JING-JIN ELECTRIC TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 12, 2021

精进电动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

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保荐机构（牵头主承销商）：

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联席主承销商：

精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2821号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵 头主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中信证券股份有 限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承 销商（华泰联合证券、中信证券以下合称“主承销商”）。发行人和主承销商将 通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股147,555,000股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发 行初始战略配售数量为44,266,500股，占本次发行总数量的30.00%。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为82,631,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量 的80.00%；网上初始发行数量为20,657,500股，占扣除初始战略配售数量后发行 数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下 发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，

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网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承 销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1 、网上路演时间： 2021年10月14日（T-1日）9:00-12:00

2 、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：精进电动科技股份有限公司 保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 2021 年 10 月 13 日

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（此页无正文，为《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 精进电动科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 华泰联合证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之签章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日

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