JIUZHITANG CO.,LTD — Management Reports 2017

Apr 20, 2017

第六届董事会第十八次会议公告文件

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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-012

九芝堂股份有限公司2016 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

第一部分 董事会2016年度日常工作情况

2016年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。

一、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，审议决议各类议案35项。对公司 投资、2015年年度报告、2016年季度与半年度报告、修订公司章程等事项做出了 决策，各项决策审慎、科学、迅速。

二、股东大会决议的执行情况

报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2015年年度股东大会、2016 年第1次临时股东大会、2016年第2次临时股东大会、2016年第3次临时股东大会， 审议议案共20项，形成决议20项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 三、信息披露情况

报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告95份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告， 公司披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏， 符合及时性原则和公平性原则。公司在指定媒体上披露的信息连续多年无补充、 无更正情况。

第二部分 公司2016年度工作总体回顾

2016年是实施行业“十三五”发展规划纲要的开局之年，也是公司重组完成后 全面运营的第一年。公司积极抓住医药行业整合的机遇，把握国家行业整合政策， 对公司产品进行梳理和分类，对公司业务、渠道、机构、资源等进行整合。同时， 公司开展全方位的文化融合，快速推进公司的整体协同。

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报告期内，公司在北京设立管理总部，整体实施战略管控模式，以目标管理 为核心、以预算管理为基础、以互联网为手段、对管理过程和关键事项进行审计 监督，对各业务子公司及重要业务单元实行扁平化管理。

报告期内，公司生产经营状况良好。在保证传统大品种稳定增长的前提下， 培育新的增长点，形成合理的产品组合和产品后备梯队。公司积极探索和打造国 医馆“名医、名药、名店”的管理模式，弘扬九芝堂传统中药文化。至报告期末， 公司实现营业总收入267,379.80万元，比上年同期上升206.80%，公司2016年度实 现归属于母公司所有者净利润65,180.98万元，比上年同期上升38.38%。

1、营销工作

报告期内，公司各营销板块进行不断优化，在各自优化的基础上，本着优势 互补、资源共享、协同增效的原则，年末统一整合为“九芝堂股份有限公司营销 ” 中心 。

OTC板块优化管理流程、完善管理机制、落地全员营销机制。同时重新调整 媒体投放策略，缩减电视广告投入，开展一系列有特色的推广活动，其中红色文 化之旅共邀约700多家连锁及代理，1500多名客户参与活动。

处方药板块将自营部门与招商部门合并，销售品种、政策及价格实行统一， 成立单独的处方药商务队伍维护客户；在销售管理方面从精细化分析和两票制方 案摸索上优化工作流程和提升工作效果，在市场推广方面重新筛选和提炼产品核 心优势和卖点，进一步明确产品定位，专业推广活动得以加强并取得实效。

2、医药商业工作

报告期内，公司医药商业在经营模式上从传统医药流通和零售企业向综合性 健康服务转型，以客户为中心提供专业用药服务。

打造传统与现代相结合的“名医、名药、名店”国医馆个性化发展模式。报告 期内在湖南长沙新建的九芝堂梅溪湖国医馆已开业，位于长沙市伍家岭的集中医 诊疗、健康养生、药品零售、中药文化传承及九芝堂文化宣贯为一体的九芝堂健 康大楼正在建设中。通过传承复古式九芝堂国医馆，建立购销体系标准化、店内 外环境标准化、客户服务标准化的三大标准化体系，定制个性化健康养生服务， 提供全方位健康养生指导方案。

公司开拓了微商城、天猫、360医药、京东等多个电商平台，产品线日渐丰富，

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为消费者提供便利的线上服务。

3、生产工作

公司本部生产中心及各生产型子公司继续挖潜增效，节约能耗，在保证安全 生产的前提下提升产品质量。报告期内，长沙生产中心完成阿胶口服液、天然安 宫牛黄丸及安神补心片的试制及大生产，顺利通过保健食品生产许可证认证和天 然安宫牛黄丸委托生产GMP现场核查。公司重要子公司友搏药业通过了片剂、 胶囊剂（含中药提取）GMP认证。

4、研发工作

报告期内，公司积极推进新药项目的研发，受让抗凝新药LFG项目、天龙通 络胶囊完成III期临床试验中期总结会，比伐卢定等项目持续进行临床前研究；同 时对裸花紫珠、复方马樱丹、止血镇痛胶囊、结肠宁等独家传统特色中药产品及 疏血通注射液进行了二次开发，取得了预期效果。通过技术攻关实现成本节约、 标准提升，增强产品的竞争力。

报告期内，公司知识产权工作开展顺利，全年共申请专利16项，其中发明专 利15项。获评国家企业技术中心（中药饮片方向）称号，为企业开拓中药饮片业 务提供有力的技术支持。

5、采购工作

公司密切关注市场变化，确保原辅包材采购性价比达到最优，对水蛭、地龙、 党参等大宗药材进行战略储备。

通过建立统一的采购信息平台、加大新供应商的开发力度、提升采购员预判 市场的能力、参加医药企业联盟联合采购等方式，在保质保量的情况下有效控制 原辅包材成本。

6、内部管理工作

各职能部门深化绩效管理，契合公司战略目标，推进内部规范化；通过电子 信息办公化的广泛应用及内部管理流程的梳理细化，优化资源的调配与运用，不 断提升管理水平。

第三部分 公司2017年度主要工作安排

1 、行业发展趋势

2017年，在国内经济增速放缓，且医药行业有效供给不适应市场需求，行业

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结构性改革持续深化的背景下，医药行业的增长速度和盈利空间受到多方因素制 约。医保控费、招标降价以及二次议价的总体趋势不会改变，仍会对行业造成持 续的影响和冲击。在政府对医疗卫生事业投入加大、国民人均可支配收入增加以 及人口老龄化加速的环境下，医药行业保持稳定增长依然值得期待，“医保、医 药、医疗”三医联动带来的医改新形势，势必会影响医药行业市场格局。

传统中医中药历经几千年文化传承，具备较为深厚的社会文化基础，随着国 家政策对中医药的扶持力度逐渐加强，中药现代化的推进，更多适合现代人的诊 疗需求将逐步被满足，中药价值将进一步被发掘与发扬。以中药养生产品为代表 的传统中药保健品化、以新型中药注射剂为代表的新时代中药现代化的两头发展 方向也在不断地为中药行业开拓新的市场。

2 、未来发展战略

九芝堂将投身健康中国建设的伟大事业，服务于世界卫生组织倡导的生态医 学模式，以“引领健康中国，融入生态世界”为公司战略，布局企业经营，实现公 司的社会价值。未来的九芝堂要做好四个融合：新老的融合、传承与创新的融合、 信仰与信念的融合、文化的融合，一起擦亮九芝堂百年品牌，为人类健康做出更 大贡献。

围绕公司战略实施“一个原则，两个引擎，三个渠道，四个集群”的发展战略。 即：坚持“专注健康产业，突出国药特色，高水平国际化”的经营原则，采用“市 场主导+产品推动”双引擎模式，培育“OTC药品+处方药+大健康”三个营销渠道， 突出九芝堂品牌的国药特色，实施分类品牌和公司主体品牌的整合营销传播。整 合发展成有主导产品领衔的“现代化中药+生态化西药+生物药品+大健康产品”四 个产品集群，擦亮九芝堂的金字招牌，发展成国际化的健康产业引领品牌。

3 、下一年度经营计划

2017年，公司将继续深化改革，努力把握医药行业“十三五”发展机遇，以 供给侧结构性改革的发展理念，继续推进营销变革、信息化建设、科技创新及精 细化管理，全力实现公司的可持续健康发展。公司将重点开展以下工作：

（1）营销：针对国家医改中分级诊疗、新医保目录、两票制等各项政策的逐 步实施，以及公司产品和营销现状，通过销售模式转型、强化专业化推广和精细 化销售管理，逐步完善和健全营销管理体系，完成销售任务。

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（2）医药商业：优化机构设置，成立项目小组，进行管理创新和模式创新， 推行专业化、个性化的全面客户服务。

（3）生产：保证生产安全，规范管理、提高生产效率、保证销售供货需求。 （4）研发：持续开展新药研发及原有品种的二次开发及技术升级，积极申报 科技项目，强化知识产权体系建设。

（5）采购：继续加强统一的采购信息平台的建设，发挥集中采购优势，保质、 保量、经济、及时地供应生产所需各种原料、辅料、包装、设备等。对战略大品 种，继续通过市场趋势分析，适时进行战略存储，满足公司生产需求。

4 、可能对未来公司发展战略和目标实现产生不利影响的风险因素

（1）行业政策风险

随着深化医疗改革进入深水区和攻坚期，以及行业供给侧结构性改革的推进， 医保控费、医保目录调整、分级诊疗、合理用药、两票制、仿制药一致性评价等 多项行业政策和法规的相继出台，对整个医药行业的未来发展带来重大影响，使 公司面临行业政策变化的风险。

主要措施：公司将密切关注并研究相关行业政策走势，加强对行业重大信息 跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，公司将不断优化产品结构，加大市场开 拓能力，充分发挥品牌优势，加快转型步伐。

（2）原材料价格波动风险

中药材价格一直受到诸如宏观经济、货币政策、自然灾害、种植户信息不对 称等多种因素影响，容易出现较大幅度的波动，从而对中药制药企业的生产成本 产生影响。

主要措施：加强市场预测，除大宗物料外，重点加强价格波动较大的小品种 市场监测。执行物料的比质比价采购，适时进行大宗物料的战略储备，进一步规 范药用辅料的购进管理。

（3）研发风险

新药研发的风险主要是周期长、投入大、审批率低。2016年卫计委发布临床 核查工作通知后，临床费用投入将进一步加大，药品批准率将进一步降低。

主要措施：严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，对研发项目关键节 点进行风险评估，降低过程风险；加大对已有产品的二次开发，对已有品种进行

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工艺改进或提升，有效控制研发投入。

九芝堂股份有限公司董事会 2017 年4 月21 日

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