Jinko Power Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券简称：晶科科技 证券代码：601778 公告编号：2021-043

晶科电力科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“发行人”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2021] 931 号文核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为 “晶科转债”，债券代码为“113048”。

本次发行的可转债规模为 300,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 300,000.00 万元的部分则由保 荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 4 月 23 日（T 日）结束， 配售结果如下：

配售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	1,120,411	1,120,411,000.00
合计	1,120,411	1,120,411,000.00

二、本次可转债网上认购结果

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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2021 年 4 月 27 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根 据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购 情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量 （手）	认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	1,841,233	1,841,233,000.00	38,356	38,356,000.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承 销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 38,356 手，包销金额为 38,356,000.00 元，包销比例为 1.28%。

2021 年 4 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公 司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账 户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电 话：010-86451776

联 系 人：资本市场部

发行人：晶科电力科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021 年 4 月 29 日

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（此页无正文，为《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

发行人：晶科电力科技股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日