JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 19, 2020

吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币 普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 7 月 6 日经上海证 券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并于 2020 年 8 月 4 日经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1658 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标询价。

本次拟公开发行新股 1,828.42 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行 初始战略配售数量为 274.2630 万股，占本次发行数量的 15%，最终战略配售数量与初 始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量 为 1,087.9570 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量 为 466.20 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回 拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构 （主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2020 年 8 月 21 日（T-1 日）9:00-12:00；

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• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：吉林奥来德光电材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2020年8月20日

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（此页无正文，为《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：吉林奥来德光电材料股份有限公司

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保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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