Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 30, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016—090

山东天业恒基股份有限公司

关于对明加尔金源公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 增资标的名称：明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）

 增资金额：公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄 金”）拟对其全资子公司明加尔公司，采用债转股及现金等方式分阶段进行增资 不超过7,000 万澳元。本次增资实施完成后，明加尔公司的注册股东出资额将由 目前的12,501.92 万澳元，增加到不超过19,501.92 万澳元。

一、增资概述

根据公司战略规划，公司将加大矿业、房地产等主业的投资和布局，为增强 明加尔公司资金实力，不断优化财务结构，提升其综合竞争力，公司全资子公司 天业黄金拟对其采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过7,000 万澳元。 本次增资实施完成后，明加尔公司的注册股东出资额将由目前的12,501.92 万澳 元，增加到不超过19,501.92 万澳元，天业黄金仍持有明加尔公司100%股权。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过，独立董事发表 了同意的独立意见。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、增资标的基本情况

明加尔金源公司注册号：119514528；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、 锌等有色金属的勘探、开采、加工；注册地址：西澳州珀斯市国王公园路66 号 4 层（level 4, 66 Kings Park Road West Perth 6005）；注册股东出资额： 12,501.92 万澳元。截至2016 年6 月30 日，明加尔公司总资产77,217.67 万元 人民币，净资产68,315.13 万元人民币，2016 年1-6 月实现营业收入19,507.31 万元人民币，净利润实现7,698.90 万元人民币。（未经审计）

增资前后注册股东出资额变动如下：

单位：万澳元

	单位：万澳元
	明加尔公司	增资前		增资后
		注册股东出资额	天业黄金 出资比例	注册股东出资额	天业黄金 出资比例
		12,501.92	100.00%	不超过19,501.92	100.00%

三、本次增资对公司的影响及风险分析

根据公司战略规划，公司将加大矿业、房地产等主业的投资和布局，提升主 业的盈利能力、可持续发展能力和综合竞争力。天业黄金对明加尔公司采用债转 股及现金等方式分阶段进行增资，可增强其资金实力，优化财务结构，不断提高 其竞争力，符合公司发展的战略需要。本次增资不会产生新的风险，公司将把握 投资节奏，加强公司治理和内部控制，提高收益，减少经营和市场风险。 特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 董事会 2016 年12 月31 日