Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 11, 2023

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-025

金雷科技股份公司

关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第五届 董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》，同意公司使 用募集资金5亿元对募投项目实施主体全资子公司山东金雷新能源重装有限 公司（以下简称“金雷重装”）增资，剩余募集资金（不超过5亿元）以借 款方式提供给金雷重装，以上募集资金进行的增资和借款均用于金雷重装 实施募投项目建设。

本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 增资及借款事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，公司本次向 特定对象发行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额 为2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元 （不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实际收到的 募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚 未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人民币

2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净 额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份 公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282号）。

公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户 管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协 议》，与金雷重装、保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金四 方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特 定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币215,180.00万元，扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	海上风电核心部件数字化制造项目	205,180.00	175,180.00
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		245,180.00	215,180.00

公司本次使用募集资金对金雷重装增资及借款将全部用于“海上风电 核心部件数字化制造项目”的实施。

三、使用募集资金通过全资子公司实施募投项目的情况

公司全资子公司金雷重装是募投项目“海上风电核心部件数字化制造 项目”的实施主体，为保障募投项目的顺利实施，经公司第五届董事会第 十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，公司拟使用募集资金5 亿元对金雷重装增资，剩余募集资金（不超过5亿元）以借款方式提供给金 雷重装以实施募投项目建设。借款利率参照银行借款利率执行，借款期限

自实际借款发生之日起三年，可滚动使用，也可以提前偿还。到期后，如 双方无异议，该笔借款可自动续期。

公司董事会授权管理层根据募投项目建设的实际需要办理上述增资和 借款事项及后续具体工作。

四、本次增资、借款对象基本情况

（一）基本情况

公司名称： 山东金雷新能源重装有限公司

统一社会信用代码： 91370500MA94X2F75E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省东营市开发区富春江路8号

法定代表人：王瑞广 注册资本：伍亿元整 成立日期：2021年9月14日

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；黑色金属铸造；新材料 技术研发；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品销售；通用 设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零 部件销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有金雷重装100%股份

是否为失信被执行人：金雷重装不属于失信被执行人。 （二）主要财务数据

金雷重装最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
资产总额	102,592.81
负债总额	64,014.71
归属于母公司的所有者权益	38,578.10
营业收入	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-1,388.49

五、本次增资及借款对公司的影响

公司本次使用募集资金对全资子公司金雷重装增资及借款，是基于募 投项目建设的实际需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金 使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、 用途等符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

金雷重装是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次增资及借 款财务风险可控。

六、本次增资及借款后对募集资金的使用和管理

为加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者 的合法权益，公司、保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金 三方监管协议》，公司、金雷重装、保荐机构及募集资金专户开户银行签 订了《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、 规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定存放与使用该募集资 金，确保募集资金使用合法、有效，并严格按照相关规定及时履行信息披 露义务。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

经审议，董事会认为：公司使用募集资金对金雷重装增资及借款，是 基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集 资金使用计划和公司长远发展规划。因此，全体董事一致同意公司使用募 集资金5亿元对金雷重装增资，剩余募集资金（不超过5亿元）以借款方式 提供给金雷重装实施募投项目建设事项。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：使用募集资金向全资子公司进行增资和提供借 款实施募投项目事宜，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障 募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金 用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影 响，监事会同意公司使用募集资金5亿元对金雷重装增资，剩余募集资金 （不超过5亿元）以借款方式提供给金雷重装实施募投项目建设事项。

（三）独立董事审议情况

经审核，独立董事认为：公司使用募集资金对募投项目实施主体金雷 重装增资及借款，用于实施募投项目，有利于募投项目的推进，不存在改 变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。该事项履行了 必要的决策程序，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理办 法》的相关规定，符合公司未来发展需要和全体股东的利益，有利于募集 资金投资项目的顺利实施。全体独立董事一致同意公司使用募集资金5亿元 对金雷重装增资，剩余募集资金（不超过5亿元）以借款方式提供给金雷重 装实施募投项目事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司金雷重 装增资及借款事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第

十四次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部 审议程序。本次使用募集资金对全资子公司金雷重装增资和提供借款事项 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项 目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司金雷重装进行 增资及借款的事项无异议。

八、备查文件

（一）第五届董事会第十五次会议决议；

（二）第五届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十五次会议的独立意见；

（四）中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司使用募集资金对 全资子公司增资及借款以实施募投项目的核查意见。

金雷科技股份公司董事会 2023年7月11日