JM-MULTI

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

주주총회소집공고 2.9 주식회사 제이엠멀티

주주총회소집공고

2024년 3월 12일
회 사 명 :	주식회사 제이엠멀티
대 표 이 사 :	박 훈 웅
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 흑수골길 39
	(전 화) 02-2043-0753
	(홈페이지)http://www.jmmulti.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 훈 웅
	(전 화) 02-2043-0753

주주총회 소집공고(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다 .

상법 제 363 조와 당사 정관 제 22 조에 의거하여 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다 .아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 3 월 27 일 ( 수 ) 오전 11 시 00 분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17 층

㈜ 제이엠멀티 서울사무소 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

ㆍ 제 1 호 의안 : 제 16 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

ㆍ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 임명섭 선임의 건

ㆍ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 : 5억 원) ㆍ 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 : 5천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거하여 경영참고사항을 당사와 명의개서대행회사 ( 국민은행 증권대행 사업부 ) 에 비치하였으며 , 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다 .

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 5 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다 . 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 , 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다 .

6. 주주총회 참석 시 준비물

ㆍ 직접행사 : 신분증

ㆍ 간접행사 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재 ),

위임인 ( 주주 ) 의 인감 날인 및 인감증명서 , 대리인의 신분증

7. 기타

당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며 ,

참석하실 경우 감염 전파 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다 .

2024 년 3 월 12 일

주식회사 제이엠멀티

대표이사 박 훈 웅 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김은식(출석률: 89%)
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찬 반 여 부
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1	2023.02.01	1) 제15기 결산 재무제표 승인의 건 2) 자회사 ㈜알티스멀티 신규 여신 보증의 건 (보증한도 : 12억원)	찬성
2	2023.03.08	1) 제15기 정기주주총회 소집의 건 2) 자금 차입의 건 - 자회사 ㈜알티스멀티, 차입한도 : 30억원 - 중소벤처기업진흥공단, 차입금 : 2억원 3) 지점 이전의 건 (경기 광주 -> 충남 천안) 4) 소송대리인 선임의 건	찬성
3	2023.03.29	1) 대표이사 재선임의 건 (박훈웅 대표이사) 2) 제15기 연결재무제표 승인의 건	-
4	2023.04.12	타법인 주식 취득의 건 (블루파머스, 취득금액 : 5억원 )	찬성
5	2023.06.14	경영컨설팅 자문계약 체결의 건	찬성
6	2023.08.23	1) 인천 지점 폐지의 건 2) ㈜알티스멀티 무보증신용대출 만기연장 승인의 건	찬성
7	2023.09.15	1) ㈜제이엠멀티 시설자금 대출 기한연장 동의의 건 2) ㈜제이엠멀티 4회차 무보증 사모사채 발행의 건 (2.4억원) 3) 자회사 ㈜피플로드 자금 대여의 건 (1억원)	찬성
8	2023.10.11	신규 법인 설립의 건 (㈜네오엠, 자본금 : 2억원)	찬성
9	2023.12.04	자회사 대여금의 출자전환 및 유상증자에 따른 타법인 주식 취득의 건 - ㈜피플멀티, 출자전환 금액 : 30억원	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	500,000,000	-	-	-

주1) 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.주2) 전기(제16기) 기간동안 사외이사에게 지급된 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전 대여	㈜피플멀티(자회사)	2023.01 ~ 2023.12	3,239	34.4%
제품 및 기타매출	㈜알티스멀티(자회사)	2023.01 ~ 2023.12	2,225	23.6%
금전 차입	㈜알티스멀티(자회사)	2023.01 ~ 2023.12	2,100	22.3%
지분 투자	블루파머스(관계기업)	2023.01 ~ 2023.12	500	5.3%
자본금 납입	㈜네오엠(자회사)	2023.01 ~ 2023.12	200	2.1%
제품 및 기타매출	㈜피플로드(자회사)	2023.01 ~ 2023.12	96	1.0%
금전 대여	㈜피플로드(자회사)	2023.01 ~ 2023.12	55	0.6%

주1) 상기 표의 비율(%)은 당사의 16기(2023년 1월 ~ 2023년 12월) 개별 재무제표상의 매출총액(94억) 대비 거래금액 비율입니다. 단, 16기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜알티스멀티(자회사)	금전 차입 및제품 매출	2023.01 ~ 2023.12	4,325	45.9%
㈜피플멀티(자회사)	금전 대여 및대여금의 출자전환	2023.01 ~ 2023.12	3,239	34.4%
지분 투자	블루파머스(관계기업)	2023.01 ~ 2023.12	500	5.3%

주1) 상기 표의 비율(%)은 당사의 16기(2023년 1월 ~ 2023년 12월) 개별 재무제표상의 매출총액(94억) 대비 거래금액 비율입니다. 단, 16기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

(주)제이엠멀티는 천연목재와 전문화된 시공시스템을 결합하여 자연과 어우러지는 친환경 레저문화 공간조성 및 도시가꾸기 사업에 앞장서고 있습니다. 무장애 데크로드 시스템, 친환경 목교 및 자연 친화적 산책로 조성으로 쉼이 필요한 현대인들에게 휴식공간과 힐링공간을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 당사가 생산하여 설치하는 데크로드시스템 및 목가공제품의 최종고객사는 국내 주요 지자체 및 공기업 , 그 산하 기관입니다 . 각각의 필요 요건에 따라 제작 ㆍ 설치 납품을 진행하며 , 주민 삶의 질이 높아지고 자치제의 시행에 따른 시민의 요구가 다양해지고 사회적 보행약자에 대한 배려가 늘어나고 개개인의 직업만큼이나 쉼을 중요시하는 풍토로 그 수요는 늘어나고 있습니다 .

지방자치단체에서는 주요 관광지의 고객 유치를 위해 편의시설 확충 및 관광 동선의 개선 및 개발에 힘쓰고 있으며 접근이 어려웠던 산악지대나 하천변 , 절벽 및 암벽 탐방을 손쉽게 할 수 있는 시설물로 데크로드시스템 만큼 활용도가 높은 설치물이 없기에 그 사용량이 증가하고 있는 추세입니다 .

(2) 산업의 성장성 당사의 목표시장인 공공부문 목재구조물 시장규모는 2022 년 약 2,733 억원 규모였으며 지난 5 년간 연 16% 의 견조한 성장을 보이며 2023 년에는 약 3,000 억원에 이를 것으로 전망했으나 , 경제 성장세 약화와 정부의 SOC 사업 축소 , 시설물 설치 예산 축소 등으로 2023 년 공공부문 목재구조물 발주량은 전년 대비 5% 감소한 2,598 억원에 그쳤습니다 . [2019 ~2023년 최근 5년간 목재별 조달 발주 현황] (단위 : 억원)

연도	전체발주량	합성목재	목재판재	조경시설물	제이엠멀티	점유율	발주량증가율
2019	1,806	441	558	807	196	11%	-
2020	2,158	400	600	1,158	239	11%	19%
2021	2,669	437	633	1,599	320	12%	24%
2022	2,733	462	917	1,354	330	12%	2%
2023	2,598	450	634	1,514	400	15%	-5%

(출처 : 조달청) 주 ) 상기 표의 제이엠멀티의 발주량은 100% 자회사 ㈜ 알티스멀티와 ㈜ 피플로드의 수주분을 포함한 수치입니다 . 그러나 기 존에 설치된 상대적으로 내구도가 낮은 합성목재 소재의 데크로드시스템들의 교체주기가 도래하고 있으며 이들 모두 내용연수가 긴 천연목재로 대체될 것을 감안하면 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다 .

(3) 경기변동의 특성

당사의 주요 제품인 데크로드시스템에는 열대우림 지역의 천연목재와 철근 등이 주요 재료로 쓰이고 있습니다 . 당사는 국내 산 목재보다 내구성이 우수한 열대우림 지역 목재를 용도에 따라 수종을 선별하여 제재목을 수입하는 국내업체를 통해 공급받고 있습니다 . 현재 회사의 수주 공사에 따른 수요량과 목재시장을 지속적으로 모니터링하며 사업계획을 세밀하게 검토하고 있으나 , 글로벌 정치 ㆍ 외교적 갈등 , 러 - 우크라이나 전쟁 , 이스라엘 - 하마스 전쟁 , 자연재해 등 외부적 요인에 의한 수급불균형으로 원자재 가격 및 공급일정의 변동성이 심화할 경우 자재의 수급 및 가격에 영향을 미칠 수 있습니다 .

또한 데크로드시스템의 제작 ㆍ 설치는 일반 건설공사와 같이 계절적 요소에 따라 많은 영향을 받는 분야입니다 . 장마철과 같은 우기나 겨울철 동절기에는 신규 수주는 가능하지만 , 날씨의 영향으로 기 수주한 프로젝트를 시공하지 못해 계절에 따라 매출액이 저조해지는 양상을 보이기도 합니 다.

(4) 경쟁요소

목재구조물 시장은 목재판재만 공급하는 시장과 목재판재에 특수한 체결방식을 결합하여 시공까지 제공하는 시장으로 나눌 수 있습니다 . 목재판재만 공급하는 시장은 진입 난이도가 낮은 완전경쟁 시장으로 수많은 업체가 난립해 있습니다 . 당사는 목재판재에 특허기술을 적용하여 기존 목재의 고질적인 문제점으로 지적되었던 부식 , 뒤틀림 현상 , 스크류볼트 돌출 현상 등을 개선하여 보행감을 향상시키고 , 더 나아가 하부데크재와 난간을 결합하여 지지력을 높인 난간 일체형 데크를 개발하여 「 데크로드시스템 」 이라는 제품으로 여타의 기업과는 차별화된 시공일체형 제품을 판매하고 있습니다 .

일반 목재에 체결 기술을 더한 「 데크로드시스템 」 은 단순히 특허나 인증을 받았다고 해서 수주실적으로 연결되는 것은 아니며 , 다년간의 시공실적과 노하우가 쌓여야 수주로 이어질 수 있는 기술 장벽이 있는 분야입니다 . 당사는 「 데크로드시스템 」 분야에서 독보적인 기술력과 시공능력으로 고객사와의 신뢰관계를 공고히 하고 있습니다 .

(5) 자금조달상의 특성 2023 년 12 월 31 일 현재 장단기 차입금은 총 53 억 원이며 , 이 중 자회사인 ㈜ 알티스멀티로부터 21 억원 , 기업은행으로부터 약 15 억원을 단기차입하고 있으며 , 유동성 확보 차원에서 중소기업진흥공단으로부터 2 억원 , 신한은행으로부터 15 억원을 장기차입 해 둔 상황입니다 . (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 각종 휴식 ㆍ 레저 공간에 목재를 이용한 데크로드시스템을 제조 ㆍ 설치하는 사업을 영위하고 있으며 매출의 대부분은 조달청의 나라장터를 통하여 지방자치단체 및 공기업 등 공공부문으로 발생하고 있어 관련 예산 배정상황에 시장 규모가 직접적인 영향을 받습니다 .

최근 목재 데크로드 시스템 뿐 만 아니라 저수지 ㆍ 산악지역의 절벽부에 보도 ( 步道 ) 를 만드는 잔도설치 사업을 추진하며 제품 포트폴리오 다변화 및 매출신장에 노력을 기하고 있으나 , 향후 관련 예산의 축소 또는 각종 정부규제가 당사의 사업에 불리하게 제 ㆍ 개정 될 경우 매출에 영향을 미칠 수 있습니다 .

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 천연목재 판매 및 가공조립, 건축물 방수제 시공과 도막포장을 목적으로 2008년 3월 24일에 설립되었으며, 현재 충청남도 공주시에 본사를 두고 있습니다. 당사는 천연목재를 이용한 목재가공 제품의 생산 및 시공을 하고 있으며, 데크로드시스템을 활용한 다양한 주민편의시설 확충에 쓰이고 있습니다. ※ 회사의 주요 연혁

시 기		내 용
설립기	2008	제이엠친환경건설 설립
2009	미방 방수전문건설업 면허 취득조달청 도막형 바닥재 등록(MAS계약)
2010	벤처기업 등록 조달청 목재판재 등록(MAS계약) 신안 공장 설립
2012	환경경영시스템 ISO 9001, ISO 14001획득 기업부설연구소 설립 INNO-BIZ 획득
2013	중소기업청 성능인증서 취득조경시설물 면허 획득
2014	품질인증 Q마크 취득중소기업청 R&D 창업성장 기술개발 사업
2015	㈜제이엠멀티 법인명 변경봉화공장 신축
성장기	2016	중소기업청 성능인증서 연장조달청 MAS 폴리우레아 수지 도막 방수제 등록
2017	조달청 우수제품 취득산림조합 중앙회와 MOU 체결자본금 증자 3.5억원 → 7억원(무상증자)
2018	자본금 증자 7억원 → 8.6억원(유상증자)통일주권 발행IPO 주관사 계약체결 : IBK투자증권자회사 ㈜알티스멀티 설립자회사 ㈜피플멀티 설립
2019	중소벤처기업부 성능인증서 취득Q마크 인증자본금 증자 8.6억원 → 25.8억원(무상증자)
2020	㈜에프티랩 투자계약 체결남양주 공장 설립
도약기	2021	한국거래소 코넥스 시장 주권 상장㈜피플멀티 CJ오쇼핑 런칭
2022	자회사 ㈜피플로드 설립
2023	㈜피플로드 성능인증서 취득자회사 ㈜네오엠 설립

천연목재를 이용한 목재 산업은 국내 생산 목재를 이용한 목조주택 및 자연환경과 어우러진 쉼터조성, 산지 등 접근성이 어려운 산지 등산로 및 계단 조성 등 다양한 방면에서 사용되고 있습니다.

과거에는 국내 생산된 목재를 이용한 (낙엽송) 제품들을 많이 이용하였으나 목재 소비 물량 증가와 낙엽송의 내구성 문제가 야기되자 이에 대한 대안으로 수입목 중 더그라스퍼로 대표되는 미송을 이용하여 목재 부식의 원인인 해충방지 효과를 더한 방부목을 한동안 사용하였습니다.이후 목재산업은 4대강 정비사업과 연계된 하천변 자전거도로 건설사업, 해안 둘레길 조성사업, 생태하천 복원사업(친수공간 조성) 등으로 그 수요가 폭발적으로 늘어나게 되었고, 이러한 수요 증가의 부작용으로 발생하는 무분별한 벌목의 방지 등 자연보호 측면과 생산량의 한계의 대안으로 목재산업은 플라스틱과 목분을 활용한 합성목재를 사용함으로써 그 수요를 대체 하였습니다.

그러나 플라스틱의 특성상 외부 자외선 노출에 취약하고, 표면 유분이 증발될 시 표면의 내구성이 급속도로 저하되는 문제점이 발생하게 됨에 따라 이러한 합성목재의 한계를 극복하고자 현재는 내부 강도가 강하고 수분 및 자외선에 강한 열대우림의 목재 수종들 위주로 사용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출 유형	품 목	비 고
조경시설물 제조ㆍ설치	제품, 공사, 기타	데크로드 시스템	-

주) 현재 당사가 주력으로 판매하고 있는 제품은 천연목재를 이용한 「데크로드 시스템」으로 조달청 인증제품인 조달우수제품 , 중소벤처기업부 인증제품인 성능인증제품으로 구성되어 있으 며, 두 제품 모두 당사의 사업부문인 조경시설물 제조ㆍ설치에 포함됩니다. (2) 시장점유율

당사의 주요 목표시장인 공공부문의 시설, 그 중 주민편의 시설 및 관광지의 관광 편의시설 및 관광코스 개발 등 이용 시설에 사용되는 데크로드시스템 시장의 규모는 1,806억(2019년), 2,158억(2020년), 2,669억(2021년), 2,733억(2022년)으로 편의시설 확충과 지자체의 관광단지 조성 등 관광객 유치 목적의 시설증대로 그 수요는 해마다 증가해 왔었으나, 2023년에는 경제 성장세 약화와 정부의 SOC사업 축소, 시설물 설치 예산 축소 등으로 공공부문 목재구조물 발주량은 전년 대비 5% 감소한 2,598억(2023년)에 머물렀습니다.

[ 최근 3개년 공공부문 데크로드시스템 시장 점유율] (단위 : 억원)

연도	전체	제이엠멀티	A사	B사	C사	동사점유율
2021	2,669	320	34	97	101	12%
2022	2,733	330	173	89	77	12%
2023	2,598	400	160	139	113	15%

(출처 : 조달청) 주 ) 상기 표의 제이엠멀티의 발주량은 100% 자회사 ㈜ 알티스멀티와 ㈜ 피플로드의 수주분을 포함한 수치입니다 .

발주량의 감소에도 불구하고 당사의 2023년 수주금액은 400억원으로(자회사 ㈜알티스멀티, ㈜피플로드 포함) 회사 창립이래 최고치를 기록했으며, 시장점유율 또한 15.4%를 점유하며 2016년 데크로드시스템 국내 점유율 1위 달성 이후 현재까지 꾸준히 1위 자리를 지켜오고 있습니다.

시장 점유율.jpg 시장 점유율

주 ) 상기 표의 제이엠멀티의 발주량은 100% 자회사 ㈜ 알티스멀티와 ㈜ 피플로드의 수주분을 포함한 수치입니다 .

(3) 시장의 특성

당사가 생산하여 설치하는 데크로드시스템 및 목가공제품의 최종고객사는 국내 주요지자체 및 공기업, 그 산하 기관이며 계약방식은 각 수요기관에서 조달청 나라장터를 통해 계약하는 B2G 거래 방식입니다. 각 프로젝트별 현장 여건에 따라 사전에 설계된 설계도에 따른 제작ㆍ설치 납품을 진행하며, 주민 삶의 질에 대한 중요성 대두, 지방자치제의 시행에 따른 시민의 다양한 요구 증가, 사회적 보행약자에 대한 관심 증가, 일과 휴식의 균형을 중요시하는 사회적 분위기 형성 등의 요인으로 시장의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히 지방자치단체에서는 관광객 유치를 위해 편의시설 확충 및 관광 동선 개설ㆍ개발에 힘쓰며 접근이 어려웠던 산악지대나 하천변, 절벽 및 암벽 탐방을 손쉽게 할 수 있는 시설물로 데크로드시스템 만큼 활용도 측면에서 대체재를 찾기 어렵기에 향후에도 시장의 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 제품 포트폴리오 다변화 및 매출신장을 위해 2020년 저수지ㆍ 산악지역의 절벽부에 보도 ( 步道 ) 를 만드는 잔도설치사업을 추진한 결과 2023년 잔도사업부문 수주 58억원을 달성했습니다. 또한 지역별 영업경쟁력 확보 등 중장기 성장 기반 구축의 일환으로 2022년 3월에는 자회사 ㈜피플로드를, 2023년 10월에는 자회사 ㈜네오엠을 설립했습니다. 설립 이후 지속적인 기술개발 노력으로 ㈜피플로드는 [소음 진동 저감이 향상된 부식방지용 체결 구조를 가진 데크로드]를 개발하여 중소기업 유통센터로부터 성능인증서를 취득하였으며, 2024년 상반기내 조달청 우수제품 획득을 위한 발판을 마련 하였습니다. 유통망은 제품의 기술력, 시공력과 더불어 중요한 경쟁요소라 할 수 있는데, 신규 유통망 발굴 노력과 더불어 제이엠멀티가 보유한 기존 유통망을 활용하여 점차 매출을 확대해 나갈 계획입니다.또한, 당사는 사업다각화를 위해 복합바이오센서를 개발ㆍ제조하는 자회사 ㈜피플멀티를 통하여 헬스케어 관련 데이터 등을 활용한 디지털헬스케어 시장에 진출했습니 다.㈜ 피플멀티는 1 ㎜ 이하의 미세한 움직임도 감지하는 60 ㎓ 대역의 밀리미터파 (mmWave) 레이더 센서를 개발하였고 , 비접촉방식으로 심장박동과 호흡 신호를 감지하는 알고리즘을 개발해 2021년에는 스마트 헬스케어 솔루션인 'AI하틴루'를 출시했으며, 2023년에는 수면케어 솔루션인 'AI하틴루 슬립드립'을 출시해 디지털 헬스케어 사업을 확장해 나가고 있습니다.

피플멀티 비전.jpg 피플멀티 사업 비전

디지털 헬스케어 시장은 IoT 기술 발전 및 세계적인 보편적 복지기조에 의해 빠르게 성장하고 있는 시장입니다 . 특히 2019 년 말 발생한 코로나 -19 사태와 급속한 인구노령화로 인하여 원격진단 및 모니터링 등의 필요성이 강조됨에 따라서 시장 규모 확대가 더욱 가속화 되고 있는 상황입니다 . 시장조사기관 Markets and Markets 의 전망에 의하면 글로벌 디지털 헬스케어 시장규모는 2017 년 1,520 억 달러에서 2024 년 3,920 억 달러 규모로 연평균 15% 이상의 고성장을 기속할 것으로 추정됩니다 . 또한 , 복합 바이오센서를 제품을 활용하여 축적한 데이터는 수면산 업, 실버산업, 반려동물산업, 건설산업, 보험산업 등 타 산업으로 다양하게 활용할 수 있어 향후 빠르게 시장이 확장될 것으로 기대합니다 .

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.jmmulti.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 15 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제이엠멀티	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자 산
I.유동자산		4,416,650,470		5,107,090,059
1.당좌자산		4,161,558,705		4,353,550,921
현금및현금성자산	167,641,779		241,881,739
단기매매증권	960,781,543		660,257,686
단기대여금	1,029,000,000		1,735,000,000
매출채권	1,503,491,601		1,115,381,269
미수수익	140,404,176		79,876,007
선급비용	219,348,586		304,998,902
유동이연법인세자산	140,891,020		216,155,318
2.재고자산		255,091,765		753,539,138
원재료	255,091,765		753,539,138
II.비유동자산		9,602,942,111		8,800,111,103
1.투자자산		5,816,952,797		4,884,082,843
장기금융상품	136,400,000		136,400,000
매도가능증권	1,405,930,632		1,405,452,840
지분법적용투자주식	4,274,622,165		3,342,230,003
2.유형자산		3,025,464,084		3,095,873,369
토지	1,531,668,930		1,531,668,930
건물	1,729,906,137		1,729,906,137
건물감가상각누계액	(287,253,773)		(228,436,966)
기계장치	48,109,091		48,109,091
기계장치감가상각누계액	(46,234,296)		(44,697,451)
차량운반구	121,681,104		103,750,410
차량운반구감가상각누계액	(105,243,634)		(87,842,014)
공구와기구	58,485,100		58,485,100
공구와기구감가상각누계액	(56,979,388)		(55,747,388)
비품	96,603,736		96,603,736
비품감가상각누계액	(90,265,077)		(83,239,700)
시설장치	107,600,000		94,700,000
시설장치감가상각누계액	(82,613,846)		(67,386,516)
3.무형자산		333,802,000		505,349,000
특허권	333,800,000		504,200,000
소프트웨어	2,000		1,149,000
4.기타비유동자산		426,723,230		314,805,891
임차보증금	128,770,000		128,770,000
기타보증금	88,970,000		105,170,000
비유동이연법인세자산	208,983,230		80,865,891
자 산 총 계		14,019,592,581		13,907,201,162
부 채
I.유동부채		8,015,610,738		5,061,965,883
외상매입금	1,229,260,414		624,239,166
미지급금	63,632,320		300,562,680
예수금	35,416,020		29,907,010
부가세예수금	104,306,405		172,126,637
선수금	1,107,297,803		1,501,109,096
단기차입금	3,654,633,520		1,906,011,808
유동성장기차입금	1,500,000,000		-
유동성사채	-		310,000,000
미지급비용	179,625,015		114,562,524
연차충당부채	25,667,681		28,414,520
당기법인세부채	115,771,560		75,032,442
II.비유동부채		868,460,090		1,820,764,350
사채	240,000,000		-
장기차입금	200,000,000		1,500,000,000
임대보증금	3,000,000		3,000,000
퇴직급여충당부채	881,514,567		673,110,455
퇴직연금운용자산	(456,054,477)		(355,346,105)
부 채 총 계		8,884,070,828		6,882,730,233
자 본
I.자본금		2,580,000,000		2,580,000,000
자본금	2,580,000,000		2,580,000,000
II.자본잉여금		520,000,000		520,000,000
주식발행초과금	520,000,000		520,000,000
Ⅲ.자본조정		216,910,000		135,257,786
주식선택권	216,910,000		135,257,786
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(2,957,555)		2,152,564
매도가능증권평가손익	4,642,048		4,321,979
지분법자본변동	(7,599,603)		(2,169,415)
Ⅴ.이익잉여금		1,821,569,308		3,787,060,579
이익준비금	66,269,550		66,269,550
미처분이익잉여금	1,755,299,758		3,720,791,029
자 본 총 계		5,135,521,753		7,024,470,929
부 채 및 자 본 총 계		14,019,592,581		13,907,201,162

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 15 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제이엠멀티	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 매출액		9,425,502,425		15,128,062,871
제품매출	8,445,929,579		14,315,442,988
공사매출	218,710,119		161,153,636
임대료수입	2,400,000		800,000
용역매출	758,462,727		650,666,247
II. 매출원가		4,819,839,388		9,207,298,366
제품매출원가	4,622,650,830		9,094,146,125
기초제품재고액	-		-
당기제품제조원가	4,622,650,830		9,094,146,125
기말제품재고액	-		-
공사매출원가	197,188,558		113,152,241
III. 매출총이익		4,605,663,037		5,920,764,505
IV. 판매비와관리비		3,875,998,202		5,198,757,311
급여	996,549,645		950,095,337
퇴직급여	263,437,341		164,981,406
복리후생비	176,134,218		207,760,557
여비교통비	45,771,056		38,495,776
접대비	23,281,200		12,224,800
통신비	6,937,154		6,903,075
전력비	4,197,358		6,409,436
세금과공과	40,804,799		43,547,590
감가상각비	84,230,035		98,644,448
지급임차료	145,918,160		113,533,820
보험료	29,076,156		38,873,522
차량유지비	228,980,629		256,252,301
경상연구개발비	88,385,455		75,009,760
운반비	1,927,232		722,015
교육훈련비	223,410		147,000
도서인쇄비	2,264,286		4,150,301
소모품비	18,746,751		37,866,502
지급수수료	1,453,735,837		2,858,853,714
광고선전비	-		3,500,000
관리비	85,490,480		84,248,860
무형자산상각비	171,547,000		172,368,000
외주설계비	5,000,000		17,409,091
인력개발비	3,360,000		6,760,000
V. 영업이익		729,664,835		722,007,194
VI. 영업외수익		694,723,292		938,595,633
이자수익	121,364,765		62,181,629
외화환산이익	11,531,769		52,590,795
배당금수익	1,120,000		17,834,000
수입수수료	-		-
단기매매증권처분이익	-		3,155,505
단기매매증권평가이익	289,009,855		-
외환차익	-		29,306,538
유형자산처분이익	-		2,411,225
지분법이익	254,765,463		770,093,383
잡이익	16,931,440		1,022,558
VII. 영업외비용		3,257,017,312		2,023,459,460
이자비용	234,033,194		152,068,315
단기매매증권처분손실	-		268,006,763
단기매매증권평가손실	-		937,461,885
수수료비용	-		17,395,544
외화환산손실	-		912,093
지분법손실	2,664,043,551		640,307,187
지분법손상차손	352,895,177		-
기부금	5,000,000		-
잡손실	1,045,390		7,307,673
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,832,629,185)		(362,856,633)
IX. 법인세비용(수익)		132,862,086		(86,626,431)
X. 당기순이익(손실)		(1,965,491,271)		(276,230,202)
XI. 주당손익
기본주당손익		(381)		(54)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 15 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제이엠멀티	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	2,580,000,000	520,000,000	24,874,998	1,343,256	4,725,986,281	7,852,204,535
주식선택권	-	-	110,382,788	-	-	110,382,788
매도가능증권평가손익	-	-	-	218,723	-	218,723
지분법자본변동	-	-	-	590,585	-	590,585
현금배당	-	-	-	-	(662,695,500)	(662,695,500)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(276,230,202)	(276,230,202)
2022.12.31(전기말)	2,580,000,000	520,000,000	135,257,786	2,152,564	3,787,060,579	7,024,470,929
2023.01.01 (당기초)	2,580,000,000	520,000,000	135,257,786	2,152,564	3,787,060,579	7,024,470,929
주식선택권	-	-	81,652,214	-	-	81,652,214
매도가능증권평가손익	-	-	-	320,069	-	320,069
지분법자본변동	-	-		(5,430,188)	-	(5,430,188)
당기순이익	-	-	-	-	(1,965,491,271)	(1,965,491,271)
2023.12.31(당기말)	2,580,000,000	520,000,000	216,910,000	(2,957,555)	1,821,569,308	5,135,521,753

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 15 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제이엠멀티	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		1,055,764,637		354,779,988
1. 당기순이익	(1,965,491,271)		(276,230,202)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	3,670,041,252		2,436,910,870
감가상각비	101,239,979		118,857,208
무형자산상각비	171,547,000		172,368,000
단기매매증권처분손실	-		268,006,763
단기매매증권평가손실	-		937,461,885
외화환산손실	-		912,093
퇴직급여	298,663,331		188,614,946
지분법손실	2,664,043,551		640,307,187
지분법손상차손	352,895,177
주식기준보상비용	81,652,214		110,382,788
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(555,289,320)		(828,250,908)
단기매매증권처분이익	-		3,155,505
단기매매증권평가이익	289,009,855		-
외화환산이익	11,514,002		52,590,795
유형자산처분이익	-		2,411,225
지분법이익	254,765,463		770,093,383
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(93,496,024)		(977,649,772)
매출채권의 감소(증가)	(388,110,332)		(1,115,381,269)
미수수익의 감소(증가)	(60,528,169)		(16,307,245)
선급금의 감소(증가)	-		1,000,000
선급비용의 감소(증가)	85,650,316		(157,559,520)
유동이연법인세자산의 감소(증가)	75,264,298		(208,478,302)
재고자산의 감소(증가)	498,447,373		379,570,696
비유동이연법인세자산의 감소(증가)	(128,275,062)		17,873,305
매입채무의 증가(감소)	605,021,248		118,865,669
미지급금의 증가(감소)	(236,930,360)		273,836,040
미지급세금의 증가(감소)	40,739,118		(491,210,790)
미지급비용의 증가(감소)	416,601		(26,646,208)
선수금의 증가(감소)	(393,811,293)		437,749,935
예수금의 증가(감소)	5,509,010		(445,140)
부가세예수금의 증가(감소)	(67,820,232)		(49,078,194)
임대보증금의 증가(감소)			3,000,000
연차충당부채의 증가(감소)	(2,746,839)		(6,481,005)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(100,708,372)		(70,487,646)
퇴직금의 지급	(25,613,329)		(67,470,098)
II.투자활동으로인한현금흐름		(3,008,626,309)		(2,907,430,730)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	16,200,000		3,399,591,821
단기금융상품의 감소	-		6,190
단기매매증권의 처분	-		2,670,275,151
매도가능증권의 처분	-		699,982,728
기계장치의 처분	-		1,202,752
차량운반구의 처분	-		2,000,000
공구와기구의 처분	-		450,000
임차보증금의 감소	-		25,000,000
기타보증금의 감소	16,200,000		675,000
2. 투자활동으로인한현금유출액	(3,024,826,309)		(6,307,022,551)
단기매매증권의 취득	-		4,481,167,278
지분법적용투자주식의 취득	699,995,615		200,000,000
비품의 증가	-		855,273
시설장치의 증가	12,900,000		-
차량운반구의 증가	17,930,694		-
단기대여금의 증가	2,294,000,000		1,625,000,000
III. 재무활동으로인한현금흐름		1,878,621,712		(413,421,052)
1. 재무활동으로인한현금유입액	2,188,621,712		1,763,024,448
단기차입금의 증가	1,748,621,712		1,763,024,448
사채의 증가	240,000,000
장기차입금의 증가	200,000,000		-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(310,000,000)		(2,176,445,500)
유동성사채의 상환	310,000,000		-
유동성장기차입금의 상환	-		1,513,750,000
배당의지급	-		662,695,500
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		(74,239,960)		(2,966,071,794)
V. 기초의현금		241,881,739		3,207,953,533
VI. 기말의현금		167,641,779		241,881,739

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 15 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제이엠멀티	(단위 : 천원)

과 목	제 16(당) 기처분예정일: 2024년 3월 27일		제 15(전) 기처분확정일: 2023년 3월 29일
1.미처분이익잉여금		1,755,300		3,720,791
전기이월미처분이익잉여금	3,720,791		3,997,021
당기순이익(손실)	(1,965,491)		(276,230)
2.이익잉여금처분액		-		-
3.차기이월미처분이익잉여금		1,755,300		3,720,791

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 27일 당사 제16기 정기주주총회에서 최종확정 및 승인될 예정입니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
2 조 ( 목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 건축자재 도소매 , 제조업 2. 건축 , 미장 , 도장 , 건설업 3. 토목공사 , 인테리어 , 건축공사업 4. 내외장 친환경자재 제조 , 도소매업 5. 건축자재 무역업 6. 미장방수조적공사업 7. 일반제재업 8. 조경시설물설치공사업 9. 포장공사업 10. 부동산임대업 11. 강구조물공사업 12. IT, IOT, ICT 소프트웨어 , 하드웨어 연구 , 개발 , 제조 13. 5G 통신 시스템 개발 , 제조 14. 레이더 시스템 개발 , 제조 15. 레이더 응용 ( 피를 카운팅 등 ) 시스템 제조 16. 차량 자율주행 시스템 개발 , 제조 17. 의료용 기기 개발 , 제조 18. 전시제품 보안장치 제조 19. 보안장비 시스템 제조 20. 도난방지 시스템 제조 21. 영상 , 음향기기 ( 장비 ) 제조 22. 전기 , 전자제품 개발 , 제조 23. 네트워크장비 개발 , 제조 24. 디지털 기기 , 전산소모품 판매 25. 교통수단 예방시스템 개발 , 제조 26. 각 호에 관련된 도소매 , 유통 , 수출입 27. 각 호에 관련된 부대사업 일체	제 2 조 ( 목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. ~ 26. ( 현행과 동일 ) 27. 부동산매매업 28. 부동산개발사업 29. 무역업 30. 중계무역 31. 각 호에 관련된 부대사업 일체	- 목적사업 추가 및 조문번호 수정
부칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관 은 2023 년 3 월 29 일 부터 시행한다 . 다만 , 제 8 조 , 제 9 조 , 제 13 조 , 제 14 조 , 제 14 조의 2, 제 21 조 , 제 21 조의 2 개정 규정은 「 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다 .	부칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 2024 년 3 월 27 일 부터 시행한다 . 다만 , 제 8 조 , 제 9 조 , 제 13 조 , 제 14 조 , 제 14 조의 2, 제 21 조 , 제 21 조의 2 개정 규정은 「 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다 .

※ 기타 참고사항

- 정관의 변경(안)은 당사 제16기 정기주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임명섭	1966.05.27	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임명섭	㈜제이엠멀티 관리부서장(CFO)	2003.09 ~2006.021991.08 ~2016.082017.04 ~2019.062020.07 ~ 2023.022023.07 ~ 현재	한양대학교 경영대학원 ·극동건설㈜ 관리담당이사 ㈜안강그룹 경영관리본부장 ㈜유승종합건설 경영관리부문장 ㈜제이엠멀티 관리부서장(CFO)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임명섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임명섭 후보자는 국내 건설회사의 재무관리, 경영관리 등 재무ㆍ회계 부문에서 다년간 근무했던 경험을 바탕으로 제조ㆍ건설 분야 사업을 영위하고 있는 당사 업무전반에 대한 경영이해도 및 전문성이 높으며, 회사의 지속 성장을 위한 합리적인 의사결정을 내리는데 많은 기여를 할 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서 (임명섭)사내이사 후보자 확인서.jpg (임명섭)사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	439,863,270원
최고한도액	500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기(제16기) 실제 지급된 보수총액은 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 기준입니다.- 2023년말 기준 재직중인 등기이사는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 4명입니다.- 상기사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기(제16기) 기간동안 감사에게 지급된 보수는 없습니다.- 상기사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.jmmulti.com(2) 2024년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우에는 공시정정을 통하여 수정된 내용을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. ※ 2024년 정기주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

□ 정기주주총회 소집통지에 관한 사항 - 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 당사 정관 제24조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.