Jilin Expressway Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 27, 2012

股票代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2012-017

吉林高速公路股份有限公司

公开发行2011年公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文核准，吉林高速公路股 份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 8 亿 元的公司债券。

根据《吉林高速公路股份有限公司公开发行 2011 年公司债券发行公告》， 吉林高速公路股份有限公司 2011 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额 为人民币 8 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发 行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2012 年 6 月 26 日结束，发行总额为 8 亿元， 发行具体情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为人民币 8,000 万元。最终网上实际发行数量 为 6,177.60 万元，占本次公司债券发行规模的 7.722%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为人民币 72,000 万元。最终网下实际发行数 量为 73,822.40 万元，占本次公司债券发行规模的 92.278%。

特此公告。