Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 11, 2023

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-026

金雷科技股份公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”或“金雷股份”）于2023年7月 11日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹 资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，公司本次向 特定对象发行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额 为2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元 （不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实际收到的 募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚 未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人民币 2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净 额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份 公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282号）。

二、募集资金承诺投入项目和使用情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特 定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币215,180.00万元，扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	海上风电核心部件数字化制造项目	205,180.00	175,180.00
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		245,180.00	215,180.00

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募投项目实施进度，公司已根据募投项目的实际需要并结合市 场情况，以部分自筹资金先行投入建设。自本次发行经董事会审议通过后 至本次董事会审议通过之日，即2022年8月26日至2023年7月11日，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为924,446,969.16元， 具体投资情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	自筹资金预先投 入金额	拟置换金额
1	海上风电核心部件数 字化制造项目	205,180.00	175,180.00	92,444.70	92,444.70
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		245,180.00	215,180.00	92,444.70	92,444.70

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，在本次发行募集资金 到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资 金或其他融资方式解决。

本次拟置换方案与公司《向特定对象发行股票募集说明书》的内容一 致，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资 金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进 行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

本次拟置换预先投入募投项目自筹资金涉及银行贷款，具体情况如 下：

下：
		单位：万元
贷款发放银行名称	期限	金额
中国工商银行股份有限公司东营东城支行	96个月	38,152.75

四、相关审批程序

（一）董事会审议情况

2023 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 92,444.70万元。

（二）监事会审议情况

2023 年 7 月 11 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币92,444.70 万元。监事会认为：本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规 范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

（三）独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金，审批程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规 定，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

（四） 保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

1、本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经 公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述 预先投入资金事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴 证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

2、金雷股份本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个 月；金雷股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

基于以上意见，保荐机构对金雷股份本次以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（五）会计师事务所鉴证结论

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《关于金雷科技股份公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2023)第

371A015157号），认为金雷股份的《以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的 有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2023年7月11日止金雷股份以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、第五届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议的独立意见；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于金雷科技股份公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字 (2023)第371A015157号）；

5、中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

金雷科技股份公司董事会

2023年7月11日