Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 13, 2017

东北证券股份有限公司关于

金宇生物技术股份有限公司2015 年度非公开发行股票

限售股份上市流通事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，作 为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”或“公司”） 2015 年度 非公开发行股票的保荐机构，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”、 “本保荐机构”）对生物股份本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查， 现将核查情况说明如下：

一、公司2015 年度非公开发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]1317号）核准，生物股份非公开发行人民币普 通股（ A 股） 40,322,580 股，发行价格为 31.00 元 / 股，募集资金总额为 1,249,999,980.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用26,019,529.79元， 实际募集资金净额为1,223,980,450.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了信会师验字[2016]第 116049号《验资报告》。

本次发行的股份于 2016 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公 司办理完毕登记托管手续，发行后总股本为 613,152,440 股。本次非公开发行 7 名投资者认购的股票合计 40,322,580 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让， 具体情况如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	深圳菁英时代资本管理有限公司	8,064,516	249,999,996.00	12
2	富荣基金管理有限公司	8,064,516	249,999,996.00	12
3	华安基金管理有限公司	8,064,516	249,999,996.00	12
4	方正富邦基金管理有限公司	4,838,709	149,999,979.00	12

1

5	安信基金管理有限责任公司	4,032,258	124,999,996.00	12
6	申万菱信基金管理有限公司	4,032,258	124,999,996.00	12
7	中国华融资产管理股份有限公司	3,225,807	100,000,017.00	12
合计		40,322,580	1,249,999,980.00	-

二、公司2015 年度非公开发行股票后至今股本数量变化情况

本次非公开发行股票 40,322,580 股股份后，生物股份股本由 572,829,860 股 增至 613,152,440 股。

2017 年 7 月 13 日，公司披露了《关于公司 2017 年度限制性股票股权激励 计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2017-031），确定以 2017 年 6 月 13 日为授予日，向 221 名激励对象授予共计 2,910 万股限制性股票，并于 2017 年 7 月 11 日完成登记，公司总股本由原来的 613,152,440 股增加至 642,252,440 股。

截至本核查意见出具之日，生物股份总股本为 642,252,440 股，本次申请上 市流通的限售股数量为 40,322,580 股，占公司股份总数的 6.28%。

三、公司2015 年度非公开发行股票限售股份持有人承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行股票的相 关规定，本次申请限售股上市流通的 7 名限售股持有人均承诺其所认购的公司 2015 年度非公开发行的 A 股股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的发行对象均严格履行了承 诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、本次解除股份限售安排

• 1、生物股份本次限售股上市流通数量为 40,322,580 股。

• 2、生物股份本次限售股份的上市流通日期为 2017 年 9 月 20 日。

3、本次限售股上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股 数量（单位：股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量（单位：股）	剩余限售 股数量
1	深圳菁英时代资本管理有限 公司	8,064,516	1.26%	8,064,516	0

2

2	富荣基金管理有限公司	8,064,516	1.26%	8,064,516	0
3	华安基金管理有限公司	8,064,516	1.26%	8,064,516	0
4	方正富邦基金管理有限公司	4,838,709	0.75%	4,838,709	0
5	安信基金管理有限责任公司	4,032,258	0.63%	4,032,258	0
6	申万菱信基金管理有限公司	4,032,258	0.63%	4,032,258	0
7	中国华融资产管理股份有限 公司	3,225,807	0.50%	3,225,807	0
合计		40,322,580	6.28%	40,322,580	0

注：合计数与部分明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造 成的。

五、本次限售股上市流通前后股本变动结构表

项目	本次变动前数量（股）	本次变动数量（股）	本次变动后数量（股）
一、有限售条件股份	69,422,580	-40,322,580	29,100,000
其中：境内非国有法人 持股	40,322,580	-40,322,580	0
境内自然人持股	29,100,000	0	29,100,000
二、无限售条件股份	572,829,860	40,322,580	613,152,440
三、股份总数	642,252,440	-	642,252,440

六、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：生物股份 2015 年度非公开发行股票的限售股份 持有人均履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通的数量和时间符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性 文件的要求。保荐机构对生物股份本次限售股份上市流通无异议。

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