JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 4, 2014

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014- 037

金字火腿股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议、 2013年年度股东大会、第三届董事会第二次会议和第三届董事会第三次会议审议 通过了公司2014年度非公开发行股票（简称“本次非公开发行”）的相关议案。 目前，公司本次非公开发行申请正处于中国证监会审核过程中，为进一步落实《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本 次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施 公告如下：

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设

1、假设 2014 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润与 2013 年持平， 即 2014 年合并报表归属于母公司所有者的净利润仍为 2,259.18 万元，该假设分 析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投 资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、公司 2013 年度利润分配方案已经 2013 年年度股东大会审议通过，公司 将进行现金分红 716.625 万元，每股分红为 0.05 元（含税），分红已于 2014 年 6 月 18 实施完毕。

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• 3、本次非公开发行预计于 2014 年 9 月末完成，该完成时间仅为估计。

• 4、本次发行募集资金 49,000 万元，未考虑发行费用。

5、本次预计发行数量上限为 36,512,667.66 股，该发行股数已根据 2013 年 利润分配情况进行调整，最终发行数量以发行人与保荐机构协商确定的数量为 准，此处财务指标计算假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算。

6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况 （如财务费用、投资收益）等的影响。

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之 外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产 收益率等主要财务指标的影响如下：

财务指标	2013 年末/2013 年	2014 年末**/2014** 年	2014 年末**/2014** 年
		未实施此次非公开	实施非公开发行
总股本（万股）	14,332.50	14,332.50	17,983.77
期初股东权益（万元）	84,248.07	85,074.00	85,074.00
期末股东权益（万元）	85,074.00	86,616.56	135,616.56
基本每股收益（元）	0.1576	0.1576	0.1256
稀释每股收益（元）	0.1576	0.1576	0.1256
每股净资产（元）	5.94	6.04	7.54
加权平均净资产收益率（%）	2.67%	2.63%	2.30%

注：期末股东权益=期初股东权益-本期现金分红+本期归属于母公司的净利润+本期股权 融资额

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

根据上述财务指标测算，在本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位， 公司股本和净资产将增加，公司营运资金将进一步增加，有助于公司业务的进一 步发展，提高公司盈利能力，但是由于公司主营业务火腿及火腿制品等业务受整 体经济形势影响较大，短期内公司的盈利状况较大程度上仍然存在一定的不确定 性，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关

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注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、保证措施

为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟 采取以下措施提高回报投资者的能力：

（一）公司保证募集资金有效使用，防范募集资金使用风险的措施

本次募集资金运用经过严格科学的论证，获得了公司董事会及股东大会的批 准，符合公司的发展规划，公司本次拟募集资金总额为 4.9 亿元，扣除发行费用 后计划将全部募集资金用于补充流动资金。公司将严格按照《证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集 资金使用》的要求，制定并持续完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专 户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有 效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司 对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银 行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理 防范募集资金使用风险，主要措施如下：

措施	内容
募集资金的监管存放	1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；2、公司在募集资金到账后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；
募集资金的监管使用	3、监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；
募集资金的持续督导	6、保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。

（二）公司为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采

取的措施

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1、公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分 的论证，本次募集资金投资项目用于补充流动资金，符合公司发展规划。公司本 次非公开发行拟募集资金总额为 4.9 亿元，公司将努力提高资金的使用效率，制 定切实可行的资金使用方案，严格控制资金流向，降低财务费用，提高公司盈利 能力。

2、公司制定了符合公司的发展计划

公司将专注于肉制品行业坚持“稳步发展金字火腿，重点发展巴玛火腿，积 极发展特色肉制品”的战略思路，金字火腿主要发展火腿、火腿制品等产品，巴 玛火腿主要生产发酵火腿、萨拉米、发酵牛肉等西式产品，特色肉制品则主要发 展香肠、腊肉、牛肉等纯肉产品，通过提高产品质量、风味、品相，丰富产品种 类，加强市场开拓力度，增强市场竞争力，扩大市场份额，做强做大。

3、坚持产业化战略，完善产业链布局

公司将以肉类产品加工为主导，向上游延伸配套的屠宰业、冷链仓储物流产 业、特色养殖业，向下游延伸肉制品美食传播与推广平台建设、电子商务产业， 适时通过行业整合兼并重组等措施，延伸完善产业链条，扩大企业规模，提高生 产效率，加大渠道开拓，增强和巩固公司的行业地位。

4、坚持创新化战略，强化持续发展能力

公司坚持创新化战略，包括理念创新、技术创新、营销创新和管理创新。

（1）理念创新：不断研究产业发展、商业模式、消费观念、技术革新的最 新动态，掌握发展趋势，创新发展理念，进行调整和布局。

（2）技术创新：在产品、工艺、设备、包装等方面不断创新，提高生产质 量，改进生产效率，提升产品附加值，增强产品竞争力。

（3）营销创新：适应商业环境变化，创新营销模式，丰富营销手段，提高 营销能力。完善以市场为导向、以用户为中心的营销模式，由卖产品向产品、内 容、服务并举的模式转变。顺应互联网经济的发展趋势，实行线上线下两手抓， 提高对新模式、新渠道、新消费的驾驭能力。掌握个性化、便捷化、健康化的消 费需求，让营销更有精准性、渗透性、持久性。

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（4）管理创新：重视组织创新，根据业务和渠道情况，不断优化组织架构， 适应市场竞争，提高管理效率，真正做到“职责明晰、权责分明、管理科学、灵 活高效”。重新制度创新，不断提高管理制度化、规范化、程序化水平，建立起 科学、有效的管理制度体系。重视管理模式创新。善于利用信息技术改进管理， 以信息化促进工业化，以信息化提升管理。研究新生代员工的思想和观念，建立 适合新一代员工的管理模式。

5、公司进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制

2013 年 1 月 23 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 文件的要求，为切实保护中小股东利益，审议通过了修订后的《公司章程》以及 《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》，进一步细化了公司的 利润分配原则、决策机制和利润分配的形式等内容，并通过制定股东回报规划具 体实施公司的分红规划。

2014 年 5 月 15 日，公司召开 2013 年度股东大会，公司根据中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）文 件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配的相关内容进一步 修改，完善了《公司章程》中利润分配的相关规定，强化公司对投资者的回报机 制。

综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率， 持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股 东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、 提高公司未来的回报能力。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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