Jinko Power Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

May 21, 2021

中信建投证券股份有限公司

关于晶科电力科技股份有限公司使用募集资金置换预先已 投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为晶科电力科技股 份有限公司（以下简称“晶科科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对晶科科技使用募集资金置换预先已投入募投项目和支 付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准晶科电力科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核 准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日公开发 行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民 币 3,000,000,000 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971,776,415.09 元，上述款项已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了天健验〔2021〕191 号《验证报告》。公司已对上述募集资金 进行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资计划如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利 用示范项目	36,333.00	34,000.00
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目	37,180.00	35,000.00

1

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
金塔县49MW光伏发电项目	24,269.30	16,000.00
渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目	76,731.38	72,000.00
讷河市125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00	53,000.00
偿还金融机构借款	90,000.00	90,000.00
合计	320,938.68	300,000.00

若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的投资需要，资金缺 口由公司通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金 在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投 入，待本次发行募集资金到位后再予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于晶科电力科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕6708 号），截 至 2021 年 4 月 29 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的金额合计为 18,799.91[1] 万元。

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2021 年 4 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 18,718.98 万元。具体如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	本次募集资金 拟投资金额	自筹资金已预 先投入金额	本次置换金额
1	清远市三排镇100MW 农光 互补综合利用示范项目	34,000.00	591.26	591.26
2	铜陵市义安区西联镇渔光互 补光伏发电项目	35,000.00	918.40	918.40
3	金塔县49MW光伏发电项目	16,000.00	13,018.46	13,018.46
4	渭南市白水县西固镇200MW 光伏平价上网项目	72,000.00	442.85	442.85
5	讷河市125.3MW光伏平价上 网项目	53,000.00	3,748.01	3,748.01
6	偿还金融机构借款	90,000.00	-	-
合计		300,000.00	18,718.98	18,718.98

1 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异系四舍五入造成。

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就晶科科技以自筹资金预先投入上述 募投项目情况等进行了专项审核，并出具了《关于晶科电力科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021 年 4 月 29 日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用的金额为 80.92 万元（不含增值税）。具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	自筹资金已预先支付金额	本次置换金额
1	律师费	48.00	48.00
2	信息披露及发行手续费等	32.92	32.92
合计		80.92	80.92

（二）内部决策程序

公司于 2021 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,799.91 万元置换预先 已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。同时，全体独立董事对该事项发表 了同意的意见。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置 换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证监 会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：晶科科技本次以募集资金置换预先投入募投项目和 支付发行费用的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账 时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表

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了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合中 国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构对公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》 之签字盖章页）

保荐代表人：

陈 昶 张世举

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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