JIN AIR CO,.LTD.

Registration Form • Sep 14, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)진에어 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 14일
	&cr
대 표 이 사 :&cr	최 정 호
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 강서구 공항대로 453
	(전 화) 1600-6200
	(홈페이지) http://www.jinair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석
	(전 화) 02-6011-0983

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 14일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 08월 28일	[정정] 증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정(파란색)
2020년 08월 31일	[정정] 증권신고서(지분증권)	추가실사 수행에 따른 실사기간 정정(초록색)
2020년 09월 14일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 105,000,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr ※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 ' 굵은 빨간색 글씨체 '를 사용하여 기재하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	모집가액: 7,280원(예정)&cr모집총액: 109,200,000,000원(예정)	모집가액: 7,000원(예정)&cr모집총액: 105,000,000,000원(예정)
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	15,000,000	1,000	7,280	109,200,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 예정발행가액으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 08월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가(10,000원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (7,280원)	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표 (2020.07.05 ~ 2020.08.04)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2020/08/04	10,000	63,970	640,297,530
2	2020/08/03	9,990	69,430	693,812,230
3	2020/07/31	10,000	113,933	1,142,717,650
4	2020/07/30	10,050	102,553	1,030,109,800
5	2020/07/29	10,150	120,399	1,217,510,750
6	2020/07/28	10,150	818,526	8,737,872,550
7	2020/07/27	10,050	62,232	625,171,250
8	2020/07/24	10,100	87,666	882,881,950
9	2020/07/23	10,150	97,474	1,001,446,600
10	2020/07/22	10,350	108,941	1,131,809,150
11	2020/07/21	10,500	223,962	2,344,427,550
12	2020/07/20	10,150	90,432	912,581,260
13	2020/07/17	10,350	71,323	736,050,100
14	2020/07/16	10,500	229,147	2,403,922,850
15	2020/07/15	10,150	117,591	1,185,861,770
16	2020/07/14	9,940	70,753	700,798,070
17	2020/07/13	9,970	81,274	809,697,400
18	2020/07/10	9,850	170,951	1,684,365,040
19	2020/07/09	10,000	75,033	752,995,000
20	2020/07/08	10,050	86,942	876,336,900
21	2020/07/07	10,100	76,338	770,038,900
22	2020/07/06	10,150	127,346	1,289,682,500
1개월 가중산술평균(A)		10,296
1주일 가중산술평균(B)		10,046
기산일 종가(C)		10,000
A,B,C의 산술평균(D)		10,114	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		10,000	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		50.00%
예정발행가액		7,280원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	15,000,000	1,000	7,000	105,000,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일 )을 기산일로 하여 1차 발행가액으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가( 9,623원) X 【 1 - 할인율(20%)
▶ 1차 발행가액 ( 7,000원)	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ( 2020.08.12 ~ 2020.09.11)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2020/09/11	9,860	106,617	1,049,839,430
2	2020/09/10	9,860	231,025	2,250,621,430
3	2020/09/09	9,370	87,442	823,650,070
4	2020/09/08	9,390	208,570	1,949,160,300
5	2020/09/07	9,100	70,662	639,884,960
6	2020/09/04	9,070	76,732	694,908,370
7	2020/09/03	9,120	78,281	709,585,960
8	2020/09/02	9,020	57,413	516,853,580
9	2020/09/01	8,870	48,700	430,080,760
10	2020/08/31	8,930	68,285	605,099,990
11	2020/08/28	8,880	50,716	452,058,200
12	2020/08/27	8,910	70,372	627,826,140
13	2020/08/26	9,110	57,695	521,072,900
14	2020/08/25	9,080	59,672	541,135,640
15	2020/08/24	8,860	92,905	813,105,380
16	2020/08/21	8,990	130,593	1,175,821,950
17	2020/08/20	9,020	180,392	1,649,780,470
18	2020/08/19	9,470	76,199	720,009,480
19	2020/08/18	9,420	246,633	2,374,632,760
20	2020/08/14	10,050	145,757	1,450,088,590
21	2020/08/13	9,950	252,414	2,508,661,120
22	2020/08/12	10,050	462,368	4,600,748,480
1개월 가중산술평균(A)		9,479
1주일 가중산술평균(B)		9,531
기산일 종가(C)		9,860
A,B,C의 산술평균(D)		9,623	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,623	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		50.00%
1차발행가액		7,000원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수15,000,000주당 모집가액 또는 매출가액예정가액7,280확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액109,200,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과시		1,000,000주 단위

청약기일	우리사주조합	개시일	2020년 10월 26일
종료일	2020년 10월 26일
구주주&cr(신주인수권증서 보유자)	개시일	2020년 10월 26일
종료일	2020년 10월 27일
일반모집 또는 매출	개시일	2020년 10월 29일
종료일	2020년 10월 30일
청약&cr증거금	우리사주조합		청약금액의 100%
구주주(신주인수권증서 보유자)		청약금액의 100%
초 과 청 약		청약금액의 100%
일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납입기일 / 환불일			2020년 11월 03일
배당기산일(결산일)			2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr (주2) 정정 후&cr &cr가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수15,000,000주당 모집가액 또는 매출가액예정가액7,000확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액105,000,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과시		1,000,000주 단위

청약기일	우리사주조합	개시일	2020년 10월 26일
종료일	2020년 10월 26일
구주주&cr(신주인수권증서 보유자)	개시일	2020년 10월 26일
종료일	2020년 10월 27일
일반모집 또는 매출	개시일	2020년 10월 29일
종료일	2020년 10월 30일
청약&cr증거금	우리사주조합		청약금액의 100%
구주주(신주인수권증서 보유자)		청약금액의 100%
초 과 청 약		청약금액의 100%
일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납입기일 / 환불일			2020년 11월 03일
배당기산일(결산일)			2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr (주3) 정정 전&cr

1. 모 집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	109,200,000,000
발행제비용(2)	697,626,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	108,502,374,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 &cr 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	19,656,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	546,000,000	인수수수료: 모집총액의 0.50%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
상장수수료	23,970,000	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
등록면허세	60,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	12,000,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	36,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	697,626,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 109,200,000,000원은 아래와 같이 운영자금자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2020년 08월 14일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	109,200,000,000	-	-	-	109,200,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 109,200,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역] (단위 : 억원)

구분	거래처	통화	사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)
2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
항공기리스료	대한항공	KRW	120	120	120	120	120	600
유류비	GS칼텍스 외	KRW	32	35	35	32	32	166
정비비	-	KRW	34	35	33	33	33	168
인건비	-	KRW	32	33	32	30	31	158
합계			218	223	220	215	216	1,092

주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.

&cr (주3) 정정 후&cr

1. 모 집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	105,000,000,000
발행제비용(2)	675,630,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	104,324,370,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 &cr 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	18,900,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	525,000,000	인수수수료: 모집총액의 0.50%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
상장수수료	23,730,000	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
등록면허세	60,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	12,000,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	36,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	675,630,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 105,000,000,000 원은 아래와 같이 운영자금자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2020년 09월 14일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	105,000,000,000	-	-	-	105,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 105,000,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역] (단위 : 억원)

구분	거래처	통화	사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)
2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
항공기리스료	대한항공	KRW	120	120	120	120	120	600
유류비	GS칼텍스 외	KRW	30	30	31	29	30	150
정비비	-	KRW	30	31	33	30	33	157
인건비	-	KRW	28	29	29	27	30	143
합계			208	210	213	206	213	1,050

주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr