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Capital/Financing Update • Aug 12, 2021

진에어/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.08.12)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		국내 사모 채권형 신종자본증권 발행
2. 주요내용		1. 사채의 명칭: 진에어 제2회 무기명식 무보증사채                  (채권형 신종자본증권) 2. 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사채 3. 전자등록총액: 750억원 4. 발행 및 납입일(예정): 2021년 8월 20일 5. 만기일: 2051년 8월 20일(30년, 연장 가능) 6. 조달자금의 사용목적: 운영자금 7. 사채의 이율   1) 최초이자율: 연 6.8%   2) 사채 발행 1년 후: 최초이자율 + 5%   3) 사채 발행 2년 후부터 매 1년째 되는날      : 직전 이자율 + 2%   4) 대주주 변경 시: 직전 이자율 + 2.5%      * 대주주: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조        제1항에 따른 대주주로 발행회사의 기존 대주주의        계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우        제외(이하 '대주주' 동일) 8. 이자지급: 3개월 후급   - 당사의 주식에 대한 배당결의, 매입(주식매수청구권     행사에 따른 매입 제외), 상환 이익소각 사유가     발생하지 않을 경우 이자지급의 이연 가능   9. 조기상환권   - 당사는 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 발행     회사의 대주주가 변경되는 날 중 빠른 날 이후 도래     하는 매 영업일마다 상환 가능
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2021-08-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 발행 예정인 진에어 제2회 무기명식 무보증사채(채권형 신종자본증권)의 발행    금액은 750억원으로 당사의 최근사업연도 자기자본(98,160,651,390원)의 100분의 5    이상에 해당하는 금액입니다. - 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년    이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없습니다.
※ 관련공시	-