JIN AIR CO,.LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 28, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 (주)진에어 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2021년 10월 28일
회 사 명 :	주식회사 진에어
대 표 이 사 :	최 정 호
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 공항대로 453
	(전 화) 1600-6200
	(홈페이지) http://www.jinair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석
	(전 화) 02-6011-0983

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 17일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 08월 27일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	정정 요구
2021년 09월 17일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 10월 28일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 123,840,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후※ 금번 정정사항은 최종발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 ' 굵은 녹색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.공통 정정사항모집가액: 17,200원(예정)&cr모집총액: 123,840,000,000원 (예정)모집가액: 17,200원&cr모집총액: 123,840,000,000원요약정보&cr2. 모집 또는 매출에&cr관한 일반사항자금의 사용목적&cr운영자금: 123,840,000,000&cr발행제비용: 726,791,200&cr&cr【기 타】&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.확정가액은 구주주 청약 초일 제3거래일 전에 결정될 예정입니다.자금의 사용목적&cr운영자금: 123,840,000,000 &cr발행제비용: 676,071,200&cr&cr【기 타】&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 확정된 금액입니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	17,200
확정가액	-
모집총액&cr또는 매출총액	예정가액	123,840,000,000
확정가액	-

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	17,200
모집총액&cr또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	123,840,000,000

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적(주2) 정정 전(주2) 정정 후

(주1) 정정 전&cr

(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,200,000	1,000	17,200	123,840,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 8월 12일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr

■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 24일)전 제3거래일(2021년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

		기준주가( 22,176원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (17,200원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(16%) X 할인율(20%)】

[1차발행가액 산정표 (2021.8.17 ~ 2021.9.16)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2021/08/17	19,450	117,299	2,288,267,150
2	2021/08/18	19,650	141,809	2,755,606,100
3	2021/08/19	18,750	149,141	2,848,425,700
4	2021/08/20	18,600	129,542	2,438,227,900
5	2021/08/23	19,650	261,895	5,106,613,850
6	2021/08/24	20,700	498,472	10,314,162,650
7	2021/08/25	20,900	268,550	5,629,185,050
8	2021/08/26	21,000	194,197	4,073,357,050
9	2021/08/27	21,350	295,996	6,302,225,450
10	2021/08/30	21,850	395,416	8,587,995,250
11	2021/08/31	21,750	220,719	4,785,279,100
12	2021/09/01	22,100	267,278	5,912,900,950
13	2021/09/02	21,950	152,044	3,360,795,350
14	2021/09/03	22,150	207,709	4,626,053,800
15	2021/09/06	22,100	168,113	3,697,844,050
16	2021/09/07	22,100	138,236	3,019,845,650
17	2021/09/08	22,050	172,681	3,803,333,200
18	2021/09/09	21,600	205,086	4,392,174,250
19	2021/09/10	21,600	180,122	3,923,982,800
20	2021/09/13	21,450	160,142	3,446,464,550
21	2021/09/14	22,950	695,267	15,656,322,200
22	2021/09/15	22,900	252,456	5,741,077,200
23	2021/09/16	22,700	188,403	4,303,018,400
1개월 가중산술평균(A)		21,429
1주일 가중산술평균(B)		22,400
기산일 종가(C)		22,700
A,B,C의 산술평균(D)		22,176	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		22,176	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		16.00%
예정발행가액		17,200원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)

(주1) 정정 후&cr

(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,200,000	1,000	17,200	123,840,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 8월 12일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 확정된 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr

■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 24일)전 제3거래일(2021년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

		기준주가( 22,176원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (17,200원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(16%) X 할인율(20%)】

[1차발행가액 산정표 (2021.8.17 ~ 2021.9.16)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2021/08/17	19,450	117,299	2,288,267,150
2	2021/08/18	19,650	141,809	2,755,606,100
3	2021/08/19	18,750	149,141	2,848,425,700
4	2021/08/20	18,600	129,542	2,438,227,900
5	2021/08/23	19,650	261,895	5,106,613,850
6	2021/08/24	20,700	498,472	10,314,162,650
7	2021/08/25	20,900	268,550	5,629,185,050
8	2021/08/26	21,000	194,197	4,073,357,050
9	2021/08/27	21,350	295,996	6,302,225,450
10	2021/08/30	21,850	395,416	8,587,995,250
11	2021/08/31	21,750	220,719	4,785,279,100
12	2021/09/01	22,100	267,278	5,912,900,950
13	2021/09/02	21,950	152,044	3,360,795,350
14	2021/09/03	22,150	207,709	4,626,053,800
15	2021/09/06	22,100	168,113	3,697,844,050
16	2021/09/07	22,100	138,236	3,019,845,650
17	2021/09/08	22,050	172,681	3,803,333,200
18	2021/09/09	21,600	205,086	4,392,174,250
19	2021/09/10	21,600	180,122	3,923,982,800
20	2021/09/13	21,450	160,142	3,446,464,550
21	2021/09/14	22,950	695,267	15,656,322,200
22	2021/09/15	22,900	252,456	5,741,077,200
23	2021/09/16	22,700	188,403	4,303,018,400
1개월 가중산술평균(A)		21,429
1주일 가중산술평균(B)		22,400
기산일 종가(C)		22,700
A,B,C의 산술평균(D)		22,176	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		22,176	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		16.00%
예정발행가액		17,200원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr구주주 청약일(2021년 11월 01일) 전 제3거래일(2021년 10월 27일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.21 ~ 2021.10.27) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/10/21	20,700	152,413	3,145,541,050
2	2021/10/22	21,150	144,625	3,027,928,600
3	2021/10/25	22,500	400,198	8,817,711,500
4	2021/10/26	22,850	237,738	5,359,504,800
5	2021/10/27	21,850	286,460	6,351,413,050
1주일 거래량 가중산술평균(A)		21,861
기산일 종가(B)		21,850
A,B의 산술평균(C)		21,856	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		21,850	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		17,500	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2021년 10월 27일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2021/10/25	22,500	400,198	8,817,711,500
2	2021/10/26	22,850	237,738	5,359,504,800
3	2021/10/27	21,850	286,460	6,351,413,050
3거래일 가중산술평균(A)		22,208
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		13,350	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2021년 10월 27일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	17,200
2차 발행가액	17,500
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	13,350
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	17,200

≫ 이에 따라 확정발행가액은 17,200원으로 결정되었습니다.

(후략)&cr&cr(주2) 정정 전&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	123,840,000,000
발행제비용(2)	726,791,200
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	123,113,208,800

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	22,291,200	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	50,000,000	정액 금 오천만원(\50,000,000)
인수수수료	557,280,000	인수수수료: 모집총액의 0.45%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
상장수수료	25,650,000	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
신주인수권증서 표준코드부여 수수료	10,000	정액
등록면허세	28,800,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	5,760,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	36,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	726,791,200

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 상장수수료는 2021년 9월 16일 종가기준으로 산정하였습니다.&cr주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)&cr&cr(주2) 정정 후&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	123,840,000,000
발행제비용(2)	676,071,200
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	123,163,928,800

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	22,291,200	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	50,000,000	정액 금 오천만원(\50,000,000)
인수수수료	557,280,000	인수수수료: 모집총액의 0.45%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
상장수수료	24,930,000	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
신주인수권증서 표준코드부여 수수료	10,000	정액
등록면허세	28,800,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	5,760,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	36,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	676,071,200

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 상장수수료는 2021년 10월 27일 종가기준으로 산정하였습니다.&cr주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr(후략)&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.