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JISHI MEDIA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012
Feb 8, 2012
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Capital/Financing Update
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吉视传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股网下发行公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、吉视传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“吉视传媒”）首次公开发 行不超过 280,000,000 股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 29 号文核准。本次发行的保荐人及主 承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。 吉视传媒股份有限公司的股票简称为“吉视传媒”，股票代码为“601929”，该代码 同时用于本次发行的初步询价和网下申购。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数 量为280,000,000股。网下发行数量56,000,000股，即本次发行数量的20%；网上 发行数量224,000,000股，即本次发行数量的80%。询价对象为符合《证券发行与 承销管理办法》（2010年10月修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证 券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括中信证券自主推荐、已向协 会备案的询价机构。
3、本次发行的初步询价工作已于 2012 年 2 月 7 日（T-3 日）完成。本次发 行价格区间为 6.58 元/股-7.00 元/股（含上限和下限）。
配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个 以上报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间（6.58 元/股-7.00 元/股） 之内或区间上限（7.00 元/股）之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进 入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。
配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人（主
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承销商）确定的发行价格区间下限（6.58 元/股）之下，该配售对象不得进入累 计投标询价阶段进行新股申购。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中的一种方式进行新股申购。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得参与网上发行 的申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证 券账户、银行收付款账户/账号等）以 2012 年 1 月 30 日（T-9 日）（初步询价开 始日前一个交易日）12:00 前在证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息 填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
6、本次网下申购时间为 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）至 2012 年 2 月 10 日（T 日）上午 9:30 至下午 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上 交所申购平台提交申购价格和申购数量。
7、参与网下申购的配售对象应在申购期限截止前及时、足额缴付申购款项， 申购资金划出时间应早于 2012 年 2 月 10 日（T 日）15:00，到达中国登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开 立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的 申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请 “ ” 仔细阅读本公告 二、（三）申购款项的缴付 。
8、初步询价中提交“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询 价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商） 将视其为违约，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
9、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月。锁定期自本次 发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
10、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及主承销商可协商采取 中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内经向中国证监会 备案可重新启动发行安排等事宜：
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（1）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量；
（2）网上发行的有效申购总量小于本次网上发行数量，向网下回拨后仍然 申购不足；
（3）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
11、本公告仅适用于吉视传媒首次公开发行 A 股的网下发行部分。有关网 上发行的具体规定，敬请参见于 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《吉视传媒股份有限公司首次 公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。
12、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读 2012 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》上的《吉视传媒股份有限公司首次公开发行 A 股投资 风险特别公告》。
13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2012 年 1 月 30 日（T-9 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《吉 视传媒股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股 意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人 | 指吉视传媒股份有限公司 |
|---|---|
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 申购平台 | 指上海证券交易所网下申购电子化平台 |
| 结算平台 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 |
| 保荐人（主承销商） | 指中信证券股份有限公司 |
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| 本次发行 | 指本次吉视传媒股份有限公司首次公开发行人民币 普通股（A股）的行为 |
|---|---|
| 询价对象 | 符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月修 订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券 业协会登记备案的机构投资者 |
| 配售对象 | 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账 户或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对 象，均可参与本次网下发行的申购，但下述情况除 外： 1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控 制关系的询价对象管理的配售对象； 2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资 基金管理公司管理的配售对象； 3、保荐人（主承销商）的自营账户； 4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价 的配售对象。 |
| 有效报价 | 指配售对象落在发行价格区间之内（含上、下限） 及区间上限之上的初步询价报价 |
| 有效申购 | 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照 规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、 下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等 的申购 |
| T日/网上资金申购日 | 指2012 年2 月10 日，为本次发行参与网上资金申 购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上 限申购本次网上发行股票的日期 |
| 元 | 指人民币元 |
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一、本次 A 股发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次A股发行数量为280,000,000股。其中，网下发行数量56,000,000股，即 本次发行数量的20%；网上发行数量224,000,000股，即本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行的保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上 交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系 统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
（三）初步询价情况及发行价格区间
2012年1月31日（T-8日）至2012年2月7日（T-3日），发行人及保荐人（主 承销商）在北京、深圳和上海组织了多场“一对一”和团体推介会。初步询价期间， 共有41家询价对象管理的99家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参 与了初步询价报价。
发行人和保荐人（主承销商）根据路演推介和初步询价情况，并综合考虑发 行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的 发行价格区间为人民币6.58元/股-7.00元/股（含上限和下限）。
本次发行价格区间对应的市盈率水平及初步询价报价情况为：
1、27.95倍至29.74倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计 准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股 数计算）。
2、34.96倍至37.19倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计 准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股 数计算, 发行后总股数按本次发行280,000,000股计算为1,397,988,790股）。
3、本次发行初步询价期间，提交了“有效报价”的配售对象有25家，对应的
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申购数量之和为159,500,000股。
（四）发行价格
本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购 情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因 素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于 2012年2月14日（T+2日）在《吉视传媒股份有限公司首次公开发行A股定价、网 下发行结果及网上中签率公告》中公布。
（五）本次发行的重要日期
| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| T-9日 | 1月30日 | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 |
| T-8日- T-4日 | 1月31日 -2月6日 |
初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） 路演推介 |
| T-3日 | 2月7日 | 初步询价截止日(15:00截止) |
| T-2日 | 2月8日 | 确定发行价格区间 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 | 2月9日 | 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和 《网上资金申购发行公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 |
| T日 | 2月10日 | 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 |
| T+1日 | 2月13日 | 确定发行价格 网上、网下申购资金验资 网上申购配号 |
| T+2日 | 2月14日 | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 |
| T+3日 | 2月15日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：1、T 日为网上资金申购日。
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-
2、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发 行电子化实施细则》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致询价对象或配售对象无法正 常进行初步询价或网下申购，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
-
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日
-
程。
（六）承销方式
承销团余额包销。
（七）拟上市地点
上海证券交易所。
二、网下申购与发行程序
（一）配售对象及锁定期安排
只有符合“释义”中的规定条件，并且在本次初步询价期间提供“有效报价”的 配售对象方可参与且必须参与本次网下累计投标询价进行新股申购。初步询价报 价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购 数量的上下限。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付 款账户参与本次网下申购。
配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行 账户名称和账号等），以2012年1月30日（T-9日）（初步询价开始日前一个交易 日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记 备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由 询价对象、配售对象自负。
配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行 网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（二）网下申购
配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1、网下申购时间为2012年2月9日（T-1日）及2012年2月10日（T日）上午9:30
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至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并 提交申购价格和申购数量。
2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累 计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和 银行收付款账户参与本次网下申购。
3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。
4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。
5、累计投标询价阶段，每个配售对象应在同一界面完成申购，可以最多申 报3笔（每个价格申报一笔），确定后统一提交，只能提交一次，一经提交不得 撤销或者修改。其申购价格可以为发行价格区间内（含上限和下限）的任一价格， 以0.01元为一个最小申报价格单位。每个申购价格对应一个申购数量，每笔申购 数量的下限为200万股，且申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整 数倍。
在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参与累计投标询价时，申 购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购 数量”总和的200%，且不得超过网下发行股票数量，即56,000,000股。每个配售 对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。
例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为P1、P2、P3（P1＞P2＞ P3），3个价位填列的拟申购数量分别为M1、M2、M3，最终确定的价格区间下 限为P，则：
（1）若P＞P1，则该配售对象不能参与网下发行；
（2）若P1≥P＞P2，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1，最高可 申购数量为200%×M1；
（3）若P2≥P>P3，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2，最 高数量为200%×(M1+M2)；
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（4）若P3≥P，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2+M3，最 高数量为200%×(M1+M2+M3)。
同时每个配售对象的最高申购数量不得超过网下发行股票数量，即 56,000,000股。
6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为 向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）申购款项的缴付
1、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式 如下：
网下配售对象应缴申购款＝Σ（申购报单中每一个申购价格×该价格对应的 申购股数）。
例如，某配售对象做出如下申购：
| 申购价格（元/股） | 该价格对应的申购股数（万股） |
|---|---|
| P1 | M1 |
| P2 | M2 |
| P3 | M3 |
则该配售对象应缴付的申购款项（万元）=P1×M1+P2×M2+P3×M3
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（ 其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行、收款 行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 ）。为保障款项及时到账、提高划款效率， 建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下
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申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及 本次发行股票代码601929，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。 例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： “B123456789601929” ，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号 ， 以免影响电子划款。 款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金 到账情况。
| 收款行（一） | |
|---|---|
| 开户行 | 中国工商银行上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 1001202929025788836 |
| 联系人 | 邵烨蔚 |
| 联系电话 | 021-63231454 |
| 收款行（二） | |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 31001550400050015290 |
| 联系人 | 白俊蔚 |
| 联系电话 | 021-63874929 |
| 收款行（三） | |
| 开户行 | 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 03492300040006590 |
| 联系人 | 屠挺梅 |
| 联系电话 | 021-53961795 |
| 收款行（四） | |
| 开户行 | 交通银行上海分行第一支行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 310066726018170062141 |
| 联系人 | 蔡奕 |
| 联系电话 | 021-53856028 |
| 收款行（五） | |
| 开户行 | 上海浦东发展银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 97020153700000021 |
| 联系人 | 任煜华 |
10
| 联系电话 | 021-68887231 |
|---|---|
| 收款行（六） | |
| 开户行 | 兴业银行上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 216200100100239302 |
| 联系人 | 王凯 |
| 联系电话 | 021-62677777-218232 |
| 收款行（七） | |
| 开户行 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 216089262310005 |
| 联系人 | 张敏 |
| 联系电话 | 021-58791238 |
| 收款行（八） | |
| 开户行 | 上海银行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 316007-03000674698 |
| 联系人 | 徐盛 |
| 联系电话 | 021-68475906 |
| 收款行（九） | |
| 开户行 | 中信银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 7311010187200000618 |
| 联系人 | 吴刚 |
| 联系电话 | 021-23029326 |
| 收款行（十） | |
| 开户行 | 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 454659213718 |
| 联系人 | 张伟峰、李海涛 |
| 联系电话 | 021-63298126/63294546 |
| 收款行（十一） | |
| 开户行 | 中国光大银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 36510188000141806 |
| 联系人 | 胡晓栋 |
| 联系电话 | 021-23050379 |
11
| 收款行（十二） | 收款行（十二） |
|---|---|
| 开户行 | 中国民生银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 0201014040001108 |
| 联系人 | 吴轶群 |
| 联系电话 | 021-53857367 |
| 收款行（十三） | |
| 开户行 | 华夏银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 4330200001843300000253 |
| 联系人 | 许凌燕 |
| 联系电话 | 021-58407103 |
| 收款行（十四） | |
| 开户行 | 深圳发展银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 19009888980903 |
| 联系人 | 沈志强 |
| 联系电话 | 021-58827095 |
| 收款行（十五） | |
| 开户行 | 广发银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 16504105940000039 |
| 联系人 | 沈赟 |
| 联系电话 | 021-63901906 |
| 收款行（十六） | |
| 开户行 | 平安银行股份有限公司上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 8012500002921 |
| 联系人 | 顾捷 |
| 联系电话 | 021-38635271 |
| 收款行（十七） | |
| 开户行 | 汇丰银行上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 088313101012 |
| 联系人 | 刘芬 |
| 联系电话 | 021-38882383 |
| 收款行（十八） |
12
| 开户行 | 渣打银行（中国）有限公司上海分行 |
|---|---|
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 000000501510280485 |
| 联系人 | 朱嫣 |
| 联系电话 | 021-38516681 |
| 收款行（十九） | |
| 开户行 | 花旗银行（中国）有限公司上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 1732168288 |
| 联系人 | 全莹 |
| 联系电话 | 021-28966128 |
注：收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行(十九)花 旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项。
3、申购款的缴款时间
申购款项划出时间应早于2012年2月10日（T日）15:00，到达中国结算上海 分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资 金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效 配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与 本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人 与保荐人（主承销商）将视其为违约，并将违约情况报送中国证监会和中国证券 业协会备案。
（四）网下获配股数计算
符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申 购将获得配售。本次网下最终配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算：
网下最终配售比例＝网下最终发行数量/申购价格不低于最终确定的发行价 格的网下有效申购总量
= 某一配售对象的获配股数 该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格 的有效申购数量×网下最终配售比例
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配售比例保留小数点后面十位，即最小配售比例为 0.0000000001 或 0.00000001%。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。
零股的处理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于1,000 股，零股以每1,000股为一个单位依次配售，不足1,000股的配售给排列在最后一 个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等 于1,000股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
（五）公布配售结果和退回多余申购款
1、2012年2月14日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《吉视传媒股份 有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括 本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数、配售对象的具体报价情况以 及保荐人（主承销商）在路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论和 发行人同行业可比上市公司的市盈率指标等。以上公告一经刊出，即视同已向参 与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额，2012年2月14日（T+2日），保荐人（主承销商）将向网下配售对象退还 = - 应退申购款，应退申购款 投资者有效缴付的申购款 投资者获配股数对应的认股 款金额。
3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。
（六）出现申购不足情况的处理
1、网上发行未获得足额认购的情况下，从网上向网下回拨，由参与网下发 行的机构投资者申购，回拨数量不低于网上申购的不足部分；
2、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨或网上申 购不足向网下回拨后仍然申购不足的，发行人和主承销商可采取中止发行等措 施，并将及时公告和依法做出其他安排。
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三、其他事项
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2012 年 2 月 13 日（T+1 日） 对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）北京市华海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具见证 意见。
（三）本次发行的咨询电话为 010-6629 0410。
四、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、发行人与保荐人（主承销商）
1 、发行人
吉视传媒股份有限公司
法定代表人：谭铁鹰
联系人：高雪菘
电 话：0431-8878 9099
住 所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）
2 、保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
联系人：股票资本市场部
电 话：010-6629 0410
住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
发行人： 吉视传媒股份有限公司 中信证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：
2012 年 2 月 9 日
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