JIN AIR CO,.LTD.

Registration Form • Oct 22, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)진에어 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 10월 22일
	&cr
대 표 이 사 :&cr	최 정 호
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 강서구 공항대로 453
	(전 화) 1600-6200
	(홈페이지) http://www.jinair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석
	(전 화) 02-6011-0983

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 14일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 08월 28일	[정정] 증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정(파란색)
2020년 08월 31일	[정정] 증권신고서(지분증권)	추가실사 수행에 따른 실사기간 정정(초록색)
2020년 09월 14일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정(빨간색)
2020년 10월 22일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정(하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 105,000,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 최 종발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 ' 굵은 하늘색 글씨체 '를 사용하여 기재하였습니다.

항 목정 정 전정 정 후공통 정정사항모집가액: 7,000원(예정)&cr 모집총액: 105,000,000,000원(예정)모 집가액: 7,000원 (확정) &cr 모집총액: 105,000,000,000원 (확정)요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 &cr관한 일반사항자금의 사용목적&cr운영자금: 105,000,000,000&cr발행제비용: 675,630,000&cr&cr【기 타】&cr 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 &cr 1차 발행가액 으로 산정된 것으로 &cr향후 변경될 수 있습니다. 확정가액&cr은 구주주 청약 초일 제3거래일 전에&cr 결정될 예정입니다.자금의 사용목적&cr운영자금: 105,000,000,000&cr발행제비용: 674,070,000 &cr &cr【기 타】&cr 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 &cr 최종 확정된 금액입니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 &cr또는 매출가액	예정가액	7,000
확정가액	-
모집총액 &cr또는 매출총액	예정가액	105,000,000,000
확정가액	-

주당 모집가액 &cr또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	7,000
모집총액 &cr또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	105,000,000,000

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적(주2) 정정 전(주2) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	15,000,000	1,000	7,000	105,000,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일 ) 을 기산일로 하여 1차발행가액 으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액 의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차발행가액 은 신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일 ) 을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가( 9,623원 ) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 ( 7,000원 )	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 ( 2020.08.12 ~ 2020.09.11 )]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2020/09/11	9,860	106,617	1,049,839,430
2	2020/09/10	9,860	231,025	2,250,621,430
3	2020/09/09	9,370	87,442	823,650,070
4	2020/09/08	9,390	208,570	1,949,160,300
5	2020/09/07	9,100	70,662	639,884,960
6	2020/09/04	9,070	76,732	694,908,370
7	2020/09/03	9,120	78,281	709,585,960
8	2020/09/02	9,020	57,413	516,853,580
9	2020/09/01	8,870	48,700	430,080,760
10	2020/08/31	8,930	68,285	605,099,990
11	2020/08/28	8,880	50,716	452,058,200
12	2020/08/27	8,910	70,372	627,826,140
13	2020/08/26	9,110	57,695	521,072,900
14	2020/08/25	9,080	59,672	541,135,640
15	2020/08/24	8,860	92,905	813,105,380
16	2020/08/21	8,990	130,593	1,175,821,950
17	2020/08/20	9,020	180,392	1,649,780,470
18	2020/08/19	9,470	76,199	720,009,480
19	2020/08/18	9,420	246,633	2,374,632,760
20	2020/08/14	10,050	145,757	1,450,088,590
21	2020/08/13	9,950	252,414	2,508,661,120
22	2020/08/12	10,050	462,368	4,600,748,480
1개월 가중산술평균(A)		9,479
1주일 가중산술평균(B)		9,531
기산일 종가(C)		9,860
A,B,C의 산술평균(D)		9,623	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,623	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		50.00%
1차발행가액		7,000원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	15,000,000	1,000	7,000	105,000,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최 종 확정된 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정하였습니다.&cr &cr■ 1차발행가액 의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차발행가액 은 신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일 ) 을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가( 9,623원 ) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 ( 7,000원 )	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 ( 2020.08.12 ~ 2020.09.11 )]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2020/09/11	9,860	106,617	1,049,839,430
2	2020/09/10	9,860	231,025	2,250,621,430
3	2020/09/09	9,370	87,442	823,650,070
4	2020/09/08	9,390	208,570	1,949,160,300
5	2020/09/07	9,100	70,662	639,884,960
6	2020/09/04	9,070	76,732	694,908,370
7	2020/09/03	9,120	78,281	709,585,960
8	2020/09/02	9,020	57,413	516,853,580
9	2020/09/01	8,870	48,700	430,080,760
10	2020/08/31	8,930	68,285	605,099,990
11	2020/08/28	8,880	50,716	452,058,200
12	2020/08/27	8,910	70,372	627,826,140
13	2020/08/26	9,110	57,695	521,072,900
14	2020/08/25	9,080	59,672	541,135,640
15	2020/08/24	8,860	92,905	813,105,380
16	2020/08/21	8,990	130,593	1,175,821,950
17	2020/08/20	9,020	180,392	1,649,780,470
18	2020/08/19	9,470	76,199	720,009,480
19	2020/08/18	9,420	246,633	2,374,632,760
20	2020/08/14	10,050	145,757	1,450,088,590
21	2020/08/13	9,950	252,414	2,508,661,120
22	2020/08/12	10,050	462,368	4,600,748,480
1개월 가중산술평균(A)		9,479
1주일 가중산술평균(B)		9,531
기산일 종가(C)		9,860
A,B,C의 산술평균(D)		9,623	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,623	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		50.00%
1차발행가액		7,000원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr구주주 청약일(2020년 10월 26일) 전 제3거래일(2020년 10월 21일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.15 ~ 2020.10.21) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/10/21	8,990	99,796	900,408,890
2	2020/10/20	8,910	95,534	857,651,180
3	2020/10/19	9,100	117,680	1,063,927,020
4	2020/10/16	8,940	65,012	581,587,370
5	2020/10/15	8,940	73,723	661,426,030
1주일 거래량 가중산술평균(A)		8,998
기산일 종가(B)		8,990
A,B의 산술평균(C)		8,994	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		8,990	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		7,200	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2020년 10월 21일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2020/10/21	8,990	99,796	900,408,890
2	2020/10/20	8,910	95,534	857,651,180
3	2020/10/19	9,100	117,680	1,063,927,020
3거래일 가중산술평균(A)		9,016
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		5,410	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2020년 10월 21일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	7,000
2차 발행가액	7,200
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	5,410
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	7,000

≫ 이에 따라 확정발행가액은 7,000원으로 결정되었습니다.

&cr (주2) 정정 전&cr

1. 모 집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	105,000,000,000
발행제비용(2)	675,630,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	104,324,370,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 &cr 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	18,900,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	525,000,000	인수수수료: 모집총액의 0.50%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
상장수수료	23,730,000	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
등록면허세	60,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	12,000,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	36,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	675,630,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 후략&cr

(주2) 정정 후&cr

1. 모 집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	105,000,000,000
발행제비용(2)	674,070,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	104,325,930,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 &cr 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	18,900,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	525,000,000	인수수수료: 모집총액의 0.50%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 12.00%
상장수수료	22,170,000	추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
등록면허세	60,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	12,000,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	36,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	674,070,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 후략&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr