Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 7, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-074

山东天业恒基股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金暂时补充流动资金的金额：13,000万元。

募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2015〕1830号）核准，公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）151,950,085股，每股发行价格为7.00元，募集资金总额共计1,063,650,595.00元，扣 除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用21,945,711.00元后，本次发行募集资金 净额为1,041,704,884.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《山东天业恒基股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]37100015号）。

（二）募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013年修订）》等相关法规及《天业股份募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公 司在中国银行股份有限公司济南高新支行、渤海银行股份有限公司济南分行、中国民生银行 股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司青岛分行、齐鲁银行股份有限公司济南花园 支行开设了募集资金专项账户，公司及子公司会同保荐机构及上述银行分别签订了募集资金 监管协议。

（三）前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

2015年9月6日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第八次临时会 议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资 金18,400.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截 至2016年9月5日，公司已将上述用于补充流动资金的18,400.00万元闲置募集资金全部归还 募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2016年9月5日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	募集资金拟投入 总额	募集资金累计实 际投入金额	是否符合 计划进度
1	天业中心项目	27,950.07	27,950.07	是
2	盛世国际项目	47,943.62	42,780.88	是
3	盛世景苑项目	30,471.37	17,747.56	是
合计		106,365.06	88,478.51	--

截至2016年9月5日，公司对募集资金项目累计投入88,478.51万元，募集资金余额为 15,667.19万元（包含利息）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维 护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用项目闲置募集资金13,000 万元（其中：盛世国际项目闲置募集资金3,000万元，盛世景苑项目闲置募集资金10,000万 元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募 集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前 归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募 集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合 监管要求

2016年9月7日，公司召开第八届董事会第三十三次临时会议、第八届监事会第十五次临 时会议，审议通过了《关于审议继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲 置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》，无需经股东大会审议通过。公司将严格按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会 影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。

五、专项意见说明

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中 国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈 利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东 利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用 闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

监事会意见：以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高 募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募 集资金的使用情况和归还情况。

保荐机构东兴证券股份有限公司意见：天业股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的 法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。天业股份不存在尚未归还 的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。保荐机构同意天业股份本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 董事会

2016 年9 月8 日