Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Sep 21, 2016

金宇生物技术股份有限公司

验资报告

截至 2016年9月7日止

验资报告

信会师报字[2016]第116049号

三年十

信会计师事务所(特殊普通合伙)

金宇生物技术股份有限公司全体股东:

BDOを

我们接受委托, 审验了金宇生物技术股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"公司")截至2016年9月7日止新增注册资本实收情况。 按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真 实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合公司的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 572,829,860.00 元, 实收资本(股本) 为人民币 572,829,860.00元。本次非公开发行系经公司第八届董事会 第二十二次会议及 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过, 并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1317 号《关于核准金宇 生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开 发行方式向深圳菁英时代资本管理有限公司等 7 家特定对象发行人 民币普通股(A股) 40,322,580 股, 发行价为 31.00 元/股, 均为现金 认购。公司实施上述非公开发行人民币普通股(A股)股票后,增加 注册资本人民币 40,322,580.00 元, 变更后的注册资本为人民币 613,152,440.00 元, 实收资本(股本)为人民币 613,152,440.00 元。 经我们审验, 截至 2016年9月7日止, 公司已收到主承销商之东北 证券股份有限公司划转的股票募集款人民币 1,225,999,980.00 元(发 行收入人民币 1,249,999,980.00 元, 扣除承销费人民币 20,000,000.00 元、保荐费人民币 4,000,000.00元)。均以货币出资。公司发行收入 人民币 1,249,999,980.00 元, 扣除承销费、保荐费以及各项其他发行 费用人民币 26,019,529.79 元后实际募集资金净额为人民币 1,223,980,450.21 元(大写人民币壹拾贰亿贰仟叁佰玖拾捌万零肆佰 伍拾元贰角壹分)。其中增加实收资本(股本)人民币40,322,580.00

元, 增加资本公积-股本溢价人民币 1,183,657,870.21 元。

同时我们注意到,公司本次增资前的注册资本为人民币 572,829,860.00元, 系经公司第八届董事会第十七次会议及2015年第 二次临时股东大会决议审议通过, 公司在 2015 年中期进行资本公积 金转增股本, 以2015年6月30日公司总股本286,414,930股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 286,414,930 股。前述转增 股本事项之前公司注册资本为人民币 286,414,930.00 元, 已经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年4月18日出具"信 会师报字[2015]第112897号"验资报告。截至2016年9月7日止,变 更后的累计注册资本为人民币 613,152,440.00 元, 实收资本(股本) 为人民币 613,152,440.00元。

会计师事务所(特殊普诵合

贵公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请的证 券变更登记尚在办理中。

本验资报告供公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证 明时使用,不应将其视为是对公司验资报告日后资本保全、偿债能 力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验 资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

二〇一六年九月八日

中国·上海

附件(一):

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月7日止

金字生物技术股份有限公司
被审验单位:

货币单位:人民币元

被甲验早位: 笼子生物汉小以以出来							新增注册资本的实际出资情况
									实收资本 其中:	(股本)
										其中: 其	货币出资
股东名称	注册资本 认缴新增	货币	实物	知识产权	土地使用 坟	其他	计合	金额	本比例 占新增 注册资	金额	占新增注 册资本比 夙
采圳菁英时代资本管理	8,064,516.00	249,999,996.00					249,999,996.00	8,064,516.00	20.00%	8,064,516.00	20.00%
有限公司							249,999,996.00	8,064,516.00	20.00%	8,064,516.00	20.00%
富荣基金管理有限公司	8,064,516.00	249,999,996.00					249,999,996.00	8,064,516.00	20.00%	8,064,516.00	20.00%
华安基金管理有限公司	8,064,516.00	249,999,996.00
安信基金管理有限责任 公司	4,032,258.00	124,999,998.00					124,999,998.00	4,032,258.00	10.00%	4,032,258.00	10.00%
方正富邦基金管理有限	4,838,709.00	149,999,979.00					149,999,979.00	4,838,709.00	12.00%	4,838,709.00	12.00%
申万菱信基金管理有限 公司	4,032,258.00	124,999,998.00					124,999,998.00	4,032,258.00	$10.00\%$	4,032,258.00	10.00%
公司											8.00%
中国华融资产管理股份	3,225,807.00	$F E$ D1000,000,017.00					100,000,017.00	3,225,807.00	$8.00\%$	3,225,807.00
有限公司							1,249,999,980.00	40,322,580.00	100.00%	40,322,580.00	100.00%
合计	40,322,580.00	LC 249.996280.00
		"广州"都会教区						中国注册会计师:包梅庭
会计师事务所: 立信会计师事务所								中学 $\dot{\mathbb{P}}$
		TANTS CO						二右建	画票
								定 加 赤

$\frac{1}{2} \int_{0}^{2\pi} \frac{d\mu}{d\mu} d\mu = 0$

附件(二):

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

$\rightarrow$

截至2016年9月7日止

货币单位:人民币元

7.21% 100.00% 92.79% 本总额 占注册资 比例 其中:货币出资 613,152,440.00 568,943,460.00 44,208,980.00 金额 中国注册会计师: 包梅庭 变更后 92.79% 100.00% $7.21%$ 资本总 额比例 占注册 613,152,440.00 568,943,460.00 44,208,980.00 实收资本(股本) 金额 40,322,580.00 40,322,580.00 增加额 本次 100.00% $0.68%$ 本总额比 99.32% 占注册资 夙 变更前 100.00% 572,829,860.00 568,943,460.00 3,886,400.00 金额 92.79% 7.21% 出资比例 572,829,800... 「 6137720440.00 568,943,460.00 44,208,980.00 变更后 被审验单位名称: 金宇生物技术股份有限公司 金额 认缴注册资本 99.32% $0.68%$ 出资比例 变更前 3,886,400.00 568,943,460.00 金额 流通股股东 有限售条件 无限售条件 流通股股东 股东名称 合计

糖汁墨 西会中 建筑器

$\overline{4}$

$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$

附件 (三):

验资事项说明

基本情况:

金宇生物技术股份有限公司(原名称为内蒙古金宇集团股份有限公司,以下简 称"公司"或"本公司")系1992年12月经呼和浩特市体改委以呼体改宏字(1992)4 号文批准设立, 发起人为呼和浩特市金属材料公司、包头钢铁稀土公司、呼和浩特 市立鑫实业开发公司和呼和浩特市租赁公司, 以原呼和浩特市金属材料公司为主体 改组设立。1999年 1 月在上海证券交易所上市, 现公司的统一社会信用代码为 911500001141618816。公司本次非公开发行股票前累计发行股本总数 572,829,860 股, 其中无限售条件的流通股为 568,943,460 股, 有限售条件的流通股为 3,886,400 股, 合计占股份总数的 100.00%。

$\overline{\mathbb{F}}$

$\frac{1}{2}$ .

根据公司第八届董事会第二十二次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会决 议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1317号《关于核准金宇生物技 术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开发行方式向深圳菁英 时代资本管理有限公司等 7 家特定对象发行人民币普通股(A股) 40,322,580 股, 发行价为 31.00 元/股, 均为现金认购。公司实施上述非公开发行人民币普通股⁴6A 股)后, 增加注册资本人民币 40,322,580.00 元, 变更后注册资 613,152,440.00 元。

申请新增的注册资本及出资规定: $\equiv$ .

根据公司第八届董事会第二十二次会议及 2016 年第一次临时股东大会决议 公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值人民币 1.00 元, 向不超过 10 名特定投资者发行数量不超过 5,100 万股, 发行价格不低于 24.43 元/股。

根据 2016年5月19日召开的 2015年年度股东大会审议通过的《公司 2015年 度利润分配预案》, 2015 年度利润分配实施后, 本次发行底价由不低于 24.43 元/股 调整为不低于 24.03 元/股。

2016年8月3日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1317 号), 核准公司非 公开发行不超过 5,100 万股新股。

验资事项说明 第1页

审验结果:

三、

经我们审验, 截至2016年9月7日止, 公司已收到以非公开发行方式向深圳菁 英时代资本管理有限公司等 7 家特定对象发行人民币普通股(A股)股票所获得的 货币资金人民币 1,225,999,980.00 元, 实际募股资金款项为发行收入人民币 1,249,999,980.00 元扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 26,019,529.79 元后实际募集资金净额为人民币 1,223,980,450.21 元, 具体情况如下:

截至2016年9月7日止,主承销商之东北证券股份有限公司已收到的发行收入 为人民币 1,249,999,980.00 元, 具体如下:

认购人	发行价(元/股)	认购数量(股)	认缴金额(元)
深圳菁英时代资本管理有限公司	31.00	8,064,516.00	249,999,996.00
富荣基金管理有限公司	31.00	8,064,516.00	249,999,996.00
华安基金管理有限公司	31.00	8,064,516.00	249,999,996.00
安信基金管理有限责任公司	31.00	4.032,258.00	124,999,998.00
方正富邦基金管理有限公司	31.00	4.838,709.00	149,999,979.00
申万菱信基金管理有限公司	31.00	4,032,258.00	124,999,998.00
中国华融资产管理股份有限公司	31.00	3,225,807.00	100.000,017.00
合计		40,322,580.00	1249,999,980.00

上述发行收入人民币 1,249,999,980.00 元, 扣除承销费用人民币 20,000,00000 元、保荐费用人民币 4,000,000.00 元后为人民币 1,225,999,980.00 元、该款项遗 2016年9月7日汇入公司于中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行所转立银 行账户,银行账号为15001706693052509381。主承销商之东北证券股份有限公司承 销费用人民币 20,000,000.00 元、保荐费用人民币 4,000,000.00 元、公司与本次非公 开发行股票(A股)相关的中介机构费用(包括验资、律师费用等)等发行费用人 民币 2,019,529.79 元, 发行费用总计人民币 26,019,529.79 元。发行收入人民币 1,249,999,980.00 元扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,223,980,450.21 元。本次发行增加注册资本人民币 40,322,580.00元, 增加实收资本(股本)人民币 40,322,580.00 元, 资本公积-股本溢价人民币 1,183,657,870.21 元。公司已作相关会 计处理。

附件: 四、

随附本次出资的银行进账单、银行对账单、银行询证函(复印件)全份。

公司书名社区副店署会会社会 长三等后期过程に戻

$44.4$ And

• 第1页-

打印柜员号:38698882
账号:15001706693052509381 起始日期:20160907

文 公话划开车款交易明细报表
打印日期:2016年09月07日 打印时间:15:22:10
户名:内蒙古金宇集团股份有限公司币别:CNY人民币元
终止日期; and the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the comp

钞汇鉴别: 钞

$\begin{array}{c} \hline \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} & \textbf{1} &$

交易日期 账户明」	交易金额 細		地球手格	长期制行	交易账号	交易账号户名	擴要	账户余额	凭证种类 凭证号码	交易流水号	神正 标志
20160907	ASS AND K 194 Second	1225999980 00 11500006091 - 現代文付資金番 *SGJ10000th				[150000618] 5810201001 东北証券股份有限公司 电子汇入 WARDPUBLIC		1225999980.00 电汇凭证		10802600014732 17300012260	计	佳 非
		£ 1501050				后 MTANTS 「事务所」 、 俯珠普通合戦 ノ

凭证号: 150000095802

证明

06150706693201609070001 $2016$ $Q_{\text{H}}^2$ 鲁 证明编号: 出具日期: 致: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 自2016年09月07日00:00:00时起,至2016年09月07日15:32:28时止,金宇生物技术股份有限公司 下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下: 银行账户名称: 内蒙古金宇集团股份有限公司 银行账号: 15001706693052509381 账户性质: 人民币一股存款账户 攬要 借/贷 金額 交易日期 币种 序号 被查询人 ---------------------------------------1,225,999,980.00 电子汇入 鸞 人民币元 20160907 东北证券股份有限公司 BAPOR 1,225,999,980.00 合计 第 此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定听问段与设单位账户公案的相关交易明细,非该单位账户在 联 指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项ABLAG用 新球集曲录上。 客户联 特此回复。 银行经办入姓名: 辛宇翔

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{2}$ 页. 第 $\frac{\partial \mathcal{L}_1}{\partial \mathcal{L}_2}$

说明: 1. 此证明仅加盖经办机构"资金证明业务专用章"有效,复印、涂改无效; 2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效; 3.此证明不能转让,不得用于质押,不得代替存单(折,卡等)作为取款凭证; 4.此证明仅用于所载明之用途,不得用于其他任何用途,且我行不承担任何形式的担保责任。