JINCOSTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 진코스텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 09일
&cr
회 사 명 :	주식회사 진코스텍
대 표 이 사 :	김임준
본 점 소 재 지 :	(15083)경기도 시흥시 군자천로 237번길 31, 2나 604호(정왕동)
	(전 화) 031-433-5575
	(홈페이지)http://www.jincostech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 황길수
	(전 화) 031-599-7115

&cr

주주총회 소집공고(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 군자천로 237번길 31(정왕동)

㈜진코스텍 본사 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 10기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건(10억원)

제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건(1억원)

&cr4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사시: 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및

인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※금번 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

2020년 03월 09일

주식회사 진코스텍&cr 대표이사 김 임 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김명희(출석률: 50%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
22회차	2019.06.10	제2공장 부지매입 동의에 관한 건	찬성
24회차	2019.10.31	이사회규정 및 이해관계자거래규정 제정에 관한 동의에 관한 건	찬성
25회차	2019.11.05	한국거래소 코넥스시장 상장동의에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	100,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

한국보건산업진흥원에서 2019.11 발표한 <2019년 화장품산업분석보고서>에 따르면 2018년 국내 화장품 시장 규모는 10조 4,011억원으로 2017년 대비 6.5% 증가하였으며, 지난 2014년이후 5년간 연평균 성장률은 5.4%를 나타내고 있어 그 전망이 매우 좋다고 할 수 있습니다. 특히 국내 화장품 시장은 매년 경제성장률보다 높은 성장률을 시현하고 있으며, 2000년대 이후부터는 기능별, 부위별, 계절별, 유행별로 매우 세밀하게 분화되고 있습니다.

반면 최근 중국정부의 자국 산업보호를 위한 정책변화등으로 무역장벽이 높아지고는 있으나 지난해 화장품 수출의 42.4%를 차지하면서 중화권수출의 강세는 여전히 지속되는 것으로 나타났습니다. 하지만 장기적으로 국내화장품 기업들의 중국수출 및 면세점 채널 성장등이 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다.

- 국내 화장품 시장 규모

(단위 : 억원, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	YoY	CAGR ('14~'18)
시장규모	8,437	9,072	10,042	9,769	10,401	6.5	5.4
생산	8,970	10,732	13,051	13,515	15,502	14.7	14.7
수출	2,085	3,225	4,615	5,459	6,908	26.5	34.9
수입	1,552	1,564	1,606	1,713	1,806	5.4	3.9

(출처 : '2019년 화장품산업분석보고서' 한국보건산업진흥원. 2019.11.)

주1)시장규모는 생산-수출+수입

주2)생산 및 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 2018년 연평균 기준 환율(1,100.58원)을 사용함

<2019년 화장품산업분석보고서>에 따르면 2018년 수출은 전년대비 26.5% 증가하였습니다. 이는 K-뷰티의 품질과 인지도 향상으로 기존 중화권 중심의 수출에서 미주, 유럽 등 선진시장으로의 진출 확대로 화장품 수출이 지속적으로 증가한 것으로 분석되고 있으며, 화장품 ODM/OEM업계에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보여지고 있습니다.

(3) 마스크팩 제품 현황

과거 마스크팩 제품은 화장품 기획세트 제품의 증정상품이 주를 이루었습니다. 그러나, 2000년대 초 세계적인 명품 화장품 브랜드에서 기존의 단순 마스크팩의 효과와 기능을 한 단계 업그레이드된 제품들이 출시되기 시작하면서 국내시장도 마스크팩을 하나의 독립적인 화장품 제품라인으로 인식하기 시작하였습니다. 현재 국내 대부분의 화장품 브랜드는 마스크팩을 하나의 독립적인 제품군으로 출시하고 있으며, 특히 브랜드샵의 마스크팩 수요가 계속 늘고 있어, 마스크팩은 화장품 시장의 주류 상품으로 떠올랐습니다.&cr

- 국내 마스크팩의 연도별 생산추이

(단위: 백만원, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	YoY	CAGR ('13~'17)
마스크팩	545,414	921,358	1,385,222	1,558,050	1,671,772	7.3	32.3

(출처 : '2019년 화장품산업분석보고서' 한국보건산업진흥원. 2019.11.)&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 최근 3년간 마스크팩 제품비중이 96.9%에 달하는 마스크팩 전문기업입니다.

(단위 : 백만원, %)

분류		8기&cr (2017년)	9기&cr (2018년)	10기&cr (2019년)	최근3년&cr 비중
화장품	마스크팩	17,374	23,834	22,168.9	97.8
기초화장품	79	597	516.7	1.8
미용기기	158	14	9.3	0.3
기타	0	0	89.0	0.1
합계	17,611	24,445	22,783.8	100

최근 3년간 마스크팩 제품 비중을 세분하면 시트 마스크팩이 9.1%, 하이드로겔 마스크팩 및 하이드로겔 패치류가 90.8%를 점유하고 있습니다.

당사의 최근 3년간 유통경로를 보면, ODM/OEM 채널이 98.4%를 차지하고 있습니다. 특히 당사의 하이드로겔 기술은 기존의 시트 마스크팩 대비 고가격 제품으로 화장품 브랜드의 고급화 전략을 적용하기 용이한 제품으로 인식되고 있으며, 생산시설 또한 국제 기준인 ISO-GMP 기준으로 제조함으로 제품의 품질이나 생산기술에 대한 신뢰도가 높아 매출도 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 또한, 2016년12월 한국식품의약품안전처의 CGMP인증을 획득하면서 다양하고 신뢰성있는 제품 생산이 가능해졌습니다.

ODM/OEM과는 별도로 당사는 해외시장 개척을 위해 "AnyPack", "BEAUBeaute", "HealSkin" 등 자체 상품을 개발하고 있으며, 현재 시장개척 단계입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-해당사항 없음&cr

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 마스크팩의 생산규모는 2018년 국내 총 생산규모 15조5천억원 중 1조 6천7백억원으로서 약 10%를 차지합니다.&cr이렇듯 화장품시장은 매우 세분화되어 있는 시장으로서 각각의 부문에 따라 시장점유율을 분석하는 것이 매우 부정확하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

예로부터 화장품 산업은 인간의 신체와 미적 욕구에 관련되어 인류 역사와 함께 발전해 왔으며, 지속 가능한 문화산업으로 각광받고 있습니다. 그러나 인체에 직접적인영향을 미치는 산업이므로 생산과 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러가지 법률적 제약이 가해지고 있습니다.

화장품 시장은 기능별, 부위별, 계절별, 유행별로 매우 세밀하게 분화되어 있으며, 유통채널 역시 방문판매, 홈쇼핑, 브랜드샵, 전문샵, 온라인, 대형할인마트, 백화점 등 매우 세분화되어 있습니다. 특히 우리나라 화장품 산업은 소득수준 향상과 여성 취업인구의 증가에 힘입어 급속한 발전을 해왔으며, 거의 모든 연령층에서 화장품은 애용되고 있습니다.

최근 브랜드샵과 백화점을 중심으로 화장품 시장은 지속적인 성장세를 이어가고 있으나, 국내의 화장품 소비지출액은 미국, 영국, 프랑스, 싱가포르 등 주요 선진국과 비교해 절반수준을 유지하고 있어 향후 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.

화장품 산업은 다음과 같은 다양한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

첫째로 인종에 따른 피부 특성에 따른 선진화된 공법과 정제된 고급원료를 사용하는 대표적인 정밀화학공업으로 고부가가치 글로벌 산업입니다.

둘째로 다른 업종에 비해 ODM 및 OEM방식의 제조 및 판매가 용이하여 진입장벽이 높지 않아 매우 경쟁적인 산업입니다.

* ODM(Original Development & Design Manufacturing) : 제조업체가 제품의 개발과 생산을 모두 담당하는 방식

* OEM(Original Equipment Manufacturing) : 주문자가 요구하는 제품과 상표명으로 완제품을 생산하는 것

셋째로 2000년 이후 브랜드샵 위주의 제품 선호도가 높아지면서 자금력이 강한 대기업 위주의 심한 과점구조를 보이고 있었으나, 2010년 이후 온라인 및 홈쇼핑을 통한 시장 규모가 급격히 커지고 소비자의 기호성과 유행성이 강해지면서 제품의 라이프 사이클이 짧은 다품종 소량체제로 바뀌고 있습니다.

넷째로 화장품 산업은 대표적인 소비재산업으로 소득 및 소비수준과 민감한 관계가 있습니다. 그리고 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 트랜드에 민감하기에 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요변동과 개인별 선호차이로 인해 상품의 종류가 다양하며, 계절과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다.

한국보건산업진흥원에서 2019.11 발표한 <2019년 화장품산업분석보고서>에 따르면 국내 화장품 시장의 규모는 미, 중, 일 등에 이어 세계 9위 수준입니다. 국내 GDP에서의 화장품 생산 비중과 국내수출에서 차지하는 비중등이 크지는 않으나 최근 5년간 연평균 수출성장률이 급격한 증가율을 기록하여 향후 주력 수출산업을 보완할 차세대 성장동력으로 자리매김 중입니다.

세계화장품 시장은 신흥국 중심으로 소비여력 확대, 안티에이징 시장 확대 등으로 향후에도 연 5% 이상의 지속 성장이 전망됩니다. 특히 한국기업들의 진출이 가장 활발한 중국시장은 여전히 성장잠재력이 가장 큰 시장으로서 세계시장의 성장을 지속 견인할 것으로 예상됩니다. 2017년 중국 화장품시장의 규모는 미국에 이어 세계 2위이며, 최근 5년간 연평균 5.6% 성장하였습니다.

2018년 국내 화장품 시장의 내수와 수출 비중은 약 66:34이며, 대 중국 수출 의존도가 매우 높은 특징을 보이고 있습니다(수출의 약 42%가 대 중국 수출).

2017년 사드갈등 및 중국 관광객 감소로 최근 화장품 산업 성장세가 다소 둔화되었으나 2018년 사드갈등 일부 해소에 따른 관광객 증가로 면세점을 중심으로 국내 주요 기업의 영업실적이 개선될 것으로 기대됩니다. 또한, 국내 주요 브랜드 기업들의 신시장 진출 노력으로 선진국, 아세안 등 중국 외 국가 앞 수출도 지속 증가될 전망입니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-"Ⅲ.경영참고사항"의 '나.회사의 현황' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재
제 9 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		11,108,620,820		9,578,006,328
(1) 당좌자산		9,574,083,394		8,502,732,795
현금및현금성자산	5,681,223,777		6,251,265,893
매출채권(주석15)	4,531,400,120		2,661,165,750
대손충당금(주석4,15)	(1,315,979,937)		(709,736,199)
단기대여금	46,032,746		39,032,746
대손충당금(주석15)	(39,032,746)		(39,032,746)
미수금	12,366,554		-
국고보조금	(7,279,324)		-
선급금	216,618,844		27,032,684
대손충당금	(157,367,144)		-
선급비용	7,390,993		4,400,019
부가세대급금	165,749,526		50,237,469
당기법인세자산	61,809,199		-
유동성이연법인세자산(주석18)	371,150,786		218,367,179
(2) 재고자산		1,534,537,426		1,075,273,533
제품	781,868,105		423,149,391
제품평가충당금	(20,144,829)		(30,088,316)
원재료	476,216,064		473,055,267
부재료	296,598,086		209,157,191
Ⅱ. 비유동자산		20,063,759,610		10,568,241,240
(1) 투자자산		212,869,792		230,872,803
장기금융상품	106,325,671		67,886,615
장기투자증권(주석3)	5,542,001		5,426,181
지분법적용투자주식(주석5)	51,002,120		107,560,007
장기대여금	50,000,000		50,000,000
(2) 유형자산(주석6)		19,455,547,114		9,959,758,898
(3) 무형자산(주석7)		29,566,978		29,255,305
(4) 기타비유동자산		365,775,726		348,354,234
보증금	211,954,400		187,195,100
이연법인세자산	153,821,326		161,159,134
자 산 총 계		31,172,380,430		20,146,247,568
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,368,233,987		4,372,653,551
매입채무(주석22)	1,371,836,422		462,529,747
미지급금(주석22)	637,868,778		257,090,730
미지급비용(주석22)	91,140,537		227,551,578
예수금	64,013,783		23,726,510
선수금	1,008,406,663		65,163,164
단기차입금(주석9,22)	2,200,000,000		1,200,000,000
유동성장기차입금(주석9,12,22)	1,795,280,000		1,378,610,000
판매보증충당부채(주석11)	199,687,804		240,217,271
당기법인세부채	-		517,764,551
Ⅱ. 비유동부채		13,429,721,385		7,124,913,870
장기차입금(주석9,12,22)	10,119,770,000		3,915,050,000
퇴직급여충당부채(주석10)	260,559,099		245,922,791
전환사채(주석12)	3,049,392,286		2,963,941,079
부 채 총 계		20,797,955,372		11,497,567,421
자 본
Ⅰ. 자본금(주석13)		1,403,660,000		1,403,660,000
보통주자본금	1,203,760,000		1,203,760,000
우선주자본금	199,900,000		199,900,000
Ⅱ. 자본잉여금		3,705,289,419		3,705,289,419
주식발행초과금	3,629,680,000		3,629,680,000
전환권대가(주석12)	75,609,419		75,609,419
Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석3,20)		578,761		498,295
장기투자증권평가이익	578,761		498,295
Ⅳ. 이익잉여금(주석14)		5,264,896,878		3,539,232,433
미처분이익잉여금	5,264,896,878		3,539,232,433
자 본 총 계		10,374,425,058		8,648,680,147
부 채 및 자 본 총 계		31,172,380,430		20,146,247,568

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 9(당) 기
I. 매출액		22,663,407,243		24,445,468,932
제품매출(주석15)	22,663,407,243		24,445,468,932
II. 매출원가		16,285,223,150		17,746,891,609
제품매출원가	16,285,223,150		17,746,891,609
기초제품재고액	423,149,391		567,273,112
당기제품제조원가	16,643,941,864		17,602,767,888
기말제품재고액	(781,868,105)		(423,149,391)
III. 매출총이익		6,378,184,093		6,698,577,323
IV. 판매비와관리비		4,286,777,002		3,119,736,843
V. 영업이익		2,091,407,091		3,578,840,480
VI. 영업외수익		197,767,520		117,400,035
이자수익	15,876,090		5,188,167
외환차익	9,498,073		18,401
국고보조금수익	51,144,158		86,326,518
장기금융상품평가이익	-		2,306,593
지분법적용투자주식처분이익	93,560,597		-
잡이익	27,688,602		23,560,356
VII. 영업외비용		511,720,929		466,848,604
이자비용	296,603,738		261,132,738
외환차손	21,646,151		133,547
기부금	15,000,000		21,500,000
기타의대손상각비	157,367,144		18,649,310
지분법손실	3,853,484		132,175,331
장기금융상품평가손실	-		19,852,493
잡손실	17,250,412		13,405,185
VIII. 법인세비용차감전순이익		1,777,453,682		3,229,391,911
IX. 법인세비용(주석18)		51,789,237		165,569,682
X. 당기순이익		1,725,664,445		3,063,822,229

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기
I. 미처분이익잉여금		5,264,896,878		3,539,232,433
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	3,539,232,433		475,410,204
당기순이익	1,725,664,445		3,063,822,229
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		5,264,896,878		3,539,232,433

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 본 회사는 “주식회사 진코스텍”이라 한다. 영문으로는 “JINCOSTECH CO,.LTD”라 표기하고 영문약호는 “Jincostech”라고 한다.	제 1 조 (상호) 본 회사는 “주식회사 진코스텍”이라 한다. 영문으로는 “JINCOSTECH CO,.LTD”라 표기하고 영문약호는 “JINCOSTECH”라고 한다.	영문표기 통일
제 28 조 (의결권의 행사) ①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요 한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인 은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 28 조 (의결권의 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	불필요한 행정소요 배제

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 4 )
실제 지급된 보수총액	458,200,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항 1. 주주총회 개최일 : 2020년 3월 27일&cr2. 주주총회 집중일 개최 사유 &cr 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으 나, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일 에 개최하게 되었습니다.&cr3. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.