JINCOSTECH CO.,LTD. - Capital/Financing Update 2026

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)진코스텍 정 정 신 고 (보고)



2026년 02월 27일


1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(유상증자결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 2월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	납입일 변경에 따른 정정	2026.02.27	2026.03.20
12. 신주의 상장 예정일	2026.03.16	2026.04.06

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(정정전)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
티그리스-파인밸류투자조합 2호	4	티그리스인베스트먼트㈜	65.0	티그리스인베스트먼트㈜	65.0	티그리스인베스트먼트㈜	65.0
-	-	-	-	-	-

(정정후)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
티그리스-파인밸류투자조합 2호	7	티그리스인베스트먼트(주)	4.48	티그리스인베스트먼트(주)	4.48	신한투자증권(주)	34.48
-	-	-	-	키움증권(주)	34.48

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026 년 02 월 27 일

회 사 명 :	주식회사 진코스텍
대 표 이 사 :	김임준
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 군자천로 237번길 31, 2나 604호(정왕동)
	(전 화) 031-433-5575
	(홈페이지) http://www.jincostech.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 황 길 수
	(전 화) 031-433-5575

유상증자 결정

257,142-5002,589,337445,254--3,599,988,000---제3자배정증자


1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---


정관의 근거
주식의 내용
기타

14,000-15,183-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-7.79'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제1항당사 정관제10조(신주인수권) 제2항 제5호2026년 03월 20일2026년 01월 01일-2026년 04월 06일아니오아니오해당없음---해당없음2026년 02월 13일1-참석아니오코넥스 상장기업 특례로 미해당아니오--미해당


6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일(2026년 2월 13일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가(원)로 하여 7.79% 할인율을 적용한 후 호가단위 미만은 절하하여 산정하였습니다.나. 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 02월 13일 ② 청약취급처 : 주식회사 진코스텍③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 합니다.④ 주금납입은행 : 중소기업은행 반월중앙지점다. 이사회 결의일: 2026년 2월 13일라. 기타사항- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 기타 신주 발행에 필요한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2026년 02월 06일5097,752,6602026년 02월 09일3,72556,961,5302026년 02월 10일2,50937,666,2206,743102,380,41015,183-7.7914,000

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주인수권)

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.(중략)(5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 기타 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 증자

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'28년 이후운영자금회사의 안정적인 영업활동을 위한 운영자금 확보3,600--3,600


자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제3호

-회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-45,567-

티그리스-파인밸류투자조합2호

-회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-115,148-

하나증권 주식회사

-회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-42,857-

LS증권 주식회사

-회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-17,856-

머스트2호벤처투자조합

-회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-35,714-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자인 '하나증권 주식회사'와 'LS증권 주식회사'는 외부감사대상법인이며, 금번 제3자배정 유상증자를 통해 당사의 최대주주가 되지 않으므로, 상세 정보를 기재하지 아니하였습니다.※ 제3자배정 대상자인 '하나증권 주식회사'와 'LS증권 주식회사'의 상세 정보는 각 사의 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

티그리스-파인밸류투자조합 2호 7티그리스인베스트먼트(주)4.48티그리스인베스트먼트(주)4.48신한투자증권(주)34.48----키움증권(주)34.48

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------


회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

조합원 출자금(2026년 1월 26일 등록)신기술투자조합


조달방법	조성경위

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제3호2--㈜포지티브인베스트먼트1.22특정금전신탁의 신탁업자로서 하나증권㈜98.77------


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------


회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

조합원 출자금(2025년 7월 28일 등록)벤처투자 촉진에 관한 법률에 따라 설립된 벤처투자조합


조달방법	조성경위

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

머스트2호벤처투자조합21--(주)머스트벤처스2.0(주)머스트홀딩스37.0------


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월31일3,517381--1,6873,517한울회계법인5,611적정


회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

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