Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jul 14, 2017

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-085 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

2017年度第二期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》，同意 公司在有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次申请注册待 偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数 股东权益）的40%的永续中票，在注册有效期内发行。（详见公告编号：临 2015-052）。公司已收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》 (中市协注[2017]MTN355号)，接受公司中期票据注册，注册金额为人民币9亿元， 注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效。

2017年7月10日，公司在中国银行间债券市场发行了2017年度第二期中期票 据，发行金额为人民币9亿元，募集资金已于2017年7月12日全额到账，起息日为 2017年7月12日，上市流通日为2017年7月13日。

现将2017年度第二期中期票据发行结果公告如下：

	发行要素
名称	九州通医药集团股份有限公司2017年度第二期中期票据	简称	17九州通MTN002
代码	101772010	期限	3+N
起息日	2017年7月12日	兑付日	无

计划发行总额	9亿元	实际发行总额	9亿元
发行利率	6.00%（簿记前5日待偿期为3年的国债收益率算数平均值3.49+251BP）	发行价格	100.00元/百元
簿记管理人	浙商银行股份有限公司
主承销商	浙商银行股份有限公司

本次中期票据的发行文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上 海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

2017年7月14日