Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 7, 2015

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015—067

山东天业恒基股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金暂时补充流动资金的金额：18,400万元。

募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2015〕1830号）核准，公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）151,950,085股，每股发行价格为7.00元，募集资金总额共计1,063,650,595.00元，扣 除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用21,945,711.00元后，本次发行募集资金 净额为1,041,704,884.00元。

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《山东 天业恒基股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]37100015号）。 公司无前次以募集资金补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等文件，公司 本次非公开发行募集资金总额不超过106,365.06万元（含），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入总额
1	天业中心项目	169,269.56	27,950.07
2	盛世国际项目	96,051.62	47,943.62
3	盛世景苑项目	43,350.00	30,471.37
	合 计	308,671.18	106,365.06

如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金不能满足公司前述项目 的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董 事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非 公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募

集资金到位之后予以置换。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东天业恒基股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]37100107号）验证，截 至2015年7月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 59,751.84万元，具体投资情况如下：

				以截至7月31日止以自筹资
序号	项目名称	拟投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
				金预先投入金额（万元）
1	天业中心项目	169,269.56	27,950.07	27,220.22
2	盛世国际项目	96,051.62	47,943.62	30,694.88
3	盛世景苑项目	43,350.00	30,471.37	1,836.74
	合计	308,671.18	106,365.06	59,751.84

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维 护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用项目闲置募集资金18,400.00 万元（其中：盛世国际项目闲置募集资金7,000.00万元，盛世景苑项目闲置募集资金 11,400.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募 集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前 归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募 集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合 监管要求

2015年9月6日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于审议使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正 常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金18,400.00万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》，无须经股东大会审议通过。公司将严格按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会 影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。

五、 专项意见说明

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中 国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈 利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东 利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金18,400.00万元暂时补充流动资金，使用期限 自批准之日起不超过12个月。

监事会意见：以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高 募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 18,400.00万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部 分募集资金的使用情况和归还情况。

保荐机构中德证券有限责任公司意见：天业股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的 法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。天业股份不存在尚未归还 的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。保荐机构同意天业股份本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 董事会

2015 年9 月8 日