Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 14, 2015

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-010

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准山东莱芜金雷风电科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]535 号） 文核准，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 1126 万 股，发行价格为 31.94 元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2015 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015] 第37020002 号），公司本次发行募集资金总额为 35964.44 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 33394.89 万元。公司对募集资 金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本 次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金使用额
1	2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目	25,399	25,399

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	2	其他与主营业务相关的营运资金	8,000	8,000

三、自筹资金预先投入募投项目和募集资金置换情况

为充分抓住市场机遇，本次募集资金到位前，公司根据各项目的 实际进度，通过自筹资金支持上述项目的实施，募集资金到位后，将 优先偿还先期支付资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴 证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2015]37020032 号）。根据上述鉴证报告，截至 2015 年 5 月 13 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的实际投资额为 67559436.03 元。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定和公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关披露，公司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

项目名称	预先投入自筹资金	本次置换资金
2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目	67559436.03 元	67559436.03 元
合计	67559436.03 元	67559436.03 元

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个

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月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司本次 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序

2015 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一 致同意公司以募集资金 67559436.03 元置换已预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。 会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规 定。

五、本次募集资金置换自筹资金的专项意见

• （一）独立董事意见

  • 公司独立董事一致认为：

1、公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金， 有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利 益。

• 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投 项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷

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风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》(瑞华核字[2015]37020032 号)。

3、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的 情形。

4、一致同意公司使用本次公开发行股票募集资金 67559436.03 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 5 月 13 日召开，会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，监事会发表审核意见如下：本次置换金额和程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司以自筹资金先期投 入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金 用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金 67559436.03 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）会计师事务所意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金

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预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2015]37020032 号)，鉴证 结论为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有 重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关要求编制。

• （四） 保荐机构意见

保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后认为：

1、本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事 项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发 表了同意意见，上述预先投入资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关规定；

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月；公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。基于以上意见，齐鲁证券有限公司对公司本次以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。 六、备查文件

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• （一）第三届董事会第七次会议决议

• （二）第三届监事会第五次会议决议

• （三）独立董事独立意见

• （四）监事会审核意见

• （五）齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见。

（六）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东莱芜金雷风电科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 鉴证报告

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 董事会 年 5 月 14 日

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