Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 11, 2015

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-086

山东天业恒基股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期收益的

风险提示及防范措施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了关于公司2015 年度非公开发行A 股股 票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示如下：

一、 本次非公开发行完成后，公司未来每股收益、净资产收益率的变化趋势以及摊薄 即期收益的风险

截至本次非公开发行股票预案披露之日，公司总股本为856,634,731 股；截至2015 年 9 月30 日，归属于母公司股东权益为157,912.44 万元。假设本次发行数量合计267,335,000 股，则本次发行完成后，公司总股本将增加至1,123,969,731 股，增幅31.21%，归属于母 公司股东权益将增加至477,912.44 万元，增幅202.64%，短期内公司总股本和归属于母公 司股东权益将大幅增加。

公司2013 年度、2014 年度和2015 年三季度基本每股收益为0.06 元/股、0.14 元/股和 0.14 元/股，全面摊薄净资产收益率分别为3.90%、18.52%和13.44%。由于公司募集资金投 资项目回报的时限需要一定周期，相关收入、利润在短期内难以全部释放，因此，本次发行 完成后，可能导致公司的每股收益和净资产收益率等指标在短期内出现一定幅度的下降，股 东即期回报存在被摊薄的风险。

二、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报 能力的具体措施

为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、有效 防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括:

（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律 法规的要求制定了《募集资金使用管理办法》,本次非公开发行募集资金到位后,公司将与保 荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司 对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。

（二）加快本次募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金运用将扩展公司战略布局，实现公司从房地产和矿业双轮驱动到金融、房 地产、矿业多元化发展的战略升级，增强公司盈利增长点，从而提升公司盈利水平和可持续 发展能力。根据对项目的可行性论证研究，项目完成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。 本次非公开发行的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利 建设，尽快产生效益回报股东。

（三）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司募集资金到位后 会加强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础， 增强公司竞争优势。同时,公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金 分红》等相关规定的要求，公司已经按照相关法律法规的规定修订《公司章程》，并制定了 《未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年）》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资 者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

（四）其他方式

鉴于《意见》对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未来将根据中 国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例， 积极落实《意见》的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实 施。

特此公告。

山东天业恒基份有限公司 董事会

2015 年12 月12 日