Jinko Power Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 25, 2021

证券简称：晶科科技 证券代码：601778 公告编号：2021-031

晶科电力科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“发行人”）公开发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2021 〕 931 号文核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本 次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“晶科转债”，债券代码为 “ 113048 ”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等 环节的重要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收 义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 27 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认 购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司 的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者 放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次 发行数量的 70% 时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否

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采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止 发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 300,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销 基数为 300,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额 为 90,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将 启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发 行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因， 并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算 上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与 新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购 的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

晶科科技本次公开发行300,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已 于2021年4月23日（T日）结束，现将本次晶科转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

晶科转债本次发行300,000.00万元（3,000,000手）可转债公司债券，发行价格为100 元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年4月23日。 二、发行结果

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次晶科 转债发行总额为 300,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通 过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行， 最终的发行结果如下:

1 、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的晶科转债为 1,120,411,000.00 元（1,120,411 手），约占本次发行总量的 37.35%。

2 、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

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本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的晶科转债为 1,879,589,000.00 元 （1,879,589 手），占本次发行总量的 62.65%，网上中签率为 0.02540444%。根据上交 所提供的网上申购数据，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 7,398,664,101 手，即 7,398,664,101,000.00 元，配号总数为 7,398,664,101 个，起讫号码 为 100,000,000,000-107,398,664,100。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 4 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签仪 式，摇号中签结果将于 2021 年 4 月 27 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站 （www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签 号只能购买 1 手（即 1,000 元）晶科转债。

3 、本次发行配售结果情况汇总

3、本次发行配售	结果情况汇总
类别	中签率/配售 比例（%）	有效申购数量 （手）	实际获配数量 （手）	实际获配金额 （元）
原股东	100	1,120,411	1,120,411	1,120,411,000.00
网上社会公众投资者	0.02540444	7,398,664,101	1,879,589	1,879,589,000.00
合计		7,399,784,512	3,000,000	3,000,000,000.00

三、上市时间

本次发行的晶科转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2021年4月21日（T-2日）在《上海证券报》 上刊登的《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发 行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本 次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：晶科电力科技股份有限公司

办公地址：上海市静安区寿阳路99弄2号楼晶科大厦 电话：021-51833288

联系人：郑姚玲

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 电话：010-86451776

联系人：资本市场部

发行人：晶科电力科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021 年 4 月 26 日

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（本页无正文，为《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中 签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：晶科电力科技股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中 签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日