Jinlei Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 9, 2019

关于金雷科技股份公司

募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 瑞华核字 [ 2019 ] 37110006 号 目 录 ············································································ 1、 鉴证报告 1 ················· 2 、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091199

关于金雷科技股份公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字 [2019]37110006 号

金雷科技股份公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金雷科技股份公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我 们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴 证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会

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1

公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供金雷科技股份公司 2018 年年度报告披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 胡乃忠 · 中国 北京 中国注册会计师： 李 满

2019 年 4 月 9 日

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2

金雷科技股份公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

金雷科技股份公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，金雷科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制 了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间

1 、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015]535 号”文核准，公司于 2015 年 4 月成功向社会公开发行人民币普通股股票 1,407 万股（每股面值 1 元），发 行价 31.94 元，其中公开发行新股数量为 1,126 万股，公司股东公开发售股份数 量为 281 万股，公司募集资金总额为 359,644,400.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为 333,948,913.00 元。上述募集资金已经到位， 2015 年 4 月 17 日瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了瑞华验字 [2015] 第 37020002 号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74100154500005369	175,000,000.00
	1617031229200039133	78,990,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行
	1617031229200039257	79,958,913.00
合计		333,948,913.00

2 、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]992 号”文核准，公司于 2016 年 7 月非公开发行人民币普通股 6,508,401.00 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格为人民币 68.95 元。公司募集资金总额 448,754,248.95 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 432,084,351.13 元。上述募集资金已经到位， 2016 年 7

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3

金雷科技股份公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

月 12 日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了 瑞华验字 [2016]37020013 号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	15680301040022120	110,000,000.00
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	37050162630109777777	110,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200039133	110,000,000.00
浙商银行潍坊分行营业部	4580000010120100023662	102,084,351.13
合计		432,084,351.13

（二）募集资金使用和结余情况

1 、首次公开发行募集资金

金额单位：人民币元

项目	金额
截至2017年12月31日募集资金余额		0.00
加：利息收入扣减手续费净额		0.00
减：本年度投入募集项目资金		0.00
募集资金专户2018年12月31日实际余额		0.00

2 、非公开发行募集资金

金额单位：人民币元

项目	金额
截至2017年12月31日募集资金余额		37,679,251.39
加：期初尚未到期的募集资金理财本期到期收回		80,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额		1,779,024.00
减：本年度投入募集项目资金		34,408,363.91
减：永久性补充流动资金		77,285,470.37
减：期末闲置募集资金理财尚未到期收回
募集资金专户2018年12月31日实际余额		7,764,441.11

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。 二、募集资金存放和管理情况

（一）资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂

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4

金雷科技股份公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公 司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公 司实际情况，修订了公司《募集资金管理办法》，经公司 2015 年 5 月 13 日第三 届董事会第七次会议、 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

针对首次公开发行股票募集资金，公司于 2015 年 5 月 16 日连同保荐机构 齐鲁证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、上海浦东发 展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。

针对非公开发行股票募集资金，公司于 2016 年 8 月 3 日连同保荐机构中泰 证券股份有限公司（以下简称“中泰证券” ）与中国工商银行股份有限公司莱 芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、中国农业银行股份有限公司莱芜 钢城支行、浙商银行股份有限公司潍坊分行分别签订了《募集资金三方监管协 议》。

综上，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协 议得到切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

1 、首次公开发行股票募集资金

截止 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74100154500005369	于2016年9月销户
中国工商银行股份有限公司莱芜分行钢都	1617031229200039133	0.00
支行	1617031229200039257	于2015年8月销户
合计

2 、非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币元

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金雷科技股份公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

金融机构名称	账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	15680301040022120	7,764,440.94
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	37050162630109777777	0.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200039133	0.00
浙商银行潍坊分行营业部	4580000010120100023662	0.17
合计		7,764,441.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照情况详见附表 1-1 “首次 募集资金使用情况对照表”、附表 1-2 “非公开发行募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

金雷科技股份公司董事会 2019 年 4 月 9 日

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6

附表 1-1 ：

首次募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：金雷科技股份公司

金额单位：人民币万元

编制单位：金雷科技股份公司	编制单位：金雷科技股份公司	编制单位：金雷科技股份公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			33,394.89		本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				33,431.07
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集前承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、2.5MW以上风力 发电机 主轴产业化 项目	否	25,399.00	28,893.75	245.26（注1）	28,066.63	97.14%	2016年3月	4,756.15	是	否
2、其他与主营业务相 关的 营运资金	否	8,000.00	7,995.89		7,997.57	100.02%	2015年5月		不适用(注2）	否
承诺投资项目小计		33,399.00	36,889.64		36,064.20			4,756.15
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计		-	-	-	-
合计		**33,399.00 **	**36,889.64 **	**245.26 **	36,064.20	97.76%		4,756.15
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	2015年6月30日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方 式、实施地点的议案 》，募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第0207号）上新建车间厂房和设备，为优 化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空 间，公司扩大了车间的投资规模，扩大后募投土地上仅新 建锻压车间和粗加车间，精加车间和 成品车间在公司新征用的莱芜市钢城区里辛镇街道办事处郑王庄村（已经 取得成交确认书）上 实施，该土地公司将以自有资金取得。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了 明确 同意意见。该事项已于2015年7月16日经公司二○一五年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2015年6月30日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方 式、实施地点的议案 》，由于原募投项目编制至今已经三年多的时间，风电整机市场向大兆瓦 级过渡较快，对大兆瓦主轴需求增 多，60MN锻压机在可预见的未来难以满足客户需求,将招股 说明书中披露的1台60MN锻压机变更为1台80MN锻 压机。 公司在上市之前，根据发展需要陆续用自有资金在原有土地上扩建了热处理车间，该车间厂房 尚未充分 利用，为提高投资效益并充分利用原有厂房闲置面积，募投项目将不再新建热处理车 间，只需要在公司原有热 处理车间厂房中增加募投项目中设备即可达到募投项目所需产能和效 益方案。公司募集资金投资项目实施方式 调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的 持续经营。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年5月13日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资 金的议案》，一致同意公司以募集资金67,559,436.03元置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金。2015年5 月13日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案 》，一致同意公司以募集资金67,559,436.03元置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事也 就该事项发表了明确同意的意见。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金 情况进行了专项鉴 证，并出具了“(瑞华核字[2015]37020032号)”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以 自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 公司保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后出具了《齐 鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科 技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 的专项意见》，公司以募 集资金67,559,436.03元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首发募投”2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目”、“其他与主营业务相关的营运资金“项目的募集资金账户期 末余额为0，募集资金已经使用完毕，全部投入到募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1 ：募集资金已于 2016.09 月份使用完毕，本年度投入金额 245.26 万元，为自有资金投入。

注 2 ：公司其他与主营业务相关的营运资金项目系补充营运资金，该部分资金不单独产生效益。

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附表1-2：

非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元	编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额			43,208.44		本年度投入募集资金总额				3,440.84
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				35,463.73
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集前承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
非公开发行项目-大兆瓦风力 发电主轴产业化项目	否	44,875.43	37,219.45	3,492.98(注)	36,586.40	98.30%	2017年12月	3,026.83	是	否
承诺投资项目小计		44,875.43	37,219.45	3,492.98	36,586.40	98.30%		3,026.83
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计		-	-	-	-
合计		**44,875.43 **	**37,219.45 **	**3,492.98 **	36,586.40	98.30%		3,026.83
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年8月8日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金96,553,270.14元置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“ (瑞华核字[2016]37020043号)”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关 于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见 》，公司以募集资金96,553,270.14元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余77,285,470.37元。募集资金结余的主要原因是： （1）在项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金。 （2）公司从项目实际情况出发，本着务实的原则，在满足项目建设的前提下，优化了项目设计和施 工方式，在材料、设备等采购过程中采用公开招标等方式降低了采购价格，同时加强对项目各环节费 用的控制、监督和管理，节约了项目开支。 （3）科学、合理管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行理财，提高了资金的使用效率。 2018年4月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金项目专户节余金额77,285,470.37元永 久补充流动资金，公司保荐机构中泰证券股份有限公司经核查后认为此事项符合相关法律等相关文 件，公司将节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年12月31日，非公开发行”大兆瓦风力发电主轴产业化项目“募投项目的募集资金尚未使用 的余额为776.44万元，全部存放于募投专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
注1:本年度投入额3492.98万元，其中募集资金投入3,440.84万元，项目建设领用自有材料投入52.15万元.

注 2: 截至期末累计投入金额 36586.40万元，其中募集资金投入35,463.73万元，项目建设领用自有材料投入1,122.67万元.

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：金雷科技股份公司

编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际投入金 额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
合计		-	-	-			-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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