JNTC CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Feb 27, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 제이앤티씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 2월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 제이앤티씨
대 표 이 사 :&cr	김성한
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 정남면 구내길 81-9
	(전 화) 031-354-2590
	(홈페이지) http://www.thejntc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 박장우
	(전 화) 070-4050-3100
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개121,000,000,000

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020년 02월 24일2020년 02월 25일2020년 02월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자6,600,00072,600,000,00060.0공동대표주관회사유진투자증권4,400,00048,400,000,00040.0공동대표주관회사11,000,000121,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자8,363,54276.031,2108,363,54291,998,962,00050.811,2108,363,54291,998,962,00076.03일반투자자2,200,00020.001,5737,661,73084,279,030,00046.541,5732,200,00024,200,000,00020.00우리사주조합436,4583.971436,4584,801,038,0002.651436,4584,801,038,0003.97121,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 11,000,000 | 100.00 | 2,784 | 16,461,730 | 181,079,030,000 | 100.00 | 2,784 | 11,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일338,8084.051개월529,9486.343개월98,4541.187,396,33288.448,363,542100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	주 주 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜진우엔지니어링	보통주	37,360,766	72.06%	37,360,766	64.58%	-
장상욱	보통주	3,190,000	6.15%	3,190,000	5.51%	-
김재희	보통주	740,000	1.43%	740,000	1.28%	-
소계	보통주	41,290,766	79.64%	41,290,766	71.38%	-
5% 이상 주주	한국예탁원	보통주	3,529,411	6.81%	3,529,411	6.10%	주)
스마트제일호 &cr기업재무안정 &cr 사모투자합자회사	보통주	6,328,189	12.21%	1,328,189	2.30%	-
소계	보통주	9,857,600	19.01%	4,857,600	8.40%	-
합계		보통주	51,148,366	98.65%	46,148,366	79.77%	-

주) 당사의 최대주주가 당사의 보통주를 교환대상으로하여 에스지에이스 유한회사에 발행한 교환사채 권면액 해당분(삼백억원, 교환가격 주당 8,500원)을 한국예탁원에 신탁한 신탁분 입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2020년 3월 2일 (예정)&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr2020년 3월 4일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 3월 4일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	신한금융투자증㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2020년 2월 21일
유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.eugenefn.com)	2020년 2월 21일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2020년 2월 21일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 2월 21일 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 유진투자증권㈜ 홈페이지((http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 2월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 2월 24일

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2020년 2월 27일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 02월 27일 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 유진투자증권㈜ 홈페이지((http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 1월 13일 (증권신고서)
2020년 1월 28일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2020년 2월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜제이앤티씨 : 경기도 화성시 정남면 구내길 81-9
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로24
다. 투자설명서 제출일: 2020년 1월 13일 (예비투자설명서)
2020년 2월 19일 (투자설명서)
2020년 2월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,0006,000,00066,000,000,0006,000,00066,000,000,000보통주11,0005,000,00055,000,000,0005,000,00055,000,000,00011,00011,000,000121,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 66,000,000,000 | - |
| 계 | 66,000,000,000 | 11,000 | - |
| 매출 | 55,000,000,000 | - |
| 계 | 55,000,000,000 | 11,000 | - |
| 총 계 | | 121,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 19,200,000,000-15,204,000,00029,600,000,000-56,996,000,000121,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 시설자금은 차량용디스플레이 및 커넥터 등 제조 시설투자금액을 기재했습니다.
주2) 운영자금은 연구개발금액을 기재하였습니다.
주3) 채무상환자금은 차입금 상환금액을 기재했습니다.
주4) 구주 매출금액, 발행제비용은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.