Jinguan Electric Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 3, 2021

金冠电气股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

金冠电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 3,402.7296 万股 人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易 所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可[2021]1591 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标。本次拟公开发行新股 3,402.7296 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。 本次发行初始战略配售发行数量为 170.1364 万股，占本次发行总数量的 5.00%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 2,262.8432 万股，占扣除初始战略配售数量后本次 发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 969.7500 万股，占扣除初始战略配售 数量后本次发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数 量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情 况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2021 年 6 月 7 日（T-1 日）（周一）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员

本次发行的《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人：金冠电气股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2021 年 6 月 4 日

（本页无正文，为《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》之盖章页）

发行人：金冠电气股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2021年 月 日