JINCOSTECH CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 18, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 진코스텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 08 월 18 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 진코스텍
대 표 이 사 :	김 임 준
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 군자천로 237번길 31(정왕동)
	(전 화) 031-433-5575
	(홈페이지)http://www.jincostech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 황 길 수
	(전 화) 031-599-7115

유상증자 결정

-45,4545002,407,520399,800--499,994,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제9조 10항상환전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우

① 인수인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 회사에 대하여 전환 전 본건 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환청구기간 : 인수인은 발행일(주금납입일 익일)로부터 3년이 경과한 다음날로부터 본건 주식 존속기간만료일까지 상환을 청구할 수 있는 권리가 있다.

2. 상환방법 : 상환청구시점으로부터 1개월 이내(이하 “상환기한”이라 하고, 상환기한의 마지막 날을 “상환기한일”이라 한다)에 인수인으로부터 상환을 청구한 본건 주식의 주권을 교부받음과 동시에 제3호의 상환가액을 현금으로 지급하여야 한다.

3. 상환가액 : 본건 주식의 발행가액(투자원금)과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 5.0%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다. 다만, 기지급된 배당금이 있을 경우, 이를 차감하여 계산하기로 한다.

4. 지연배상금 : 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 인수인에게 상환가액의 전부 또는 일부를 지급하지 아니하는 경우에는, 상환기한일의 익일부터 실제 상환하는 날까지 미상환금액에 대하여 연복리 10%의 이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.

5. 회사는 상환청구에 응할 수 있도록 매 회계연도의 정기주주총회에서 이익잉여금 처분 시 배당가능이익의 범위 내에서 본건 주식에 대한 상환준비금을 최대한 우선적으로 적립하여야 하며, 배당가능이익이 있음에도 불구하고 위의 조치를 취하지 않아 인수인의 상환청구에 응하지 못할 경우, 인수인이 입은 손해를 배상하기로 한다.

상환청구시점으로부터 1개월 이내에 인수인으로부터 상환을 청구한 본건 주식의 주권을 교부받음과 동시에 제3호의 상환가액을 현금으로 지급하여야 한다2023년 08월 27일 ~ 2030년 08월 26일11,000-

① 인수인은 본건 주식 발행일부터 존속기간 만료 전일까지 본 계약에 의해 발행된 본건 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

② 최초의 전환가격은 본건 주식의 발행가격으로 하며, 본건 주식을 보통주로 전환할 때에는 원칙적으로 1주당 보통주 1주로 한다.

③ 다음 각 호는 제2항에 우선하여 적용한다.

1. 전환청구를 하기 전에 회사가 당초의 발행가격 ( [11,000]원/주)을 하회하는 가격으로 유상증자 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

2. 주식의 액면분할, 주식배당 및 기타 유사한 사유가 발생한 경우에는 그에 비례하여 조정한다

3. 회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가 보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본건 우선주의 전환조건이 조정된다.

④ 본조 제3항에 의거 전환비율의 조정이 있게 된 경우 회사는 1주일 내에 본 조에 의한 조정치를 계산한 후, 조정사유 및 내역에 대한 설명을 기재한 ‘우선주 전환비율조정 확인서’를 인수인에게 제출하도록 한다.

⑤ 본조 제3항 이외의 전환가액 조정은 다음 각호를 따른다.

1. 합병, 무상증자, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 무상증자, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합 등의 직전에 전환권이 행사되었다면 인수회사가 가질 수 있었던 보통주 주식수를 산출할 수 있는 비율로 전환비율을 조정한다. 본 호에 따른 전환비율의 조정일은 합병, 무상증자, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합 등의 효력발생일로 한다.

2. 조정된 전환가격이 회사 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

3. 조정된 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

4. 전환조건의 조정으로 인해 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 단주에 해당하는 주식은 발행하지 아니한다. 단, 이에 대하여는 전환 당시의 전환가격을 기준으로 계산한 금액을 단주에 갈음하여 현금으로 지급한다.

5. 회사가 코스닥 또는 유가증권 시장으로 상장(혹은 우회상장)을 하는 경우, 본 조에도 불구하고 전환가격은 본 조에 의한 전환가격과 유가증권 시장 및 코스닥 시장 상장(혹은 우회상장)시 공모가(또는 합병가액)의 70% 중 낮은 가격으로 조정하기로 한다.

⑥ 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조 등 관련 법령을 따른다.

2020년 08월 27일 ~ 2030년 08월 25일기명식 보통주식45,454

① 인수인은 원칙적으로 본건 주식 1주당 의결권 1표를 갖는다. 제9조에서 정한 전환조건에 따라 기명식 보통주로 전환하는 경우에도 보통주 1주당 의결권 1표를 갖는다.

② 본건 주식은 회사의 신주 발행 및 전환사채, 신주인수권부사채 등의 주식관련사채의 발행 등에 있어서 보통주식과 동등한 인수권을 가진다. 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자나 주식관련사채의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식 또는 주식관련사채로 배정받을 권리가 있다.

① 인수인은 전환 전 본건 주식을 소유하는 동안 액면가액 기준으로 최저 연 [2.00%]에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는 누적적 ? 참가적 배당우선주의 권리를 갖는다.

② 본건 주식 및 본건 주식의 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익 배당과 관련하여서는 본건 주식의 발행일 또는 전환 청구일이 속한 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 한다.

③ 회사는 주주총회의 재무제표 승인결의가 있는 날(중간배당의 경우에는 이사회의 결의가 있는 날)로부터 1개월 내에 배당을 지급하여야 한다. 단, 승인결의시 지급시기를 따로 정한 경우에는 그 지급시기까지 지급하여야 한다.

① 이해관계인 및 특수관계인이 소유한 회사의 주식을 제3자에게 매각하려고 하는 경우, 매각예정일로부터 [30]일 이전에 인수인에게 매각 주식수, 주당 매각가격, 매각예정일 기타 매각의 주요조건(이하 “매각조건”)을 인수인에게 서면으로 통지하여야 한다.&cr ② 인수인은 위 통지를 수령한 후 [20]일 이내에(이하 “행사기한”이라 한다) 인수인이 보유한 주식의 일부 또는 전부를 이해관계인과 동일한 조건으로 제3자에게 매도할 의사와 공동 매도할 주식의 종류와 수량을 서면으로 이해관계인에게 청구할 수 있으며, 이 경우 이해관계인은 인수인의 주식이 자신의 주식보다 먼저 매각될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다(공동매도권). &cr ③ 인수인은 제2항에 따른 공동매도권 외에 매각조건과 동일한 조건으로 이해관계인이 소유한 회사의 주식을 우선하여 매수할 권한을 가지며, 인수인이 제2항의 행사기한 내에 이해관계인에게 매각주식의 전부 또는 일부를 매수하겠다는 의사를 서면으로 통지한 경우 그 통지일에 인수인과 이해관계인 사이에 인수인이 우선매수의사를 통지한 주식에 대하여 거래가 체결된 것으로 본다(우선매수권).

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -11,000할증율 72.29%정관 제 10조 2항 2020년 08월 26일2020년 01월 01일2020년 09월 09일-아니오아니오아니오---아니오2020년 08월 18일-1불참아니오자본시장법 시행령 제11조 제2항에 따라 코넥스 상장기업특례미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 납입일, 신주권교부예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr나. 본건 발행 상환전환우선주는 보통주로 전환되기 전까지 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.&cr&cr다. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.&cr&cr라. 자금조달의 사용 목적&cr본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달(원자재 구매자금등)으로 사용될 예정입니다.&cr&cr 마. 발행가액 산정근거 및 내역&cr&cr- 신주의 발행가액 : 상기 발행가액은 확정발행가액으로 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일인 이사회결의일(2020년 08월 18일)과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가(6,384.55원)로 하여 할증율 72.29%를 적용하여 산정하였습니다. 이 발행가격은 증자 참여자와 합의한 가격입니다.&cr (단위: 원, 주)

일 자	종 가	거래량㈜	거래대금	비 고
2020-08-10	6,160	22	135,820	-
2020-08-11	6,090	1,132	6,740,250	-
2020-08-12	6,560	2,269	14,978,260	-
합 계		3,423	21,854,330	-
가중산술평균주가			6,384.55	-
할증율			72.29%	-
발행단가			11,000.00	-

【제3자배정 근거, 목적 등】정관 제 10조 (신주인수권)&cr(2)제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr①발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하 는 경우회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달(원자재 구매자금등)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 머스트홀딩스- 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-45,454-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl