JM — Capital/Financing Update 2013

Mar 22, 2013

JMs styrelse föreslår konvertibel- och teckningsoptionsprogram samt minskning av aktiekapitalet

JMs styrelse har beslutat föreslå att årsstämman 2013 beslutar omkonvertibel- och teckningsoptionsprogramsamt minskning av aktiekapitalet genomindragning av egna aktier.

Förslag till konvertibelprogram samt teckningsoptionsprogram i korthet:

• Styrelsen föreslår att JM ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 120 miljoner kronor genom emission avhögst 505 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emission avhögst 120 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige.
• Varje konvertibel och teckningsoption ger rätt till konvertering respektive teckning aven aktie, till en konverterings- respektive teckningskurs motsvarande 125 procent avgenomsnittlig betalkurs för JM-aktien under perioden 26 april t.o.m. den 8 maj 2013.
• Konvertering respektive utnyttjande avoptionsrätten kan ske fr.o.m. den 1 juni 2016 t.o.m. den 19 maj 2017.
• Genom konvertering av konvertibeln respektive utnyttjande av teckningsoptionen kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 625 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,74 procent avaktiekapitalet och rösterna i JM.

Förslag till minskning avaktiekapitalet genom indragning avegna aktier:

• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning avaktiekapitalet med 4 129 962 kronor genom indragning av4 129 962 stamaktier, utan återbetalning till aktieägarna.
• Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 4 129 962 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats dels i syfte att säkra åtaganden enligt tidigare incitamentsprogram, för vilka aktierna inte längre erfordras, dels i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.
• Minskningen avaktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.
• Årsstämmans beslut om minskning avaktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd avBolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Beslutet förutsätter dessutom att bolagsordningens § 3 och § 4 ändras vad avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt det högsta antal aktier som kan utges av vardera stamaktier och aktier av serie C.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att finnas tillgängliga på JMABs huvudkontor, Koncernstab Juridik och Exploatering, Gustaf III:s Boulevard 64, Solna och på JMs hemsida www.jm.se, senast den 3 april 2013.

För ytterligare information kontakta:

Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och Finansdirektör, Tel: 08-782 89 71 Maria Bäckman, chefsjurist, Tel: 08-782 85 31

JMär en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JMska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JMABär ett publikt bolag noterat påNASDAQOMXStockholm, segmentet MidCap.