JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2020

Nov 9, 2020

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-109

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，于 2020 年 3 月 10 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对 象发行 A 股股票（原称“非公开发行 A 股股票”）的相关议案。

公司于 2020 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事 会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定对本 次向特定对象发行股票方案涉及审批程序的相关内容以及发行对象和募集资金 规模等部分内容进行了调整，具体调整情况如下：

1 、发行股票的种类和面值

调整前：

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00

元。

调整后：

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。

2 、发行方式和发行时间

调整前：

本次非公开发行 A 股股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复的有效期内择机发

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行。

调整后：

本次发行 A 股股票采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意 注册批复的有效期内择机发行。

3 、发行对象和认购方式

调整前：

本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有 限公司（以下简称“佳速网络”）、公司董事张冰先生，本次发行的股票全部采 用现金方式认购。

调整后：

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东佳速网络，本次发行的 股票全部采用现金方式认购。

4 、定价基准日、发行价格和定价原则

调整前：

本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 3.54 元/股。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。如公司在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项， 则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或

转增股本数，P1 为调整后发行价格。

调整后：

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十八次会议决 议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%， 即 3.54 元/股。

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定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。如公司在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项， 则本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或 转增股本数，P1 为调整后发行价格。

5 、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 190,366,567 股（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%。根据发行对象与公司签订的附条件生效的股份认购协 议，发行对象拟认购股份数上限如下：

序号	发行对象	拟认购股份数上限（股，含本数）
1	佳速网络	153,266,567
2	张冰	37,100,000
	合计	190,366,567

若公司股票在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生 送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相 应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本 次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量不超过 153,266,567 股（含本数），不超过本 次发行前公司总股本的 30%。根据发行对象与公司签订的附条件生效的股份认购 协议和附条件生效的股份认购协议之补充协议，发行对象拟认购股份数上限如下：

序号	发行对象	拟认购股份数上限（股，含本数）
1	佳速网络	153,266,567
	合计	153,266,567

若公司股票在本次向特定对象发行股票的第四届董事会第二十八次会议决

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议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本 次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根 据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商 确定。

6 、限售期

调整前：

公司控股股东佳速网络认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日 起 36 个月内不得转让，公司董事张冰认购的本次非公开发行的股票自本次发行 结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股 票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述 股份锁定安排。限售期结束后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。

调整后：

公司控股股东佳速网络认购的本次向特定对象发行的股票自本次发行结束 之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股 票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述 股份锁定安排。限售期结束后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。

7 、募集资金数量及用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 6.74 亿元，扣除发行费用后的募 集资金净额将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 5.43 亿元，扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

8 、上市地点

调整前 ：

本次非公开发行的股票将在深交所上市。

调整后：

本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。

• 9 、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

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调整前：

本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行股票完成 后的新老股东共享。

调整后：

本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次向特定对象发行 股票完成后的新老股东共享。

10 、本次向特定对象发行股票决议的有效期限

调整前：

本次非公开发行股票决议经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 调整后：

本次向特定对象发行股票决议经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过， 自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

除上述内容外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案中的其他事项未发 生调整。本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需深圳证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册后方可实施，并以注册批复通过的方案为准，敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 9 日

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