Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 7, 2021

证券代码： 600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2021-040 转债代码： 110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于实施利润分配相应调整“九州转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 调整前“九州转债”转股价格：18.32 元/股  调整后“九州转债”转股价格：17.83 元/股

• “九州转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年6 月17 日

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月15 日向 社会公开发行了1,500 万张可转换公司债券(债券简称：九州转债，债券代码： 110034)，2016 年7 月21 日起进入转股期，最新转股价格为18.32 元/股。

一、转股价格调整依据

2021 年5 月17 日，公司2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以权益分派股权登记日登记的总股本扣除 回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10 股派发现金红利5 元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 具体内容详见公司分别于2021 年4 月27 日和2021 年5 月18 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《九州通关于2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-032） 及《九州通2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临：2021-036）。

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“九州转债”在 本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不 包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股

价格的调整：

送股或转增股本：P1=P/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

派息：P1=P－D；

上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

其中：P 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股 价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

二、转股价格调整公式

根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券 发行之后，当发生派息时，公司将按下述公式进行转股价格的调整： 派息：P1=P－D；

其中，P 为调整前转股价格18.32 元/股，因公司2020 年度权益分配方案属 于差异化分红情形，每股现金红利D 为0.4880 元/股，每股现金红利的具体计算 公式请详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九州通2020 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：临：2021-041）。

因此，调整后的转股价格 P1=18.32 元/股-0.4880 元/股≈17.83 元/股。 本次“九州转债”的转股价格由18.32 元/股调整为17.83 元/股，调整后的 转股价格于2021 年6 月17 日开始生效。“九州转债”自2021 年6 月7 日至2021 年6 月16 日期间停止转股，于2021 年6 月17 日恢复转股。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日