Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

金雷科技股份公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1 、 2016 年非公开发行募集资金

公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]992 号文《关于核准山东莱芜 金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，于 2016 年 7 月在深 圳证券交易所增发新股，发行数量 650.8401 万股 , 发行价为每股 68.95 元 , 扣除发行 费用后 , 募集资金净额为 43,208.44 万元。

截至 2016 年 7 月 12 日止，募集资金 43,208.44 万元已全部存入本公司账户。 上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 [2016]37020013 号验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

单位金额：人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	15680301040022120	110,000,000.00
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	37050162630109777777	110,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200039133	110,000,000.00
浙商银行潍坊分行营业部	4580000010120100023662	102,084,351.13
合计		432,084,351.13

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司存放的募集资金已经全部使用完毕并销户。

2 、 2020 年非公开发行募集资金

公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]982 号文《关于核准金雷科技 股份公司非公开发行股票的批复》文件批准，公司非公开发行不超过 47,611,360 股新股。于 2020 年 9 月在深圳证券交易所增发新股，发行数量 2,369.6682 万股， 发行价为每股 21.10 元，扣除发行费用后 , 募集资金净额为 49,346.74 万元。

截至 2020 年 10 月 9 日止，募集资金 49,346.74 万元已全部存入本公司账户。 上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 (2020) 第 371ZC00370 号验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称	账号	汇入金额
交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000028477	100,000,000.00

1

金融机构名称	账号	汇入金额
威海市商业银行股份有限公司莱芜钢城支行	817632001421000443	150,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司济南政务服务中心支行	86611780101421001795	140,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200084703	104,599,990.30
合计		494,599,990.30

注：实际汇入账户资金 49,459.99 万元与募集资金净额 49,346.74 万元的差异 为律师费、会计师费、发行登记费、印花税不含税金额及保荐承销费可抵扣的进 项税。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 107,189,497.31 元，其中存 放募集资金专户余额为 57,189,497.31 元，购买银行结构性存款余额为 50,000,000.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1 ．见附件 1-1 “ 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表”、附件 1-2 “ 2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表”。

2 ．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位金额：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集 资金投资 总额①	实际投入募 集资金总额 ②	差异 金额 ① —②	差异原因
2016年非公开发
行项目-大兆瓦风 力发电主轴产业	44,875.43	44,875.43	36,241.25	8,634.18	详见注①
化项目
2020年非公开发
行项目-海上风电 主轴与其他精密	50,550.00	50,550.00	38,956.33	11,593.67	详见注②
传动轴建设项目
合 计	95,425.43	95,425.43	75,197.58

注：①实际投资金额与募集承诺投资金额的差额 8,634.18 万元主要原因如下：公司在募 投项目建设中，严格按照募集资金管理，在满足项目建设的前提下，优化了项目设计、施工 方式，采取招标采购等方式节约采购成本、降低项目费用，加强募集资金管理提升了资金收 益等原因，募集资金结余 7,728.55 万元 ( 与 8,634.18 万元相差 905.63 万元，原因是公司非公开 发行募集资金 44,875.43 万元，扣除发行费用 1,667.08 万元，募集资金产生利息收入与付款手 续费净额 761.45 万元，共减少募集资金 905.63 万元 ) 。

②实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 11,563.67 万元主要原因如下：第一、公

2

• 司募投项目 海上风电主轴与其他精密传动轴建设尚未完工，募投项目后续建设尚未投入资 金；第二、用于本次非公开发行的发行费用及其税金 691.71 万元；第三、为加强募集资金管 理提升资金收益，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，募集资金产 生的理财收益、利息收入扣除付款手续费 328.54 万元。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司 2016 年非公开发行项目、 2020 年非公开发行 募投项目不存在项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外 转让的情况。

（二）截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置 换情况

1 、 2016 年非公开发行募集资金

2016 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 一致同意公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自 筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 ( 瑞华核字 [2016]37020043 号 ) 。

2 、 2020 年非公开发行募集资金

2020 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十 九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》，一致同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民 币 23,336.94 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 ( 致同专字 (2020) 第 371ZA09636 号 ) 。

五、临时闲置募集资金情况

3

2016 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范 围内行使相关投资决策权并签署文件。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，该事项具体情况详 见 2016 年 8 月 9 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 相关公告。

2017 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二 次会议，审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范围 内行使相关投资决策权并签署文件。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资 金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，该事项具体情 况详见 2017 年 8 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。

2020 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十 九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、保荐机构均出具了同意 意见。该事项具体情况详见 2020 年 10 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金购买理财产品余额为 5,000.00 万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 107,189,497.31 元，其中存放 募集资金专户余额为 57,189,497.31 元，购买银行结构性存款余额为 50,000,000.00 元。

4

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1 ．见附件 2-1 “ 2016 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”、 附件 2-2 “ 2020 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中 实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2 、公司 2016 年 2 月 24 日公告的《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》 中对大兆瓦风力发电主轴产业化项目效益作出了承诺：大兆瓦风力发电主轴产业 化项目效益建设期为 18 个月，投资回收期（含建设期）为 6.86 年，项目达产后 新增年产能 48,000 吨，年净利润增加 12,939.29 万元。大兆瓦风力发电主轴产业 化项目可行性研究报告对项目达产进度承诺如下：项目建成后第一年为项目投产 期，生产能力达到预期目标的 60% ；第二年生产能力达到 70% ，第三年起生产能 力达到 90% ，第四年起生产能力达到 100% 。综合考虑承诺效益及项目达产进度 情况测算公司自达产至 2021 年 6 月 30 日实现的累计预计效益为 32,499.79 万元， 累计实现的实际效益为 32,937.43 万元，因此募集资金投资项目累计实现的实际 效益高于承诺的累计收益 1.35% 。

3 、公司 2020 年 2 月 29 日公告的《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》 中预计了对海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目的实施与经济效益：海上风 电主轴与其他精密传动轴项目建设期为 24 个月，投资回收期（含建设期）为 6.41 年，项目完成后，公司新增锻造主轴产能 24000 吨、新增其他精密传动轴产能 30000 吨、新增铸造轴加工 10000 吨，每年实现净利润 10,119.04 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止，海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目尚在建设期内，预计 2021 年 12 月 31 日完工。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情 况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对

照

5

金额单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
2016年非公开发行项目-大兆 瓦风力发电主轴产业化项目	2016年	14,778.03	14,778.03
	2017年	32,022.89	32,022.89
	2018年	35,463.73	35,463.73
	2019年	36,241.25	36,241.25
	2020年	未披露	36,241.25
	2021年6月	未披露	36,241.25
2020年非公开发行项目-海上 风电主轴与其他精密传动轴	2020年	26,916.15	26,916.15
	2021年6月	尚未披露	38,956.33

注：上表中信息披露累计投资金额和实际累计投资金额为募集资金金额，不包含自有资 金投入金额。

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2016-2020 年报信息披露文 件中 “ 董事会报告 ” 部分中的相应披露内容不存在差异。

金雷科技股份公司董事会 2021 年 7 月 16 日

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附件 1-1 ：

2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位名称：金雷科技股份公司

单位： 人民币万元

单位名称：金雷科技股份公司	单位名称：金雷科技股份公司	单位名称：金雷科技股份公司	单位名称：金雷科技股份公司	单位名称：金雷科技股份公司	单位名称：金雷科技股份公司	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金总额： 43,208.44						已累计使用募集资金总额： 36,241.25
变更用途的募集资金总额： - 变更用途的募集资金总额比例： -						- 14,778.03 17,244.86 3,440.84 777.52 各年度使用募集资金总额： 2015年： 2016年： 2017年： 2018年： 2019年1-6月：
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额（注）
1	非公开发行项目- 大兆瓦风力发电主 轴产业化项目	非公开发行项目- 大兆瓦风力发电主 轴产业化项目	44,875.43	44,875.43	36,241.25	44,875.43	44,875.43	36,241.25	8,634.18	2017年12月

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额8,634.18万元主要原因如下：

公司在募投项目建设中，严格按照募集资金管理，在满足项目建设的前提下，优化了项目设计、施工方式，采取招标采购等方式节约采购成本、降低项目费用，加强 募集资金管理提升了资金收益等原因，募集资金结余7,728.55万元(与8,634.18万元相差905.63万元，原因是公司非公开发行募集资金44,875.43万元，扣除发行费用 1,667.08万元，募集资金产生利息收入与付款手续费净额761.45万元，共减少募集资金905.63万元)。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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附件 1-2 ：

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表	2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位名称：金雷科技股份公司 单位： 人民币万元
募集资金总额：						49,346.74	已累计使用募集资金总额：				38,956.33
							各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：						-	2020年：				26,916.15
变更用途的募集资金总额比例：						-	2021年1-6月：				12,040.18
投资项目				募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序号	承诺投资项目		实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额（注）
1	海上风电主轴与其 他精密传动轴建设 项目		海上风电主轴与其 他精密传动轴建设 项目	50,550.00	50,550.00	38,956.33	50,550.00	50,550.00	38,956.33	11,593.67	2021年12月31日

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额11,593.67万元主要原因如下：

第一、公司募投项目-海上风电主轴与其他精密传动轴建设尚未完工，募投项目后续建设尚未投入资金；第二、用于本次非公开发行的发行费用及其税金691.71万 元；第三、为加强募集资金管理提升资金收益，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，募集资金产生的理财收益、利息收入扣除付款手续费 328.54万元。

公司董事会：

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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附件 2-1 ：

2016年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位名称：金雷科技股份公司

单位： 人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	截止日	是否达到预计效益
								累计实现效益
序号	项目名称			2018年度	2019年	2020年	2021年1-6月
1	非公开发行项目- 大兆瓦风力发电主 轴产业化项目	98.79%	12,939.29	3,026.83	6,202.62	12,198.79	7,822.98	32,937.43	详见注1
2

注1：公司2016年2月24日公告的《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》中对大兆瓦风力发电主轴产业化项目效益作出了承诺：大兆瓦风力发电主轴产业化项目效益建设期为18个月， 投资回收期（含建设期）为6.86年，项目达产后新增年产能48,000吨，年净利润增加12,939.29万元。大兆瓦风力发电主轴产业化项目可行性研究报告对项目达产进度承诺如下：项目建成 后第一年为项目投产期，生产能力达到预期目标的60%；第二年生产能力达到70%，第三年起生产能力达到90%，第四年起生产能力达到100%。综合考虑承诺效益及项目达产进度情况测算公 司自达产至2021年6月30日实现的累计预计效益为32,499.79万元，累计实现的实际效益为32,937.43万元，因此募集资金投资项目累计实现的实际效益高于承诺的累计收益1.35%。

注 2 ：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司董事会： 公司法定代表人：

公司会计机构负责人：

9

附件 2-2 ：

2020年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位名称：金雷科技股份公司

单位： 人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	截止日	是否达到预计效益
								累计实现效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月
1	海上风电主轴与其 他精密传动轴建设 项目	详见注2	10,119.04	-	-	4,900.73	5,672.22	10,572.95	详见注1
2

注1：公司2020年2月29日公告的《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》中预计了对海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目的实施与经济效益：海上风电主轴与其他精密传动轴项目建 设期为24个月，投资回收期（含建设期）为6.41年，项目完成后，公司新增锻造主轴产能24000吨、新增其他精密传动轴产能30000吨、新增铸造轴加工10000吨，每年实现净利润10,119.04 万元。截至2021年6月30日止，海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目尚在建设期内，预计2021年12月31日完工。

注 2 ：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。截至 2021 年 6 月 30 日止，海上风电主轴与其他精密传动轴建设 项目尚在建设期内，预计 2021 年 12 月 31 日完工。

公司董事会： 公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：

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