Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

股票简称：华微电子 股票代码：600360 公告编号：临2013-006 债券简称：11华微债 债券代码：122134

吉林华微电子股份有限公司

2011 年公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

重要提示

吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）2013 年的付息债权登记日为2013年4月9日。凡在2013年4月9日前（含当日）买入本期 债券的投资者，根据其在2013年4月9日收市后中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］310号文核准发行。 本期债券将于2013年4月10日支付2012年4月10日至2013年4月9日期间的利息（以 下简称“本次利息”）。根据《吉林华微电子股份有限公司公开发行2011年公司 债券募集说明书》、《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券上市公告书》 等文件的有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、债券名称：吉林华微电子股份有限公司 2011 年公司债券。

• 2、债券简称：11 华微债。

• 3、债券代码：122134。

• 4、发行规模：3.2 亿元。

• 5、债券面额：本期债券面值 100 元/张，按面值平价发行。

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6、债券存续期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。

• 7、债券利率：本期债券票面年利率为 8%。

8、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本 期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

• 9、起息日：2012 年 4 月 10 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 4 月 10 日（遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年 的 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间不另计息）。

11、担保安排：本期债券以本公司合法拥有的分别位于吉林市高新区深圳街 99 号、吉林市高新区长江街 100 号以及吉林市昌邑区吉林大街江城化工总厂的 部分土地及其地上房屋建筑物依法设定抵押，以保证本期债券的本息按照约定如 期兑付。

12、债券评级机构及债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发 行主体长期信用等级为 AA-，本期公司债券信用等级为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市 交易。

14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。

二、本次利息付息方案

• 1、计息期间：2012 年 4 月 10 日至 2013 年 4 月 9 日。

• 2、债权登记日：2013 年 4 月 9 日。

• 3、付息对象：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的截止

• 2013 年 4 月 9 日上海证券交易所收市后的本期债券全体持有人。

• 4、付息时间：2013 年 4 月 10 日。

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5、付息方案：每手“11 华微债”面值 1000 元派发利息为 80 元（含税）， 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 64 元，扣税后非居 民企业（包含 QFII、RQFII）实际每手派发利息为 72 元。

三、本次利息付息办法

1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代 理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行 债券兑付、兑息。公司将在本次利息付息日2个交易日前将本次利息足额划付至 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结 算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于债券利息所得税的说明

1、个人债券持有人

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法律、法规、规定及其他 规范性文件的规定，本期债券的个人持有人（包括证券投资基金个人投资者）应 按照利息额的20%缴纳个人所得税，由兑付机构负责代扣代缴，即每手“11华微 债”面值1000元扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为64 元。

2、居民企业债券持有人

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及其他相关法律、法 规、规定及其他规范性文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得 税自行缴纳，即每手“11华微债”面值1000元实际派发利息为80元（含税）。 3、非居民企业债券持有人

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于中国居民企业 向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47号） 、 《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3 号）等相关法律、法规、规定及其他规范性文件的规定，本期债券非居民企业投 资（包括QFII、RQFII）债券持有者应按照利息额的10%缴纳企业所得税，由本

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公司负责代扣代缴，即每手“11华微债”面值1000元扣税后非居民企业（包括QFII、 RQFII）债券持有人实际每手派发利息为72元。

非居民企业债券投资者如需获取完税证明，请于2013年5月10日前（含当日） 填写附件列示的表格传真至本公司，并请将原件签章后寄送至本公司。

五、相关机构

1、发行人 名称： 吉林华微电子股份有限公司 住所： 吉林市高新区深圳街 99 号 联系人： 王晓林 电话： 0432-64684562 传真： 0432-64665812 2、受托管理人 名称： 华融证券股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 8 号 联系人： 刘奇霖 电话： 010-58568273 传真： 010-58568140 3、托管人 名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所： 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系人： 徐瑛 电话： 021-68870114 传真： 021-68875802

吉林华微电子股份有限公司

董 事 会

2013年3月29日

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附件：

债券持有人信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债券 数（张）
债券利息（税前，人民币 元）
应纳所得税金额（人民币 元）
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址及邮编

签章：

日期：

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