아파워	씨플러스(주)
자본금(원)	1,000,000,000	100,000,000
주요사업	식품포장처리업	식품 제조업
본점소재지(주소)	광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동)	전라남도 완도군 완도읍 군내길 3
회사와의 관계	-	-

※ 관련공시 : 2019.09.23 타법인주식및출자증권처분결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

3,863,543289,3513,574,192640,8600-1,270,775- - 1,262,436602,317660,11956,000515130,063- - 814,821284,765530,05656,000687229,016- -

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2018년 기준으로 감사받지 않은 재무제표입니다.&cr