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Share Issue/Capital Change • Nov 3, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)진에어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 3일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 진에어
대 표 이 사 :&cr	최 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 공항대로 453
	(전 화) 1600-6200
	(홈페이지) https://www.jinair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김현석
	(전 화) 02-6011-0983
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타105,000,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2020년 10월 26일2020년 10월 26일2020년 11월 03일구주주2020년 10월 26일2020년 10월 27일2020년 11월 03일실권주 일반공모2020년 10월 29일2020년 10월 30일2020년 11월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합3,000,00020.011,587,58711,113,109,0000.711,587,58711,113,109,00010.6구주주(신주인수권증서)12,000,00080.011,73411,472,73880,309,166,0005.111,73411,472,73880,309,166,00076.5구주주(초과청약)--9,444603,8664,227,062,0000.39,444603,8664,227,062,0004.0실권주 일반공모--5,168212,410,738 1,486,875,166,00094.05,0091,335,8099,350,663,0008.9105,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 15,000,000 | 100.0 | 26,347 | 226,074,929 | 1,582,524,503,000 | 100.0 | 26,188 | 15,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비 고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜한진칼	최대주주	보통주	18,000,000	60.00	25,369,007	56.38	-
권영목	계열사 임원	보통주	4,800	0.02	5,180	0.01	장내매도 포함
정훈식	계열사 임원	보통주	2,154	0.01	3,036	0.01	-
배성진	계열사 임원	보통주	990	0.00	1,095	0.00	장내매도 포함
황인종	계열사 임원	보통주	500	0.00	744	0.00
계		보통주	18,008,444	60.03	25,379,062	56.40	-
-	-	-	-	-	-

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 9월 16일 기준이고, 증자 후는&cr 본 보고서 제출일인 2020년 11월 3일 기준입니다. &cr*주2) 증자 전 발행주식총수는 30,000,000주이고, 본 유상증자로 인해 15,000,000주가&cr 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 45,000,000주입니다.&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 16일(월)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 08월 05일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)
모집가액 확정의 공고	2020년 10월 22일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)
실권주 일반공모 청약공고	2020년 10월 28일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)&cr신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)&cr미래에셋대우㈜ 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)&crKB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)&cr삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)
실권주 일반공모 배정공고	2020년 11월 03일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jinair.com)&cr신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)&cr미래에셋대우㈜ 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)&crKB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)&cr삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)

2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2020년 08월 14일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 08월 28일	[정정] 증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정
2020년 08월 31일	[정정] 증권신고서(지분증권)	추가실사 수행에 따른 실사기간 정정
2020년 09월 14일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2020년 10월 22일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr&cr가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나.서면문서 :&cr (주)진에어 - 서울특별시 강서구 공항대로 453&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : &cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

항 목	정 정 전	정 정 후
2020년 09월 15일	투자설명서	최초 제출
2020년 10월 22일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,00015,000,000105,000,000,00015,000,000105,000,000,000------7,00015,000,000105,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 105,000,000,000 | - |
| 계 | 105,000,000,000 | 7,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 105,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --105,000,000,000---105,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 105,000,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

- 운영자금 상세 내역

	(단위 : 억원)

구 분	거래처	통 화	사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)
2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
항공기리스료	대한항공	KRW	120	120	120	120	120	600
유류비	GS칼텍스 외	KRW	30	30	31	29	30	150
정비비	-	KRW	30	31	33	30	33	157
인건비	-	KRW	28	29	29	27	30	143
합계			208	210	213	206	213	1,050

*주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 9월 28일한국예탁결제원-11,988,57111,988,571

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

*주) 총 모집주식수: 15,000,000주 / 단수주: 11,429주

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 10월 27일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-11,472,7382020년 10월 27일한국예탁결제원&cr(초과청약)-603,86612,076,604

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
515,833	1,412,413	11,429	1,939,675

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비 고
1,939,675	603,866	100.0%	초과청약 배정 후 실권주 1,335,809주는 &cr일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

	(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
1,335,809	212,410,738	159.01:1