Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 16, 2015

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-040

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的 议案》等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)要求，为 保障中小投资者利益，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简 称“公司”）就本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报公司采 取的措施说明如下:

一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响

截至2015 年9 月30 日，本次发行前公司总股本为56,260,000 股，本次预计发行股份数量不超过5,600,000 股，按照发行上限测算， 发行完成后公司总股本将增至61,860,000 股，发行股数占发行后股 本的9.05%。公司截至2015 年9 月30 日，归属于上市公司普通股股 东的股东权益为85,831.63 万元，本次发行规模预计不超过

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44,875.43 万元，为截止至2015 年9 月30 日的归属于上市公司普通 股股东的股东权益的52.28%。本次发行完成后，公司总股本和归属 于上市公司普通股股东的股东权益将有较大幅度的增加。

基于上述情况，公司已测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要 财务指标的影响，具体情况如下：

上述计算基于以下假设条件：

上述计算基于以下假设条件：
项目	2016 年度/2016 年12 月31 日
	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	56,260,000.00	61,860,000.00
本次发行募集资金总额（元）	448,754,300.00
预计本次发行完成月份	2016年6月底
期初归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）	892,827,438.57
假设情形1:2016 年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长10%，即2016 年归属于上市公司普通 股股东净利润为151,848,935.84元
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）	1,044,676,374.42	1,493,430,674.42
基本每股收益（元）	2.70	2.57
稀释每股收益（元）	2.70	2.57
每股净资产（元）	18.57	24.14
加权平均净资产收益率	15.67%	12.73%
假设情形2:2016 年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长20%，即2016 年归属于上市公司普通 股股东净利润为165,653,384.56元
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）	1,058,480,823.13	1,507,235,123.13
基本每股收益（元）	2.94	2.80
稀释每股收益（元）	2.94	2.80
每股净资产（元）	18.81	24.37
加权平均净资产收益率	16.98%	13.80%
假设情形3:2016 年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长30%，即2016 年归属于上市公司普通 股股东净利润为179,457,833.27元
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）	1,072,285,271.85	1,521,039,571.85
基本每股收益（元）	3.19	3.04
稀释每股收益（元）	3.19	3.04
每股净资产（元）	19.06	24.59
加权平均净资产收益率	18.26%	14.87%

1、本次非公开发行股票数量5,600,000 股，最终发行数量以经

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中国证监会核准发行的股份数量为准；

2、本次非公开发行募集资金总额44,875.43 万元，未考虑发行 费用；

3、公司2015 年前三季度实现净利润103,533,365.35 元，在不 出现重大经营经营风险的前提下，亦不考虑季节性变动的因素，按照 已实现净利润, 假设 2015 年全年净利润为 103,533,365.35/0.75=138,044,487.13 元，则2015 年假设第四季度 净利润为138,044,487.13-103,533,365.35=34,511,121.78 元。上述 测算不代表公司2015 年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

4、上表测算以假设公司2016 年的净利润较2015 年增长10%、20% 和30%三种情况分别测算（2015 年净利润数据基于“假设条件3”所 作的设定，为假设数据）。上述测算不代表公司2016 年盈利预测，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任；

• 5、本次非公开发行在2016 年6 月底完成发行，该完成时间仅为

• 估计；

• 6、不考虑本次发行募集资金到帐后，对公司财务状况（如财务

• 费用、投资收益）、生产经营等的影响；

• 7、假设本期不考虑现金分红的因素。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

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本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使 用计划已 经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于公 司的长期发展。但由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，建设 期间股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加 的情况下，如果2016 年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益 和加权平均净资产收益率等指标将出现一定程度的摊薄。特 此提醒 投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施

（一）加强募集资金管理

本次发行的募集资金到帐后，公司董事会将严格遵守《募集资金 管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控 制募集资金使用的各环节。

（二）完善利润分配制度，特别是现金分红政策

公司2014 年第一次临时股东大会对《公司章程（上市后适用）》 进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实 施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划， 加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（上市后适用）》进一步 明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和 股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了山 东莱芜金雷风电科技股份有限公司未来三年分红回报规划，进一步落 实利润分配制度。

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（三）积极实施募投项目

本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略， 有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分 论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取 尽早产生收益。

（四）积极提升公司竞争力和盈利水平

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场， 努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

（五）关于后续事项的承诺

公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细 则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2015 年11 月16 日

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