Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 24, 2012

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”）现将截至 2012 年 9 月 30 日止 （以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1、前次募集资的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176 号文核准，本公司于 2009 年 11 月 27 日向社会 公众发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 18.80 元，共募集资金总额人民 币 56,400.00 万元，扣除发行费用人民币 3,539.03 万元，实际募集资金净额为人民币 52,860.97 万元。 募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏 所验字【2009】198 号《验资报告》。

2、募集资金在商业银行专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况， “ ” 制定了《深圳键桥通讯技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称《募集资金使用管理办法》， 下同），并经本公司第二届董事会第二次会议审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，截至2012年9月30日止，募 集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

			利息收入
专户银行名称	银行账号	初始存放金额		已使用金额	存储余额	备注
			净额
中国民生银行股份 有限公司深圳分行	1801014180004778	6,870.00	111.71	5,736.50	1,245.21	-
交通银行深圳布吉 支行	443066412018010047778	5,966.35	92.87	5,150.69	908.53	-
		3

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入 净额	已使用金额	存储余额	备注
杭州银行深圳市分 行	4403092218100089882	5,710.00	53.05	5,763.05	-	已销户
中国建设银行股份 有限公司沙头角支 行沙支行	44201511400052504765	35,253.65	5,352.57	40,606.22	-	已销户
中国建设银行股份 有限公司高新园支 行	44201537200052507788	1,784.33	12.70	630.01	1,167.02
广发银行股份有限 公司深圳南园支行	102062512010012178	26,209.86	87.54	26,297.40	-	已销户
广发银行股份有限 公司深圳华富支行	102012516010013133	11,958.15	21.27	10,347.10	1,632.32
合计					4,953.08

注释：

• （1） 因公司经营管理需要，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，变更募集资金存放专用

• 账户，将原募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东发展 银行深圳南园支行进行专户存储。

（2） 公司原募集资金专户存储银行广发银行南园支行因组织机构调整，要求我公司更换募集资 金银行专户，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，将原募集资金专户存储银行广发银行南 园支行变更为广发银行深圳华富支行进行专户存储。

• （3）因公司业务发展需要，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，变更募集资金存放专

• 用账户，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新 园支行进行专户存储。

（4）对于募集资金账户，公司按照相关要求，公司均已同东吴证券股份有限公司及各募集资金专 户存储银行签署了《募集资金专用账户三方监管协议》。截至2012年9月30日止，《募集资金专用账户 三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

二、前次募集资金实际使用情况

• 1、前次募集资金使用情况对照表

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4

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

项 目	项 目	项 目	金 额	金 额	金 额	各年度使用募集资金总额	各年度使用募集资金总额	各年度使用募集资金总额	金 额	金 额
募集资金净额			52,860.97			2009年			-
变更用途的募集资金总额			-			2010年			31,067.87
变更用途的募集资金总额比例			-			2011年			11,573.00
已累计使用募集资金总额			48,540.33			2012年1-9月			5,899.46
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达预定可使用 状态日期(或截止 日项目完工程度
序 号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额
1	基于WiMAX技术的无线通 信专网解决方案开发项目	基于WiMAX技术的无线通信 专网解决方案开发项目	6,870.00	7,239.00	4,518.18	6,870.00	7,239.00	4,518.18	-2,720.82	已完工
2	工业多媒体统一通信解决方 案开发应用项目	工业多媒体统一通信解决方案 开发应用项目	5,710.00	6,003.00	4,843.63	5,710.00	6,003.00	4,843.63	-1,159.37	已完工
3	研发中心项目	研发中心项目	5,966.35	6,666.35	4,864.98	5,966.35	6,666.35	4,864.98	-1,801.37	已完工
4	扩建营销服务网络平台项目	扩建营销服务网络平台项目	4,072.39	6,335.39	4,710.54	4,072.39	6,335.39	4,710.54	-1,624.85	预计2012年12月 31日完工
5	节余募集资金永久性补充流 动资金		-	-	2,631.33	-	-	2,631.33	-
	承诺募投项目小计		22,618.74	26,243.74	21,568.66	22,618.74	26,243.74	21,568.66	-7,306.41
	超募资金投向
1	对全资子公司深圳德威普软 件技术有限公司增资		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-	2010.03.05
2	对全资子公司湖南键桥交通 系统工程有限公司增资		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	2010.07.15
3	收购南京凌云科技发展有限 公司并增资		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2010.11.26

4	收购北京键沃通讯技术有限 公司股权转让款		480.51	480.51	480.51	480.51	480.51	480.51	-	2011.04.13
5	归还银行贷款（如有）		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-
6	补充流动资金（如有）		16,791.16	16,791.16	16,791.16	16,791.16	16,791.16	16,791.16	-
	超募资金投向小计		26,971.67	26,971.67	26,971.67	26,971.67	26,971.67	26,971.67	-
	合计	—	49,590.41	53,215.41	48,540.33	49,590.41	53,215.41	48,540.33	-7,306.41	—

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异情况的说明：

• （1）经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口，金额为 3,625.00 万元，包括基

• 于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目 369.00 万元，补充工业多媒体统一通信解决方案开发项目 293.00 万元，研发中心项目 700.00 万元，扩建营 销服务网络平台项目 2,263.00 万元。

• （2）基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目：实际投资总额与承诺差额为 2,720.82 万元，除按照计划保留该项目铺底流动资金及待付合同

• 尾款 1,227.76 万元外，实际节余 1,493.06 万元，节余转出金额为 1,587.31 万元，与实际转出节余差额 94.25 万元为利息收入；工业多媒体统一通信解决方案开 发应用项目：实际投资总额与承诺差额为 1,159.37 万元，除按照计划保留该项目铺底流动资金及待付合同尾款 1,154.37 元外，实际节余 5.00 万元，节余转出金 额为 58.30 万元，与实际转出节余差额 53.30 万元为利息收入；研发中心项目：实际投资总额与承诺差额为 1,801.37 万元，除按照计划保留该项目铺底流动资金 及待付合同尾款 897.33 万元外，实际节余 904.04 万元，节余转出金额为 985.71 万元，与实际转出节余差额 81.67 万元为利息收入。

以上三个项目出现节余的主要原因是：一是公司在项目建设过程中，严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用；二是公司充分利 用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；三是募集资金所产生的利息收入。

• （3）扩建营销服务网络平台项目：实际投资总额与承诺差额为 1,624.85 万元，该项目在截止日期还未完全达到预计可使用状态，公司将按项目进度在后期

• 继续投入。

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2、前次募集资金实际投资项目发生变更情况

（1）由于原募集资金投资项目实施地点东莞松山湖科技产业园中心区生产力促进基地 4 号楼 的产权证书无法办理，无法确保公司拥有完整的产权，无法满足公司募集资金投资项目实施进度要 求，为保证募集资金投资项目如期实施完成并发挥效益，经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第 十六次会议审议通过，公司募集资金实施地点由“松山湖科技产业园中心区生产力促进基地 4 号楼” 变更为“东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 6 幢”。公司于 2009 年 12 月 23 日在指定信 息披露媒体上披露了编号为临 2009-002 的《关于变更募投项目实施地点的公告》，详细披露了变更 募投项目实施地点的具体情况。

（2）公司“扩建营销服务网络平台项目”启动后，市场环境发生了较大变化，各地房地产市场进 入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，公司原先确定的项目所面临的市场环境发生了较大变化。 若采用原先的方案，“扩建营销服务网络平台项目” 购置办公用房的资金将远远超出了公司原先的预 算，而终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房，将其购置办公用 房的资金用于补充项目中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口，更有利于增强“扩建营销服务 网络平台项目”实施的可行性，也有利于提高募集资金使用效率，加快营销服务网络平台建设，与公 司未来业务发展是相匹配的。

经公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第二十四次会议及 2011 年 11 月 8 日公司 2011 年第一 次临时股东大会审议通过，公司部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案，终止在 沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房，将原拟在上述 5 处营销服务中 心购置办公用房的资金用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资 金缺口，“扩建营销服务网络平台项目”总投资金额不变。公司于 2011 年 10 月 21 日在指定信息披露 媒体上披露了编号为 2011-047 的《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的公告》，详 细披露了部分变更“扩建营销服务网络平台项目”的具体情况。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

4、募集资金先期投入及置换情况

本公司前次募集资金未发生先期投入及置换情况。

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5、闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况

（1）经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用部分闲置超额 募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000 万元，上述募集资金已于 2010 年 6 月 21 日归还。

（2）经公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第二十次会议审议通过，公司使用部分闲置超额募 集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000 万元，上述募集资金已于 2011 年 11 月 4 日归还并存入公 司募集资金专用账户。

除上述（1）、（2）所述情况之外，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 （3）截至 2012 年 9 月 30 日，本公司募集资金项目累计使用 48,540.33 万元，募集资金账户余 额为 4,953.08 万元，占募集资金净额的 9.37%。其中 3,279.46 万元为“基于 WiMAX 技术的无线通信 ” “ ” “ ” 专网解决方案开发项目 、 工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目 、 研发中心项目 三个项目 预留的铺底流动资金及项目合同尾款；其中 1,624.85 万元为“扩建营销服务网络平台项目”建设资金 及预留的铺底流动资金，该项目在截止日期还未完全达到预计可使用状态，将按项目进度后续投入； 募集资金账户余额 4,953.08 万元与募集资金项目余额 4,904.31 万元之差额为 48.77 万元，为公司各 募集资金专项存储账户于 2012 年 1-9 月产生的利息收入净额。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

序 号	实际投资项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2009 年	2010 年	2011 年	2012 年1-9 月
1	基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目	不适用	4,158.60	-	-		13.14	13.14	否
2	工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目	不适用	2,321.68	-	-	-	2,456.42	2,456.42	是
3	研发中心项目	不适用	-	-	-	-	-	-	注释3
4	扩建营销服务网络平台项目	不适用	3,555.69	-	-	-	374.95	374.95	注释4
5	节余募集资金永久性补充流动资金		-	-	-	-	-	-
6	对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资		-	-	1,081.39	863.76	662.72	2,607.87
7	对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资		-	-	0.44	-91.17	-60.78	-151.51
8	收购南京凌云科技发展有限公司并增资		-	-	-15.96	48.99	26.74	59.77
9	收购北京键沃通讯技术有限公司股权转让款		-	-	-	-9.87	5.13	-4.74
10	归还银行贷款		-	-	-	-	-	-
11	超募资金补充流动资金		-	-	-	-	-	-
	合计		-	-	1,065.87	811.71	3,478.32	5,355.90

注释：

1、承诺效益为招股说明书披露项目投产至截止日累计利润总额，其中 2012 年 1-9 月按当年承诺效益的四分之三计算，为与承诺效益计算口径一致，项目 实际效益计算口径为该项目实施带来的利润总额，项目实现效益=项目产品实现毛利—按比例应承担的各项费用。

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• 2、“基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”未能达到预期效益的主要原因为：受国家行业政策影响和限制，公司 KB-8618 基站在 2012 年 3

• 月份才获得无线电发射设备型号核准证书，而该证书是 WiMAX 基站产品在中国大陆地区进行合法销售的强制性要求，这影响了公司该项目的市场开拓进度。 公司将及时做出产品及市场策略的调整，加大海内外无线宽带技术应用市场的开发，同时通过进一步研发协助客户将原计划建设的 WiMAX 专网项目升级为 LTE 专网，加强 LTE 产品和市场的开拓。

• 3、“研发中心项目”不单独核算效益，但该项目的实施将为公司发展提供强大的技术支撑和可持续的发展能力，有利于增强公司的核心竞争力。

• 4、“扩建营销服务网络平台项目”在北京、西安、武汉、南京、长沙、宁波等地的营销服务中心于 2011 年 12 月 31 日已完工并达到预定可使用状态，但在

• 成都和重庆营销服务中心购置的办公用房属于期房，交房时间分别为 2012 年 8 月 31 日和 2012 年 9 月 30 日，项目未能按照预计投资进度整体完工，经公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，该项目适当延长建设周期，调整后的完工日期为 2012 年 12 月 31 日。

• 5、归还银行贷款及补充流动资金等项目不单独核算效益，但该项目的实施可有效减轻公司的资金压力，降低公司的融资成本。

• 6、对子公司投资等项目，其效益按子公司经营情况核算。

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四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容作对照，实际使用情况与披露内容一致。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

二〇一二年十月二十二日

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