Jiujiang Defu Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2026

Jan 11, 2026

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2026-002

九江德福科技股份有限公司

关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、近日，九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”、“公司”） 与安徽慧儒科技有限公司（以下简称“慧儒科技”、“标的公司”）及其实际控 制人王孙根签署《收购意向书》，公司拟以现金收购及增资方式，取得慧儒科技 不低于 51%的股权。本次交易完成后，慧儒科技将成为公司控股子公司。

2、本次签署的《收购意向书》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具 体交易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构完成对标的公司尽职调查后， 经交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。

3、本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

4、本次交易尚处于筹划阶段，最终交易能否达成尚存在不确定性。公司后 续将根据本次交易的进展情况，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、本次交易概况

近日，德福科技与安徽慧儒科技有限公司及其实际控制人王孙根签署《收购 意向书》，公司拟以现金收购及增资方式，取得慧儒科技不低于 51%的股权。本 次交易完成后，慧儒科技将成为公司控股子公司。

本次签署的《收购意向书》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交 易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构完成对标的公司尽职调查后，经

交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中确定。本《收购意向书》是各方关 于收购事项的合作意向，暂无需提交公司董事会或股东会审议，公司后续将结合 收购进展情况，在相关事项明确后，履行相应的决策审批程序。

本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司基本信息

企业名称： 安徽慧儒科技有限公司

统一社会信用代码： 91340824MA8NDTED8X

企业类型： 其他有限责任公司

注册资本： 22,438.03 万元

法定代表人： 王孙根

成立日期： 2021 年 11 月 16 日

注册地址： 安徽省安庆市潜山市经济开发区南环路 0003 号

经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子 专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件与机电组件设备制 造；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 或限制的项目）

（二）标的公司主要业务

慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，主要产品包括 锂电铜箔和电子电路铜箔。截至本公告披露日，慧儒科技电解铜箔产能为 2 万吨 /年。

（三）标的公司股权结构

截至本公告披露日，标的公司实际控制人为王孙根，其直接和通过深圳市慧 儒电子科技有限公司间接合计持有标的公司 44.62%股权，标的公司股权结构如 下：

	序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	持股比例
	1	王孙根	5,011.19	22.33%
	2	深圳市慧儒电子科技有限公司	5,000.00	22.28%
	3	潜山市安华产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,638.06	29.58%
	4	查长虹	1,500.00	6.69%
	5	王威	1,000.00	4.46%
	6	钱云平	1,000.00	4.46%
	7	安庆市延泰致远投资管理合伙企业（有限合伙）	750.00	3.34%
	8	安庆市同心同德投资管理合伙企业（有限合伙）	750.00	3.34%
	9	广东瑞枫炎昊创业投资合伙企业（有限合伙）	738.81	3.29%
	10	潜山市潜润国有资本投资运营集团有限公司	49.97	0.22%
	合计		22,438.03	100.00%

（四）关联关系

截至本公告披露日，经公司自查，标的公司与公司及公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。

三、《收购意向书》的主要内容

（一）《收购意向书》签署主体

甲方（收购方）：德福科技

乙方（标的公司）：慧儒科技

丙方（标的公司实际控制人）：王孙根

（二）标的股权

甲方拟以支付现金购买乙方股东持有的乙方股权以及向乙方增资方式，达到 甲方合计持有乙方不低于 51%股权之目的。丙方同意协调乙方其他股东出售所持

乙方股权，以达到交易完成后甲方持有乙方不低于 51%股权之目的。

（三）交易定价

本次标的股权交易价格将结合甲方对乙方的尽职调查结果，经交易各方协商 确定，并在正式签署的交易协议中明确。

（四）先决条件

各方约定了签署正式股权转让协议及增资协议的先决条件，主要包括：各方 已履行完毕同意本次收购相关事项的所有内部审议批准程序；乙方、丙方完成对 拟退出的乙方其他股东谈判，拟退出的乙方其他股东履行完毕内部同意本次收购 相关事项的所有内部审议批准程序；甲方及其委托的第三方机构完成对乙方及其 子公司涉及财务、业务及法律的尽职调查，且尽职调查结果显示乙方无重大瑕疵； 各方就最终收购价格及支付方式、交割事项等权利义务内容协商达成一致等。

（五）收购后的经营管理

自标的股权的股东变更为甲方的市场监督管理部门登记手续办理完毕之日 （以下简称“交割日”）起，甲方或甲方指定的其他方委派的董事数量占乙方董 事会成员 2/3 以上，并由甲方委派的人员担任董事长、总经理和财务负责人。

乙方经营管理其他事项在正式签署的交易协议中约定。

（六）过渡期安排

自本意向书签署日至交割日为过渡期，过渡期内，乙方、丙方保证不进行利 润分配，配合甲方完成对乙方组织架构的全面梳理，不得以任何方式转移乙方的 业务、资产、人员或实施其他降低乙方资产质量和竞争力的行为等事项。

（七）排他性条款

乙方、丙方保证自本意向书生效之日起 6 个月内不得就乙方的股权转让事宜 与甲方以外的任何其他第三方洽谈、协商或签署任何协议，但各方已明示或默示 终止本次交易的除外。

（八）效力

各方确认，本意向书仅为各方合作意向，各方的最终权利义务以各方正式签 订的股权转让协议、增资协议及其他有效交易文件为准。但是，基于本意向书目 的，本意向书保密条款的约定对各方具有法律约束力。

四、本次交易对公司的影响

慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，主要产品包括 锂电铜箔和电子电路铜箔。截至本公告披露日，慧儒科技电解铜箔产能为 2 万吨 /年，具有成熟的电解铜箔生产能力。

本次交易属于同行业并购，符合公司战略发展规划。基于市场需求快速增长 的情况，公司当前产能利用已接近饱和状态。通过本次收购，公司可以整合行业 内现有的先进生产线和设备，在短期内快速实现产能规模扩张以应对下游不断增 长的需求，同时依托上市公司的规模优势、供应链能力、行业内先进的技术水平 和产品优势，进一步提升公司的业务规模和盈利水平。

五、风险提示

本次签署的《收购意向书》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交 易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构完成对标的公司尽职调查后，经 交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。

本次交易尚处于筹划阶段，最终交易能否达成尚存在不确定性。公司后续将 根据本次交易的进展情况，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请 广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《收购意向书》。

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特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 11 日