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Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)진에어 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 진에어
대 표 이 사 :&cr	최 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 공항대로 453
	(전 화) 1600-6200
	(홈페이지) https://www.jinair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김현석
	(전 화) 02-6011-0983
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타123,840,000,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 11월 01일2021년 11월 01일2021년 11월 09일구주주2021년 11월 01일2021년 11월 02일2021년 11월 09일실권주 일반공모2021년 11월 04일2021년 11월 05일2021년 11월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,440,00020.01839,47114,438,901,2001.61839,47114,438,901,20011.7구주주(신주인수권증서)5,760,00080.022,5735,572,32995,844,058,80010.322,5735,572,32995,844,058,80077.4구주주(초과청약)--14,677293,3895,046,290,8000.514,677293,3895,046,290,8004.1실권주 일반공모--10,83347,232,914812,406,120,80087.65,101494,8118,510,749,2006.97,200,00048,08453,938,103927,735,371,60042,3527,200,000123,840,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---494,811100.0494,811100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

*주) 비중은 일반공모주식에 대한 비중입니다.&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비 고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜한진칼	최대주주	보통주	25,369,007	56.38	28,665,046	54.91	-
정훈식	계열사 임원	보통주	3,036	0.01	3,036	0.01	-
계		보통주	25,372,043	56.39	28,668,082	54.92	-
-	-	-	-	-	-

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 24일 기준이고, 증자 후는 &cr 본 보고서 제출일인 2021년 11월 9일 기준입니다.&cr*주2) 증자 전 발행주식총수는 45,000,000주이고, 본 유상증자로 인해 7,200,000주가 &cr 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 52,200,000주입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 11월 19일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 8월 12일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 10월 28일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 11월 3일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)&cr한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)&cr키움증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kiwoom.com)&cr유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)&cr아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.ibks.com)&crDB금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)&cr교보증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.iprovest.com)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 11월 9일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)&cr한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)&cr키움증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kiwoom.com)&cr유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)&cr아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.ibks.com)&crDB금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)&cr교보증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.iprovest.com)

2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 17일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 08월 27일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	정정 요구
2021년 09월 17일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 10월 28일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr&cr가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나.서면문서 :&cr (주)진에어 - 서울시 강서구 공항대로 453&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24&cr DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32&cr IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 교보증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 97

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 16일	투자설명서	최초 제출
2021년 10월 17일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정
2021년 10월 28일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주123,840,000,00017,2007,200,000123,840,000,000-123,840,000,00017,2007,200,000123,840,000,000------------123,840,000,00017,2007,200,000123,840,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --123,840,000,000---123,840,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금의 사용목적 &cr &cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 123,840,000,000원은 아래와&cr같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

나. 자금의 세부 사용내역

&cr당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 123,840,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역]	(단위 : 억원)

구분	거래처	통화	사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)
2021년 11월	2021년 12월	2022년 1월	2022년 2월	2022년 3월	2022년 4월	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
항공기리스료	대한항공	KRW	90	90	90	90	90	90	540
유류비	GS칼텍스 외	KRW	80	80	80	80	90	90	500
인건비	-	KRW	50	70	100	50	50	50	370
합계			220	240	270	220	230	230	1,410

*주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 10월 08일한국예탁결제원-5,735,9395,735,939

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 11월 02일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-5,572,3292021년 11월 02일한국예탁결제원&cr(초과청약)-293,3895,865,718

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

*주) 청약일은 구주주 청약의 종료일입니다. &cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
163,610	600,529	24,061	788,200

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비 고
788,200	293,389	100.0%	초과청약 배정 후 실권주 494,811주는&cr일반공모 청약 진행

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

	(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
494,811	47,232,914	95.46 : 1