Jiusheng Electric Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Aug 18, 2023

久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对久盛电气 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号），久盛电气首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募集资 金总额为人民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。上述募集资金已 于 2021 年 10 月 18 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10959 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

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久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

项目	明细	金额（元）
（一）实际募集资金净额		508,092,734.07
（二）已使用情况	减：募集资金补充流动资金	200,000,000.00
	减：超募资金永久补充流动资金	23,820,000.00
	减：募集资金暂时补充流动资金	138,000,000.00
	减：年产12000km无机绝缘及年产600km 油井加热电缆项目投入	138,983,857.94
	加：尚未支付的其他与发行权益性证券直 接相关的外部费用	0.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	955,604.00
2023 年6 月30 日募集资金专户余额		8,244,480.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，久盛电气根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理 制度》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，久盛电气及招商证券已与中国工商银行湖州经 济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行 湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权 利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在 重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，久盛电气募集资金具体存放情况如下：

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银行名称	账户 类别	账号	期末余额 （元）	存储 方式	备注
中国工商银行股份有 限公司湖州经济开发 区支行	募集资 金专户	1205220029200107497	6,987,075.63	活期	用于募集 资金投资 项目
中国银行股份有限公 司湖州市分行	募集资 金专户	405248500102		已销户	补充流动 资金
湖州银行股份有限公 司南太湖新区支行	募集资 金专户	800016061056681		已销户	补充流动 资金
招商银行股份有限公 司湖州分行	募集资 金专户	571905248510505	905,068.37	活期	用于存储 超募资金
中信银行湖州分行	募集资 金专户	8110801012802298822	352,336.13	活期	用于存储 超募资金
合计			8,244,480.13	-	-

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

久盛电气 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

久盛电气不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 11 月 27 日，久盛电气召开第五届董事会第二次会议及第五届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投 项目及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 50,539,589.66 元。久盛电气独立董 事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11040 号”《募集资金置换专项鉴证 报告》。

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久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 14 日，久盛电气召开第五届董事会第五次会议和第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行及募集资金使用的情况下，使 用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，久盛电气使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 13,800.00 万元尚未收回。

（五）节余募集资金使用情况

久盛电气不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目 或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

2022 年 4 月 27 日，久盛电气召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会 第三次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,191.00 万元超 募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事 项发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 21 日，久盛电气召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第八次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,191.00 万元超 募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事 项发表了同意的独立意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，久盛电气已使用部分超募资金永久补充流动资金 2,382.00 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

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截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息 8,244,480.13 元，分别 存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信 银行湖州分行开立的募集资金专户内。

（八）集资金使用的其他情况

久盛电气不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，久盛电气募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，久盛电气募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：久盛电气 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法 律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	508,092,734.07	508,092,734.07	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	23,136,182.24	23,136,182.24	23,136,182.24	23,136,182.24
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		362,803,857.94
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产12000km 无机绝缘及年 产600km 油井 加热电缆项目	无	268,360,000.00	268,360,000.00	23,136,182.24	138,983,857.94	51.79	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	0	200,000,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久 补充流动资金	无	-	-	11,910,000.00	23,820,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	468,360,000.00	468,360,000.00	35,046,182.24	362,803,857.94	77.46	-	-	-	-
未达到计划进 度或预计收益	不适用

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的情况和原因 （分具体项目）
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现 募集资金结余	不适用

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久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

的金额及原因
尚未使用的募 集资金用途及 去向	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：

闫 坤：

张 阳：

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招商证券股份有限公司
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2023 年 月 日

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