Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

股票简称：金雷股份 证券代码： 300443 公告编号： 2021-044

金雷科技股份公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告

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二〇二一年七月

目录

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划.................................................... 1 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析............................................................ 1 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响................................................ 2 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况........................................................ 3 五、可行性分析结论.................................................................................................... 3

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能 力，提升公司的竞争优势，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金，募集资金总额为 124,848.58 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资必要性和可行性分析

（一）本次募集资金投资的必要性

1 、提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构，促进公司长远发展

根据山东财金与伊廷雷签署的《附条件生效的股权转让协议》，自第一次股 份转让及表决权委托后，山东财金即持有公司 24.32%表决权并有权提名公司董 事会多数席位；山东财金成为上市公司控股股东，山东省财政厅成为上市公司实 际控制人。

在《附条件生效的股权转让协议》中约定的股权转让完成且本次发行完毕后， 山东财金直接持有股份数量占发行后公司总股本的比例将上升至 29.90%，山东 财金将进一步巩固和扩大对公司的控制权，有利于保障公司控制权稳定性。同时， 山东财金通过认购本次发行，一方面，将为公司提供资金支持，可以优化公司资 产负债结构，提升公司授信水平及融资能力；另一方面，山东财金也高度认可风 电行业及公司在风电主轴及大型铸锻件行业的发展，山东财金将通过在资本资源、 信用资源等方面更好地支持公司业务发展，推动公司在风电主轴及大型铸锻件行 业做深做广，实现公司更加持续和稳定的发展。本次发行完成后，公司净资产规 模将进一步增加，流动资金规模将大幅增加有助于进一步提高公司抗风险能力， 促进公司长远发展。

2 、补充营运资金，为未来业务发展提供保障

2018 年至 2020 年期间，公司应收账款周转天数分别为 119 天、118 天及 102 天，存货周转天数为 158 天、143 天及 145 天，应收账款及存货占用营运资金规 模较大。通过本次发行，公司营运资金将得到进一步补充，资本实力将大幅增强，

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有利于上市公司后续可持续发展。

3 、满足经营规模日益扩大带来的资金需求

2018 年至 2020 年期间，公司营业收入增长率分别为 32.43%、42.34%及 31.37%，伴随业务规模的持续增长，公司在管理、技术、人才投入等方面资金需 求日益增加。同时，根据公司发展战略，公司将依托技术创新，在持续稳定增加 现有风电主轴业务和规模的基础上，进一步拓展铸锻件业务领域，形成新的利润 增长点。为把握发展机遇，应对行业市场环境的变化，公司业务发展对流动资金 需求较大。通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司的资金实力将获得大幅 提升，为公司经营提供有力的资金支持，公司将在业务布局、财务状况、长期战 略等多个方面夯实可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展 创造良好条件。随着募集资金到位和投入使用后，公司运营规模和经济效益将得 到提升，为公司和股东带来更好的投资回报。

（二）补充流动资金的可行性

1 、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定 对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将大 幅增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，助力公司稳健经营， 推动公司业务持续健康发展。

2 、公司内控制度健全有效，确保本次募集资金存储、使用规范

公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较 为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的保管、 使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行的募集资金到位之后，公 司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理 的使用，以防出现募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

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本次募集资金用于补充流动资金，公司净资产将增加，有利于降低公司的财 务风险，提升抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于净资产规模的上升， 短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从中长期来看，随着业务规模的 不断增长，公司的市场竞争力得以进一步增强，从而带动公司销售收入和营业利 润的可持续增长。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次发行募集资金拟用于补充流动资金，不涉及需履行立项备案、环境影响 评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。

五、可行性分析结论

综上，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策、法律法规 以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和 投入使用，公司净资产将增加，将增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而 为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，公司本次发行股票募集资金使用具 有必要性及可行性，符合公司及全体股东利益。

金雷科技股份公司董事会

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