Jiusheng Electric Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

久盛电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，久盛电气股份有限公司（以下简称“本公司”） 发行的人民币普通股股票将于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市， 上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下五家信息披 露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券 网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），

所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：久盛电气

（二）股票代码：301082

（三）首次公开发行后总股本：161,649,410 股

（四）首次公开发行股份数量：40,412,353 股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。

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本次发行的发行价格为 15.48 元 / 股，超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中 位数、加权平均数孰低值 14.6696 元 / 股，超过幅度为 5.52% ；根据中国证监会 《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行业为 “ （ C38 ）电气机 械和器材制造业 ” 。中证指数有限公司于 2021 年 9 月 30 日（ T-3 日）发布的该 行业最近一个月平均静态市盈率为 43.59 倍，本次发行市盈率为 32.43 倍，低于 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但未来仍存在发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资 产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状 况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销 商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

• 1、发行人：久盛电气股份有限公司

住所：湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号

联系人：范国华

联系电话：0572-222 8297

传真：0572-222 8166

• 2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

保荐代表人：闫坤、张阳

联系电话：0755-8294 3666

传真：0755-8294 3121

（以下无正文）

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（本页无正文，为《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：久盛电气股份有限公司----- End of picture text -----

2021 年 月 日

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（本页无正文，为《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告》之盖章页）

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2021 年 月 日

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