Jilin Expressway Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 21, 2021

东北证券股份有限公司

关于吉林高速公路股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"或"保荐机构")作为吉林 高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速"或"公司")2017年度非公开发 行股票持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等有关规定,就公司非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查,并发表 本核查意见,具体情况如下:

一、本次限售股上市类型

1、本次限售类型:非公开发行限售股

2、核准时间:2018年4月23日,吉林高速公路股份有限公司(以下简称"公 司")收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2018]555号),核准公司非公开发行不超过15,000 万股新股(以下简称"本次非公开发行")。

3、股票发行情况:本次非公开发行的发行对象为公司控股股东吉林省高速 公路集团有限公司(以下简称"吉高集团"),股票种类为人民币普通股(A股), 发行数量137,195,121股,每股面值人民币1.00元,发行价格3.28元人民币/股。

4、股份登记时间:2018年5月28日,控股股东吉高集团认购的137,195,121 股人民币普通股(A股)股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了新增股份登记及限售手续等事宜。

5、锁定期安排:本次发行的股份限售期为36个月,可上市流通时间为2021 年5月28日。具体情况如下表所示:

序号	发行对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	限售期(月)
1	吉林省高速公路集团有限公司	3.28	137,195,121	36

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化, 不存在相应限售股的同比例变化的情况。

本次发行前,公司总股本为1,213,200,000股,本次非公开发行股票 137,195,121股,发行后公司总股本为1,350,395,121股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在公司进行本次非公开发行股票时,吉高集团承诺自发行结束之日起36个月 内,不转让其所认购的股份。

经保荐机构核查,截至本核查意见签署日,吉高集团严格履行了其承诺事项, 不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为137,195,121股;

本次限售股上市流通日期为2021年5月28日;

截至本核查意见签署日,本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数 量(股)	持有限售股占 目前公司总股 本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股数 量(股)
1	吉林省高速公路集团 有限公司	137,195,121	10.16%	137,195,121	0

五、股本变动结构表

截至本核查意见签署日,本次限售股上市流通后,公司股本结构变动如下:

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
	国有法人持有股份	137,195,121	-137,195,121	0
有限售条件 的流通股份	有限售条件的流通 股份合计	137,195,121	-137,195,121	0
	A 股	1,213,200,000	137,195,121	1,350,395,121
无限售条件 的流通股份	无限售条件的流通 股份合计	1,213,200,000	137,195,121	1,350,395,121
股份总额		1,350,395,121	0	1,350,395,121

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次申请解除股份限售股东遵守了非公开发行股票 发行上市时做出的股份锁定承诺;本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市 流通相关事项符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非 公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;公司对本次限售股 上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对吉林高速本次限售股上市流 通事项无异议。

(以下无正文)

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