Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-070

九州通医药集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014 年11 月28 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召 开公司第三届董事会第二次会议，本次会议的召开采用视频会议形式，分为武汉 视频会场（公司总部二楼会议室）和北京视频会场（北京九州通医药有限公司五 楼会议室），两个视频会场同步进行。本次会议应到董事11 人，实到11 人。会 议由董事长刘宝林主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

会议以举手表决的方式，通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

公司针对公开发行可转债的条件及实际情况进行了认真逐项核查，公司满足 现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司拟发行可转 债总额不超过人民币15 亿元（含15 亿元），具体发行金额提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（一）发行证券的种类

1

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）发行规模

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）债券期限

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）债券利率

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）利息支付

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）担保事项

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）转股期限

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）转股价格的确定

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）转股价格的调整及计算方式

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十一）转股价格向下修正条款

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （十二）转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （十三）赎回条款

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十四）回售条款

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十五）转股年度有关股利的归属

2

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十六）发行方式与发行对象

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十七）向原股东配售的安排

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十八）本次募集资金用途

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十九）债券持有人会议相关事项

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二十）募集资金存放账户

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二十一）本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

上述逐项表决事项已经全部审议通过，本议案尚需提请公司股东大会审议批

准。

• 3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行

• 性的议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

• 4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

• 5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

3

• 6、审议通过了《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》；

独立董事发表独立意见： 本次章程修改，进一步修订了与现金分红及中小投 资者权益保护有关的规定，并完善和修订了利润分配的决策程序，以及利润分配 政策的制订和修改等。本次修改符合现行法律、法规及监管部门的规定，符合公 司业务发展实际，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修改 章程的议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

• 7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公

• 司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

• 8、审议通过了《关于提议召开2014 年第四次临时股东大会的议案》；

同意公司召开2014 年第四次临时股东大会，审议以上需要提交股东大会审 议的议案，具体会议通知另行公告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年十一月二十九日

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