Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 15, 2015

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”或“发行人”） 于2015年4月14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“金雷风电” 股票557万股。根据当日总体申购情况，网上发行初步申购倍数为336.76倍，超 过150倍，发行人和保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证 券”或“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模 进行调节，本次回拨后，网下新股发行数量（无锁定）为112.60万股，占本次公 开发行新股数量1,126万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中 设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。网上最终发行数量为1,013.40万股， 占本次公开发行新股数量1,126万股的90%。

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行 的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如 下：

本次网上定价发行有效申购户数为474,812户，有效申购股数为1,875,754,500 股，配号总数为 3,751,509 个，配号起始号码为 000000000001 ，截止号码为 000003751509。回拨后，本次网上定价发行的中签率为0.5402625983%，超额认 购倍数为185.10倍。

发行人与保荐人（主承销商）定于2015年4月16日（T+2日）在深圳市红荔 路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年4月17日（T+3日）在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。

发行人：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

2015 年 4 月 16 日